Vol. 5
글로벌 OTT 트렌드
KOCCA TRENDS

Issue Focus

Issue Focus

변화하는 콘텐츠 투자 전략
“스트리밍 오리지널 10년, 변화한 콘텐츠 시장” 글로벌 스트리밍 시장은 2007년 넷플릭스(Netflix)가 VOD 서비스를 시작하면서 시작됐다. 그러나 실질적인 스트리밍의 시작은 2013년 넷플릭스가 오리지널 콘텐츠 <하우스 오브 카드(House of Cards)>를 내놓으면서 열렸다고 볼 수 있다. 이 작품을 통해 스트리밍 플랫폼도 이제 오리지널 콘텐츠를 제작하면서 기존 지상파TV, 케이블TV와 본격적인 경쟁을 할 수 있다는 것을 보여준 사례였기 때문이다.

Issue Focus

1. 지난 10년, 주요 스트리밍 서비스 투자 전략 변화
넷플릭스는 스트리밍 서비스가 미국에서 시작(2007년)된 지 3년 후인 2010년 9월 22일, 캐나다로 서비스를 확장하며 글로벌 시장에 처음 진출했다. 이후 2011년에는 라틴아메리카 국가, 카리브해 국가, 벨리즈, 기아나 3국으로 서비스 지역을 확대하며 서비스 지원국을 45개국으로 늘였다. 그리고 2016년 1월 미국 라스베이거스 CES에서 한국을 비롯한 전세계 국가로 서비스를 확대한다고 공식 발표했다. 글로벌 진출을 거듭하면서 넷플릭스는 190개 국가에서 스트리밍 서비스를 하고 있으며 현재 서비스가 되지 않는 국가는 5개 국가(중국, 북한, 크리메아, 시리아, 러시아) 뿐이다.

Issue Focus

2. 스트리밍의 투자 수익 분석, “구독자 보유 및 현재 수익”에 집중
스트리밍 서비스들은 고질적인 수익성 한계에 시달리고 있다. 콘텐츠 투자를 계속 늘렸지만 구독자 확보나 수익이 크게 늘어나지 않은 것이다. 때문에 콘텐츠 투자로 인한 적자 폭도 계속 커졌다. 2023년 디즈니는 스트리밍 부문 누적 적자(DTC)가 100억 달러(14조 원)에 달한다고 밝힌 바 있다. 이렇든 막대한 콘텐츠 투자로 적자가 누적되는 사이 할리우드의 스트리밍 성공 공식은 지난 2년 동안 “콘텐츠 지출 확대 = 구독자 확보 = 미래 수익 달성”에서 “콘텐츠 지출을 최대한 축소 + 구독자 보유(Retention) = 현재 수익”으로 변했다. 같은 수준의 투자비를 집행하더라도 대작보다는 중소 규모의 투자금이 투입되는 제작 프로젝트에 더 집중하는 것이다.

Issue Focus

3. 새로운 스트리밍의 부상, 미래 스트리밍이 되고 있는 FAST
스트리밍 서비스들이 수익성 악화로 고전하는 사이, 광고 기반 미디어 플랫폼들은 성장을 계속했다. 그 사이 등장한 모델이 광고 기반 실시간 스트리밍 채널(Free, Ad-supported Streaming TV, 이하 FAST)로 FAST가 시장에 처음 선보인 건 2020년 초반이다. 그 후 FAST는 정확히 2022년 유료 스트리밍 서비스들이 어려움을 겪을 때부터 급부상하게 되었다. 현재는 FAST가 글로벌 방송 미디어 시장을 흔들고 있다. 무료라는 장점과 유튜브 급의 콘텐츠 다양성으로 찾는 사람이 늘고 있기 때문이다. 이용자 증가만큼 FAST 콘텐츠와 플랫폼도 증가하고 있다. 현재 FAST의 채널 수는 2022년 4월 1,309개에서 2년 만에 1,963개(2024년 4월)로 급증했다.

Issue Focus

4. 결론: 결국 오리지널과 라이브러리의 조화
앞서 수익성 측면에서 고전을 면치 못하는 스트리밍 사업자들의 살을 깎는 투자 전략과 그 결과를 살펴보았다. 넷플릭스는 오리지널, 라이브러리 그리고 거대 자본으로 1위 수성에 성공했고, 법적·전략적으로 불완전한 라이브러리로 인해 가치 창출에 실패한 파라마운트+ 사례도 있었다. 그렇다면 결국 스트리밍의 답은 오리지널인 것일까? 패럿 애널리틱스가 2024년 1월 조사한 ‘메이저 미국 스트리밍 오리지널 시리즈 수요 vs. 타이틀 비중’을 보면 ‘스트리밍 오리지널’ 전략만을 고집할 필요가 없다는 사실을 알 수 있다.

OTT Now

OTT Now

1. 2024년 M&A를 엿보다: 파라마운트를 중심으로
1. 수익성의 아이러니 2023년에 이어 2024년에도 글로벌 OTT를 중심으로 M&A 논의가 이어질 전망이다. 시장조사기관인 닐슨(Nielsen)에 따르면 2023년 네트워크 및 케이블 TV시청률은 역대 최저 수준으로 하락한 반면 스트리밍TV 시청률은 사상 최고치를 기록했다. 그러나 스트리밍 시청률 증가가 OTT 기업의 수익성을 증가시키지는 않았다. 반대로 OTT 기업은 힘든 시기를 보냈다.

OTT Now

2. 피콕: 성공한 ‘콘텐츠 재활용’ 전략
컴캐스트 NBC유니버설의 스트리밍 서비스 피콕(Peacock)은 2024년 1분기 매출을 늘리는 동시에 손실을 줄이는 데 성공했다. 컴캐스트의 2024년 1분기 스트리밍 부문 손실은 직전 분기 8억 2,500만 달러에서 6억 3,900만 달러로 줄었다.

OTT Now

3. 스트리밍 Scope - 오리지널 콘텐츠 리뷰 : <연애남매>, <피지컬 100>
1. 들어가며 넷플릭스, 티빙, 웨이브 등 OTT 플랫폼은 독창적인 예능 프로그램으로 전통적인 TV 콘텐츠의 틀을 깨고 있다. 다양한 주제, 새로운 시각, 독창적 연출을 통해 기존의 전통 방송에서 보여주던 예능과 다름을 보이며 시청자들에게 새로운 경험을 선사하고 있다. OTT 오리지널 예능 콘텐츠는 다양한 출연자를 기반으로 새로운 시도를 할 수 있는 ‘리얼리티’ 프로그램이 많다. 1분기에 화제가 된 <연애남매>와 <피지컬100 시즌2 : 언더그라운드> 역시 리얼리티를 바탕으로 한 연애 예능 프로그램과 서바이벌 예능 프로그램이다. 두 프로그램은 OTT 오리지널로서 흔하지 않은 예능 프로그램의 성공이라는 점에서 주목받고 있다.

OTT Now

4. OTT가입제 분석 “소비자들의 수요는 계속 변한다”
스트리밍 서비스들의 기본적인 수익 기반은 구독자다. 그래서 구독자 숫자에 따라 승패가 갈린다. 여기에 최근 광고 모델이 들어왔지만 결국 한 명 구독자가 얼마나 돈을 벌어 주느냐가 가장 중요하다. 이에 따라 각 사업자들이 내놓는 요금제를 분석하는 것도 의미가 있다. 서비스의 미래 방향과 성장을 예측해주는 단초가 될 수 있기 때문이다. 넷플릭스의 광고 구독 모델, 먹히지 않은 피콕의 무료 구독자 전환, 스포츠 전문 구독 상품의 도전 등을 통해 스트리밍 서비스들의 요금제의 진화를 알아본다.

OTT Now

5. Z세대의 OTT 구독법
1. 들어가며 2024년 1분기 실적발표회에서 넷플릭스는 내년부터 분기별 가입자 수와 가입자당 평균 매출(ARM)을 더 이상 공개하지 않겠다고 밝혔다. 가입자 수로 대표되는 규모의 경제보다 다변화된 사업모델과 질적 성장에 집중하겠다는 설명이다. 이는 OTT산업의 비즈니스 모델이 신규 가입자 확보를 통한 성장모델에서 매출 다양화를 통한 수익성 확보로 변화하는 양상을 보여준다.

News Brief

News Brief

1. 디즈니+ 훌루, 맥스(MAX), 트리플 번들 상품 구성 합의
◼ 디즈니+, 훌루(Hulu)와 맥스(MAX)의 번들 상품 9월 출시 예정 2024년 5월 8일, 워너브러더스디스커버리(WBD)가 디즈니(Disney)와 함께 트리플 번들 상품 출시 발표 함. 통합 서비스는 오는 9월 출시될 예정으로 ABC와 CNN, 디스커버리, 디즈니, 푸드네트워크, HBO, 서치라이트(Searchlight) 등 미국 인기 지상파, 케이블TV채널들이 함께 서비스는 되는 최초의 서비스가 될 전망

News Brief

2. TV가 된 유튜브
◼ 시장 조사 기업 MoffettNathanson(모펫나단슨), 유튜브TV가 미국 최대 유료TV 사업자로 부상할 것으로 전망 유튜브 TV는 가상 다채널영상프로그래밍서비스(vMPVD) 사업자로 2017년 출시 이후 지속적인 가입자 증가세를 보이며, 2023년 말 기준 가입자 수 800만 명 이상 기록. 모펫나단슨은 유튜브TV가 2026년 말까지 미국 최대 유료방송이 될 것으로 전망

News Brief

3. 월마트, 쇼핑TV에 집중
◼ 월마트(Walmart) 지난 2월, 스마트TV 제조업체 비지오(Vizio Holding Corp) 인수 발표 2024년2월20일, 글로벌 오프라인 유통 1위 기업 월마트가 마트TV 제조사인 비지오를 23억 달러에 인수(비지오 발행 주식을 주당 11.50달러에 인수 합의)

News Brief

4. 영국 ITVX, 2024년 1분기 역대 최대 스트리밍 기록… 스포츠가 효자
◼ ITVX, 1분기 동안 8억 9,600만 스트리밍 달성 영국 공영방송 ITV의 OTT서비스, ITV 스트리밍 플랫폼 ITVX가 전년 1분기 대비 12% 증가한 8억 9,600만 건의 기록적인 스트리밍 기록을 달성

News Brief

5. 아프리카 토종 스트리밍 쇼맥스(Showmax) 공개
◼ 아프리카 토종 스트리밍 쇼맥스(Showmax) 공개 아프리카 멀티초이스, NBC유니버설, 스카이(Sky)의 합작 OTT 쇼맥스(Showmax)가 프리미어리그 생중계와 다양한 콘텐츠 라이브러리를 갖춘 새로운 스트리밍 플랫폼을 공개

News Brief

6. 중국 OTT플랫폼 아이이치, <올드보이> 불법 유통으로 법적 분쟁 예고
◼ 아이이치, 한국 영화 <올드보이> 6년간 불법 유통 1억 명 이상의 가입자를 보유한 중국 메이저 OTT ‘아이치이(iQIYI)’가 한국 명작 영화 <올드보이(Old Boy)>를 6년이나 자사 라이브러리에 불법으로 제공했다가 법적 분쟁에 휘말리게 됐다고 데드라인 (Deadline)이 단독 보도.

News Brief

7. 성장하는 FAST 시장, 한국 2028년 1,770억원으로 성장 전망
◼ 글로벌 FAST 시장 순항, 미국, 유럽을 넘어 아시아, 캐나다 시장도 성장 중 무료 광고 기반 스트리밍 서비스인 FAST의 글로벌 1위 시장은 역시 미국. 미국을 이어 유럽. 라틴아메리카도 시장 성장 중이며, 이외 아시아, 캐나다 등의 시장도 지속적으로 성장하고 있음

News Brief

8. OTT 이용자 절반 이상은 광고 시청에 만족
◼ 광고요금제 이용자의 54%가 만족하는 것으로 조사(메조미디어) 메조미디어에 따르면 2024년 OTT 사용자 구매행태 및 미디어 이용행태 조사에서 전 연령대에서 OTT 서비스 가입 시 이용 요금과 최신 인기 콘텐츠 보유 여부가 가장 중요하다고 응답(서울, 경기, 5대 광역시 거주 만 20세~59세 남녀 488명을 대상으로 2024.3.5~3.12 조사)

News Brief

9. 동남아 VOD 이용률 1분기 역대 최대, 한국 콘텐츠가 주도
◼ MPA, 동남아시아 5개국 유료 구독자 4,850만 동남아시아 VOD 구독자 숫자와 매출이 2024년 1분기 역대 최고 기록을 세움 OTT와 VOD시장 조사 기관 미디어 파트너스 아시아(Media Partners Asia)와 자회사 AMPD가 분석해 발표한 자료에 따르면 동남아시아 5개국(싱가포르, 태국, 필리핀, 말레이시아)의 유료 구독 수는 4,850만 건으로 전분기 대비 65만 2,000건, 전년 동기 대비 160만 건이 순증(VOD 사용시간은 평균 96.3분)

News Brief

10. 영국, 하루에 평균 OTT 38분 시청
◼ 영국 오프콤, OTT 1일 시청 시간 처음으로 30분 넘겼다고 발표 글로벌 스트리밍 사업자들의 영국 진출이 이어지는 가운데 영국 시청자들의 TV시청 습관이 점점 스트리밍 서비스로 급격히 옮겨오고 있어. 영국 방송통신 규제 기관 오프콤의 최신 조사(Future of TV Distribution)에 따르면 영국 1인당 스트리밍 플랫폼 시청시간은 평균 38분으로 지상파 방송 시청량은 줄어들고 넷플릭스, 디즈니+ 등 스트리밍 서비스 시청은 늘고 있다고 밝혀

Insight

Data Bank