「중국 스마트폰 게임 시장에 대한 이해와 진입 방법에 대한 의견」

● 작성 취지
   - 중국 스마트폰 보급현황 및 스마트폰 게임시장 현황을 파악하고자 함.
   - 중국 스마트폰 어플리케이션 시장 현황과 게임시장에 대한 이해를 바탕으로 한국 콘텐츠업체들의 중국 스마트폰 어플리케

      이션 시장 진출을 위한 전략을 모색하고자 함.

   ※출처 : 자문위원 이승원 대표 (컴투스 차이나)

● 작성 순서
1.「중국 스마트폰 어플리케이션 시장의 성장」
2.「중국 스마트폰 게임 시장의 특성」
3.「중국 어플리케이션 마켓 수익 모델에 대한 고려」
4.「어플리케이션 마켓 진입에 대한 고려」

1. 중국 스마트폰 어플리케이션 시장의 성장

□ 중국 이동통신 시장 규모

  - 중국 이동통신 사용자 수 : 9억4천만 명 (2011년 8월 기준)
  - 3G 사용자 수 : 전체 사용자의 10% 초과, 9천4백12만 명 돌파

□ 중국 스마트폰 어플리케이션 시장 규모

  - 앱스토어 전문 분석기관인 Distimo(http://www.distimo.com)가 2011년 5월 데이터를 기준으로 발표한 보고서에 따르면

     중국의 애플 앱 스토어는 하루 평균 150만건의 다운로드를 기록하고 있으며 하루 400만 건의 다운로드가 실행되는 미국시장

     에 이어 2위로 부상함.

  - 세계 최대의 통신사업자인 차이나모바일의 3G 네트워크는 TD-SCDMA로 중국독자 규격을 갖추고 있음. 애플의 아이폰에

     아직까지 이 규격을 지원하고 있지 않지만 2011년 7월 말 현재 744만 명의 아이폰 사용자가 차이나모바일 서비스를 이용하

     고 있다고 발표함.

  - 아이폰 지정 공급업체 차이나유니콤의 경우 월평균 30만 ~ 40만대의 아이폰을 판매하고 있음. 안드로이드폰 시장 역시

     2011년 초 중국 시장이 미국 시장에 이어 2위로 부상함. 다만, 구글 마켓이 존재하지 않는 중국 시장의 특성 상 안드로이드

     어플리케이션에 관한 데이터 집계가 어려운 관계로 정확한 데이터가 발표 되지는 않았으나 이동통신 가입자 규모나 최근

     스마트폰 어플리케이션 시장의 성장 속도로 볼 때 머지않아 다운로드 규모에서 세계에서 가장 큰 시장이 될 것으로 전망됨.

2. 중국 스마트폰 게임 시장의 특성

□ 단말기 유통의 특성

  - 중국의 단말기 유통 시장은 한국의 유통과는 다른 부분이 많음. 한국은 통신사업자가 단말기를 구매하여 유통하는 방법을

     사용하고 있으나 중국의 경우 한국과 유사하게 통신사업자가 구매하여 통화 상품과 함께 유통하는 시장, 전자 상가 등을

     중심으로 한 단말기 단독 유통시장, 해외 시장의 단말기가 병행 수입되어 유통되는 시장으로 크게 구분되며 단말기 단독

     유통시장과 병행 수입 단말기 유통시장은 한국에서 소규모 시장으로 형성되어 있음.

  - 정확한 통계를 잡기 어려우나 통신사업자가 구매하여 통화 상품과 함께 유통하는 시장의 크기가 전체 단말기 유통 시장의

     50%에 미치지 못할 것으로 추정됨.

  - 단, 차이나모바일이 제공하고 있는 3G 네트워크 규격인 TD-SCDMA 방식의 단말기는 중국을 제외한 타 국가에서 사용하고

     있지 않은 규격인 관계로 전량 차이나모바일을 통하여 유통된다고 볼 수 있음. 차이나모바일의 시장 지배력을 볼 때, 상당량

     이 유통될 것이라고 볼 수 있으나 단말기 가격이 동 모델의 WCDMA, CDMA 병행 수입 단말기 등에 비하여 20% ~ 30% 가량

     비싸기 때문에 차이나모바일 3G 가입자 비율이 타 사업자에 비하여 열세임.

  - 차이나모바일에서 밝힌 아이폰4의 사용자 수는 2011년 7월 말 현재 744만 명에 달함. 이 사용자들은 아이폰4가 TD-SCDMA

     방식을 지원하지 않기 때문에 2.5G망인 Edge 혹은 GPRS 망을 사용하여 데이터 서비스를 이용하고 있음. 차이나모바일 2G

     가입자 중 상당수가 기존의 번호를 유지하고 최신의 스마트폰을 사용하기 위하여 병행 수입된 아이폰이나 안드로이드폰을

     사용하고 있음.

  - 이러한 단말 유통 형태는 한국의 모바일 게임 시장과 다르게 사업자 마켓 이외의 다양한 모바일 게임 유통 방법을 가능하게

     하는 중요한 요인으로 작용함. 한국의 안드로이드 플랫폼 어플리케이션 유통 방법은 Google Market과 각 통신사업자의

     마켓(티스토어, 올레마켓, LG U(확인필요) )이 90% 이상의 어플리케이션을 유통함. 대부분 사업자가 단말기를 먼저 구매하

     여 자사의 어플리케이션 마켓프로그램을 내장하여 유통하기 때문임. 하지만 중국의 경우 병행 수입되는 단말기의 비율이

    상당하기 때문에 다양한 어플리케이션 마켓을 사용자들이 직접 찾아서 단말기에 설치하는 경우가 많음.

□ 아이폰 탈옥폰 사용 실태

  - 앞서 언급한 것처럼 중국의 통신 시장은 단말기에 SIM Lock(특정 통신사업자의 네트워크에서만 작동하게 단말기의 사용을

     제한하는 기능)이 걸려 있지 않은 단말기를 해외에서 가져다가 사용할 수 있도록 개방 되어있음.

  - 한국은 이 보다 강한 규제를 가지고 있기 때문에 아이폰이 정식으로 발매되기 전까지 유통량이 많지 않았음. 일부 극소수의

     얼리어댑터들에 의하여 수입되어 전파연구소 등록 등의 복잡한 과정을 통과하여 사용할 수 밖에 없었기 때문임.

  - 중국에서는 한국 사용자들보다 앞서서 미국, 유럽 등에 발매된 아이폰을 가져다가 SIM Lock을 해제(unlock)하여 사용하는

     사용자가 아이폰 1세대부터 있었으며, 정식으로 중국 시장에 발매될 당시의 모델인 아이폰 3GS 이전의 모델이 모두 유통

     되고 있었음.

  - 그러나 정식으로 유통되지 않은 단말기를 중국에서 사용하기 위해서는 반드시 사전에 SIM Lock을 해제하는 단계(unlock)를

     거쳐야 하는데 이를 위해서는 시스템 소프트웨어를 조작하여 어플리케이션을 임의로 설치하거나 단말기 설정을 변경할 수

     있도록 하는 탈옥(jail break)을 반드시 해야 함.

  - 자연스럽게 초기 중국 시장에 유통된 아이폰은 100%에 가깝게 탈옥과 언락이 기본으로 적용된 단말기였으며, 사용자들은

     손쉽게 불법으로 복제된 어플리케이션을 사용하게 됨.

  - 아이폰이 중국시장에 공식적으로 출시될 때 중국 정부의 자국 산업 보호 정책의 일환인 Wi-Fi 관련 자국 보안 규격인 WAPI

     를 아이폰이 지원하고 있지 않음을 문제 삼아 Wi-Fi 모듈이 제거된 채 출시됨.

  - 이는 스마트폰의 가장 중요한 기능인 네트워크 사용을 제대로 지원하지 않도록 한 정책이며, 이 정책의 영향으로 병행 수입

     된 단말기가 정식 유통 단말기에 비하여 프리미엄까지 붙은 상태로 유통되는 현상을 가져오게 됨.

  - 이렇게 유통된 단말기는 SIM Unlock을 위해서 탈옥이 병행되고, 불법으로 유통되는 어플리케이션을 손쉽게 설치하여 사용

     할 수 있게 되어 어플리케이션 유통시장의 파괴 현상을 동반함.

  - 초기 아이폰 공급 과정에서 형성된 유통구조는 전자 상가 등을 통하여 아이폰이 판매될 때, 탈옥과 언락을 기본으로 제공하

     며 무료로 수십 개의 어플리케이션을 제공하는 서비스(?) 경쟁을 야기시키며 현재까지 앱스토어 유료 어플리케이션 시장이

     제대로 형성되지 못하게 하는 주요한 원인으로 남음.

  - 중국 시장에 아이폰을 공식으로 공급한 차이나유니콤은 첫 모델 출시 당시의 실수를 만회하기 위해 아이폰4 모델이 출시될

     시점에는 WAPI 규격 등을 충족하는 단말기를 시장에 내 놓고 사전 예약 등의 마케팅을 동원하여 아이폰 붐을 일으킴.

※ 자세한 내용은 첨부(PDF)화일을 참고하시기 바랍니다.