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* 본 보고서는 정보통신 국제협력진흥원(KIICA)에서 운영하는 IT수출정보 데이터베이스(ITX)에서 발간되었습니다.
베트남 정보통신 산업현황
통신 산업 현황
시장 개요
ㅇ 2006년 베트남 통신시장 규모는 약 250억 달러로 전년대비 29% 성장했으며, 이동통신 가입자 수와 유선통신 회선 또한 빠른 속도로 증가 추세 ㅇ 특히 베트남 정부가 추진하고 있는 정보통신산업 발전전략에 힘입어 통신 인프라 구축이 성과를 나타내고 있음 ㅇ 베트남의 유선통신 시장은 시장자유화 정책에 의해 5개의 유선통신 사업자가 서비스를 제공하고 있으나, 사실상 기존 독점 사업자인 국영통신사업자 VNPT(베트남우정통신공사)가 시장을 주도 - VNPT 이외의 경쟁 사업자들은 자체 네트워크를 보유하지 못하고 대부분 VNPT의 네트워크를 임대하는 방식으로 서비스를 제공 중이어서, VNPT가 거의 모든 통신 서비스 시장의 주도권을 장악 ㅇ 이동통신 시장은 5개의 사업자가 서비스를 제공하고 있으며, 이 가운데 Vinaphone, Mobifone, Cityphone 등은 VNPT의 자회사로, S-Fone, Viettel 등의 민영사업자와 경쟁 중
유선통신
ㅇ 베트남 유선통신은 2006년 말 기준 약 930만 회선으로, 2004년에는 130%, 2005년 56.5% 등 비교적 빠른 속도로 증가세를 보이고 있으며, 인구 백 명당 보급률은 10.9%를 기록 ㅇ 베트남 유선통신 시장은 2006년 한 해 동안 높은 성장세를 기록함. 2006년 유선통신 신규 가입자 수가 전년대비 43.5% 증가한 280만 명을 기록하였고, 보급률은 약 11% 수준 ㅇ 단기적으로 유선통신 시장의 성장세가 지속될 것으로 예상되며, 2008년 말까지 약 1,300만 명의 가입자와 15% 가량의 보급률이 가능할 것으로 전망됨. 또한 VNPT는 2007년 6월 1일 부로 유선 통신요금 및 공중전화요금을 15~20% 가량 인하할 계획을 밝혀, 유선 통신 서비스 이용이 더욱 확대될 것으로 기대됨 ㅇ 하지만, 향후 이동통신 및 ‘브로드밴드’로의 이행이 가속화되고 도시 지역을 중심으로 한 유선통신 시장이 포화될 것으로 예상됨에 따라, 유선 통신 시장의 성장세가 둔화될 전망. 또한 베트남은 지리적으로 동서로는 폭이 좁으나 남북으로는 약 1.650km에 이르고 있어 전국에 유선 통신망을 구축하기 어려운 실정. 지리적인 요소 및 초기 비용 측면으로 인해 유선통신보다 무선통신 산업이 더 급속한 발전을 보이고 있는 상황
이동통신
ㅇ 이동통신 부문은 베트남에서 가장 성장 가능성이 큰 산업 중 하나로, 베트남은 1986년에서야 경제개방정책을 실시하면서 시장을 개방하였으며, 막대한 초기비용이 필요한 유선통신에 비해 비교적 초기 투자비용이 적은 이동통신 인프라가 더욱 빠른 속도로 보급되고 있음 ㅇ 2006년 말 이동통신 가입자 수는 전년대비 87.5% 증가한 약 1,890만 명으로, 사업자간 경쟁이 심화되면서 시장 성장세는 더욱 가속화될 것으로 보이며 2008년에는 약 3,600만 명의 가입자를 기록할 것으로 전망됨 ㅇ 2006년 12월 Vinaphone, MobiFone, Viettel 등 주요 이동통신 업체들은 사업효율화를 위해 쌍방 네트워크 인프라를 연동해 사용하기로 협력계약을 체결 ㅇ 사업자별 시장점유율은 2007년 2월 기준 Vinaphone이 32%로 선두를 유지하고 있으며, MobiFone이 29%, Viettel 이 26%, S-Fone이 12%의 점유율을 각각 차지 ㅇ MPT는 2007년 중 3G 서비스 및 WiMax 서비스 사업자를 선정할 계획에 있으며, 총 4개의 사업권을 놓고 각 통신사업자들의 경쟁이 진행되고 있음 - S-Fone은 이미 EV-DO 기술을 사용한 서비스를 개발한 것으로 알려졌고, MobiFone은 2G 및 2.5G 네트워크와 병행하여 3G 기술을 개발할 예정이며, Viettel은 WCDMA 기반의 3G 기술을 도입할 예정 - 반면, VinaPhone은 초고속 데이터 전송이 가능한 EDGE 기술 기반의 서비스를 2007년 내에 Hanoi, HCM City, Da Nang 등 3대 주요 도시에 제공할 예정 ㅇ 한편 베트남은 WTO가입에 따라 현재 5%인 핸드폰 수입 관세율이 2012년까지 무관세(0%)로 전환될 예정 ㅇ 베트남에서도 핸드폰은 필수품으로 인식되는 경향이 강화되고 있으며, 경제성장에 따른 소득수준 증가로 핸드폰 수요는 지속적인 증가세를 보일 전망 - 시장조사기관에 따르면, 베트남 핸드폰 시장에서 500만 동(약 312달러) 이상의 고가품 점유율은 18%, 300만 동 (약 187달러) 이하의 저가품 점유율은 60% 가량으로 집계됨 - 현재까지는 저가품 위주의 시장이나 점차 중/고가품 시장 점유율이 커지고 있는 추세 ㅇ 베트남 이동통신시장의 성장이 예상되면서 외국계 통신업체들도 베트남 투자에 적극적인 관심을 보이는 상황. 외국계 통신업체들은 베트남 통신업체 지분인수를 통해 베트남 진출을 모색 중이나 주식 공급이 제한되어 있어 어려움을 겪고 있는 것으로 알려짐 ㅇ 향후 Telekom Malaysia, SingTel, Altimo社 등의 해외기업들이 베트남 이동통신 시장에 높은 관심을 보이고 있으며, 이들 기업들이 시장에 가세할 경우 이동통신업체들 간 경쟁이 더욱 치열하게 전개될 전망 ㅇ 외국계 통신회사들이 가장 선호하는 현지 3대 이동통신 업체는 Mobifone, Vinaphone, Viettel Mobile社로, 이들 기업들은 베트남 정부의 민영화 방침에 따라 2008년 경 부분적으로 민영활 될 전망. VNPT 관계자에 따르면, 현 제도 하에서 외국인 투자자들은 현지 이동통신 업체 지분을 49%까지만 취득할 수 있음 ㅇ 2008년 말 또는 2009년 초에는 현지 파트너와 합작회사 설립이 허용될 예정이며, 2010년 이후에는 단독 투자법인 설립도 가능해질 전망. 베트남 시장 진출을 일찍부터 서둘러 온 French Telecom은 현지 통신시장 진출에서 상대적으로 유리한 위치를 선점한 것으로 평가됨. 5000만 명의 휴대폰 가입자를 보유한 일본의 NTT-DoCoMo사도 세계 진출 전략의 일환으로 베트남 통신시장 진출을 계획 중
인터넷
ㅇ 베트남에는 1997년 최초로 인터넷이 보급되었으며, 당시 인터넷 네트워크는 VNPT가 독점하고 있어, ISP들이 높은 비용으로 VNPT의 네트워크를 임차하여 인터넷 서비스를 제공함에 따라 베트남의 인터넷 비용은 세계 최고 수준이어서 일부 특권층만이 사용할 수 있었음 ㅇ 그러나 2002년 VNPT의 독점이 철폐되고, FPT, Saigon Postel, Viettel 등이 인터넷 서비스 인가를 받았으며, 인터넷 서비스 독점 폐지 이후 베트남의 인터넷 서비스 가입 건수는 2003년 5월 45만 건에서 2005년에는 300만 건으로 폭발적인 증가세를 보임 ㅇ 2006년 12월 기준 인터넷 이용자 수는 2002년도의 약 10배 수준인 1,460만 명으로, 보급률은 약 17.6%를 기록 - 총 15개의 ISP가 서비스를 제공 중이며, 특히 VNPT의 자회사인 VDC가 시장을 주도하고 있고 이 외에 FPT, Saigon Postel, Viettel 등의 ISP가 활동 중 ㅇ 인터넷 가입자 수도 400만 명을 넘어섰으며, 브로드밴드 가입자 수도 2006년 12월 51만7,000명 수준으로 전년대비 2배 이상 증가하면서 브로드밴드의 보급 및 사용률이 확대되고 있음 - 베트남 인터넷 시장은 총 인터넷 가입자의 73%가 호치민과 하노이 등 양대 도시에 편중되어 있음 ㅇ 현재 VDC를 비롯한 4개의 사업자들이 WiMax 시범서비스 사업권을 획득한 상태며, 특히 VDC는 Lao Cai 지방에서 WiMax 서비스를 제공 중 - VTC는 Hanoi와 HCM City에서 WiMax기술을 실험 중이며, Viettel은 Mobile WiMax만 제공할 계획인 반면 FPT Telecom은 Mobile WiMax와 Fixed WiMax를 모두 서비스할 계획임 ㅇ 2010년에는 인터넷 사용요금 인하 및 ADSL 등의 초고속인터넷 서비스 확산과 더불어 인터넷 보급률이 30%를 넘어설 것으로 전망됨 ㅇ 인터넷 서비스 공급의 확대가 가정으로 이어지면서 일반 가정에서의 컴퓨터 수요량이 증가하고 있으며, 컴퓨터 가격 또한 지속적으로 하락하고 있어 PC 수요 증가가 인터넷 사용자 증가로 이어질 전망 - 베트남은 말레이시아와 태국 다음으로 컴퓨터 소비가 아시아에서 세 번째로 큰 시장으로 2006년 베트남의 컴퓨터 소비는 50만대, 매출액은 2억 3,200만 달러 정도로 추정되며, 베트남의 컴퓨터 소비량은 연평균 20% 증가세를 보이고 있음
3G
ㅇ MPT는 2007년 말 3G 서비스 및 WiMax 서비스 사업자를 선정할 계획에 있으며, 총 4개의 사업권을 놓고 6개 이동 통신사업자들 사이에 경쟁구도가 형성될 전망 - S-Fone은 이미 EV-DO 기술을 사용한 서비스를 개발한 것으로 알려졌고, MobiFone은 2G 및 2.5G 네트워크와 병행하여 3G 기술을 개발할 예정이며, Viettel은 WCDMA 기반의 3G 기술을 도입할 예정 - 반면, VinaPhone은 초고속 데이터 전송이 가능한 EDGE 기술 기반의 서비스를 2007년 내에 Hanoi, HCM City, Da Nang 등 3대 주요 도시에 제공할 예정 - Vinaphone과 MobiFone은 올 해 말까지 3G 상용 서비스에 돌입할 것으로 예상됨. MobiFone은 2년에 걸친 3G 시험기간을 거쳤으며, Vinaphone은 Nokia와 제휴해 올 8월 종료를 목표로 3G시범 서비스를 실시 중 ㅇ 현재 VDC를 비롯한 4개의 사업자들이 WiMax 시범서비스 사업권을 획득한 상태이며, 특히 VDC는 Lao Cai 지방에서 WiMax 서비스를 제공 중 - VTC는 Hanoi와 HCM City에서 WiMax기술을 실험 중이며, Viettel은 Mobile WiMax만 제공할 계획인 반면 FPT Telecom은 Mobile WiMax와 Fixed WiMax를 모두 서비스할 계획
* 자세한 내용은 첨부(PDF)화일을 참고하시기 바랍니다.
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