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* 본 보고서는 정보통신 국제협력진흥원(KIICA)에서 운영하는 IT수출정보 데이터베이스(ITX)에서 발간되었습니다.
일본 정보통신 산업현황
ㅁ 일본 IT 시장 규모
IT 시장규모 ㅇ 2006년 일본 IT 시장은 성숙 단계에 이르러 전년보다 1.8% 감소한 2,786억 달러 규모로 전 세계 IT시장 중 10%의 비중을 차지할 전망 ㅇ 이후 시장규모는 다시 소폭 증가세로 돌아서 ‘05~’10년까지 연평균 1.1%의 완만한 속도로 성장하여 2010년에는 2,994억 달러 규모에 이를 것으로 전망됨 ㅇ 부문별로는 통신 부문 시장규모가 1,580억 달러로 전체 IT시장의 56.7%를 차지하고 있으며, 이어 IT 서비스 시장이 790억 달러로 28.3%, 하드웨어와 소프트웨어 시장이 각각 317억 달러와 100억 달러로 11.4%와 3.6%의 점유율을 차지하고 있음 - 소프트웨어 부문의 성장률이 ‘05~’10년간 연평균 7%로 가장 높게 나타날 전망이며, 하드웨어 부문은 시장 성숙단계에 접어들어 성장률이 둔화될 것으로 예상됨
ㅁ 일본 소프트웨어 산업 동향
소프트웨어 산업 동향 ㅇ 소프트웨어 산업을 포함한 일본의 정보서비스산업은 1992년에서 1994년에 걸쳐 매출 감소를 경험했으나, 그 후로는 지속적인 성장을 거듭해 2003년 매출액은 약 14조 엔을 초과하여 미국에 이은 세계 제 2위 규모의 매출을 기록함 ㅇ Digital Planet 2004가 발표한 2003년 세계 정보서비스 시장 국가별 점유율을 살펴보면, 미국이 48.2%, 일본이 10.9%, 영국이 7.0%, 독일이 6.5%, 프랑스가 5.9% 등의 순으로 나타남 ㅇ 일본의 정보서비스산업 매출액 가운데 소프트웨어 부문의 비중은 72.9%를 차지하고 있으며, 그 내역은 특정 사용자로부터 주문을 수주해 개발되는 '수주소프트웨어'(81.9%)와 불특정다수 유저를 대상으로 한 레디메이드 혹은 이지오더로 개발되는 '소프트웨어 제품'(18.1%)으로 구분됨 ㅇ 일본 소프트웨어 기업들의 세계 시장 점유율은 미국의 소프트웨어 기업들에 비하면 미미한 수준. 패키지 소프트웨어 시장 점유율을 살펴보면, Micorosoft(16%), IBM(9%), Oracle(4%), SAP(3%), Computer Associates(2%), HP(1%) 등 서구 기업들이 상위권을 점령하고 있으며, 후지쯔(1%), 히타치제작소(1%)와 같은 소수 일본 기업들이 그나마 선전하고 있는 상황 ㅇ 기업용 어플리케이션 시장이 일본 소프트웨어 시장 수요를 견인하는 가운데, 대기업은 외국계 소프트웨어 회사의 제품을, 중견․중소기업은 일본 소프트웨어 회사의 제품을 사용하는 경우가 많은 것으로 조사됨 ㅇ 일본의 기업 어플리케이션 시장은 대기업용 소프트웨어는 해외 소프트웨어 기업의 일본법인(특히 미국기업)의 점유율이 높고 판매수량이 기대되는 중견/중소기업용 소프트웨어는 일본 소프트웨어 기업의 점유율이 높은 것으로 분석됨 ㅇ 일본 국내시장에서의 제품분야별 점유율을 보면 기본소프트웨어(OS)는 마이크로소프트, 데이터베이스 소프트웨어는 오라클, 시큐리티 대책 소프트웨어는 트렌드 마이크로사가 경쟁회사들을 압도하며 독보적인 위치를 차지. ERP 관련 소프트웨어 및 정보시스템 운용관리와 관련된 소프트웨어는 상위 기업들의 시장 탈환을 위한 혼전양상이 지속되고 있음. 한편, 최근 기업별로 비용절감을 위한 아웃소싱이 늘어나고 있는 추세이며, 아웃소싱 대상 국가로 중국에서 인도로의 투자가 증가하고 있는 추세
일본 소프트웨어 산업 진단 ㅇ 강점(Strenghts) - 액정TV, DVD리코더, 디지털카메라를 비롯한 디지털가전 등에 필요한 임베디드 시스템기기는 고기능 및 고부가가치 제품으로서 일본이 국제경쟁력을 보유하고 있는 분야 - 이들 기기의 부가가치는 기기에 탑재되는 임베디드 소프트웨어에 의해 실현됨. 현재 임베디드 시스템기기의 개발비에서 임베디드 소프트웨어가 차지하는 비중은 평균 40% 수준
ㅇ 약점(Weaknesses) - 대부분의 일본 소프트웨어 기업들은 일본어 및 일본의 상관습이라는 테두리 내에서 사업을 전개해 왔으며, 기업들 간 경쟁도 국내 시장을 무대로 한 관계로, 해외 마케팅 능력이 부족한 것으로 평가됨 - 소프트웨어 시장의 치열한 경쟁과 급변하는 시장 환경 속에서 사용자들의 수요는 더욱 다양해지고 복잡해지는 추세. 이에 따라, 소프트웨어 개발 기간이 단축되고 있어 개발 프로젝트의 실패에 따른 추가비용 발생 등의 문제점이 빈번하게 발생하고 있음
일본, 콘텐츠 시장 현황 ㅇ 일본 콘텐츠 시장규모는 2005년 말 기준으로 11조3,000억 엔 수준이며, 네트워크 전송보급 등으로 시장규모가 증가 추세에 있음. 일본 총무성에서는 매년 다양한 미디어를 통해 유통되는 콘텐츠(미디어 소프트웨어)의 제작 및 유통 상황에 관해 조사 및 분석을 실시하고 있는데, 하기 내용은 2007년 6월 20일 발표된 조사결과(2005년 조사결과)의 일부
일본의 미디어 소프트웨어(콘텐츠) 시장규모 추이 ㅇ 미디어 소프트웨어의 정의는 ‘미디어 상에서 이용되는 것을 목적으로 유통되는 정보 소프트웨어’로, 전체 시장규모는 지속적인 성장세를 보이고 있는 상황 - 2000년 10조9214억 엔, 2002년 10조8167억 엔, 2003년 10조8604억 엔(전년대비 0.4% 증가), 2004년 11조627억 엔(전년대비 1.9% 증가), 2005년 11조2947억 엔(전년대비 2.1% 증가) ㅇ 영상계 소프트웨어(텔레비전 프로그램, 영화 등)와 음성계 소프트웨어(음악, 라디오 프로그램 등)는 증가한 반면, 텍스트계 소프트웨어는 소폭 감소 - 영상계 : 5조3090억 엔(2004년 대비 4.6% 증가) - 음성계 : 9630억 엔(2004년 대비 2.0% 증가) - 텍스트계 : 5조227억 엔(2004년 대비 0.4% 감소)
유료 콘텐츠 이용 동향 ㅇ 인터넷 이용자의 76%가량이 유료 콘텐츠 이용 경험이 있는 것으로 조사되었으며, 유료 콘텐츠 이용자의 절반 가까이가 퍼스널 컴퓨터와 핸드폰 양 기기를 통해 유료 콘텐츠를 이용한다고 응답함 - 인터넷 이용자의 유료 콘텐츠 이용 경험 · 퍼스널 컴퓨터와 핸드폰 모두 이용 : 36.8% · 핸드폰만으로 이용 : 26.9% · 퍼스널 컴퓨터만으로 이용 : 12.3%
ㅇ 인터넷 유료 콘텐츠 이용자의 월 평균 이용금액은 1299엔이고, 이용금액이 큰 순서로는 영상계, 음성계, 텍스트계 순으로 집계됨. 또한 퍼스널 컴퓨터를 통한 이용 금액은 1757엔, 핸드폰으로의 이용금액은 535엔임. 퍼스널 컴퓨터로는 영상계 소프트웨어에의 이용금액(1109엔), 핸드폰으로는 착신음 등의 음성계 소프트웨어의 이용금액 (271엔)이 높은 비중을 차지함 - 영상계 : 723엔 - 음성계 : 448엔 - 텍스트계 : 129엔
ㅇ 게임 소프트웨어는 80배 이상의 수출초과를 보이는 반면, 영화, 음악, 잡지, 서적은 큰 폭의 수입초과를 보이고 있음. 이들 전부를 합치면, 수출초과로 일본은 게임 소프트웨어 주도의 소프트웨어 수출국임을 시사
소프트웨어 산업 전망 ㅇ 소프트웨어의 중요성이 갈수록 높아지는 관계로 향후 소프트웨어 시장은 지속적으로 확대될 전망. 특히 중국을 비롯한 아시아신흥시장에서 소프트웨어 산업의 성장이 급속히 전개될 것으로 예상됨 ㅇ 향후 경쟁력 강화를 향한 대응 - 소프트웨어산업의 발전을 위해서는 인력수급 및 산학협력이 효율적으로 이루어져야 한다는 인식 하에 일본 정부는 이공계 대학의 연구 성과를 강조하는 한편, 정부 차원에서 산업계와 교육기관의 제휴를 지원하고 있음 - 소프트웨어의 대규모화, 복잡화, 짧아진 납기에 대응하기 위해서는 소프트웨어 엔지니어링 강화를 통해 고품질 소프트웨어를 효율적으로 개발할 수 있어야 함. 이를 통해 소프트웨어 기업들은 개발 실패에 따른 비용 증대나 소프트웨어 오류에 의한 문제를 방지할 수 있을 뿐 아니라 소프트웨어를 활용하는 사용자들로부터 호응을 얻을 수 있음
ㅇ 일본의 글로벌 전략 - 중국을 비롯한 아시아 신흥시장에서 소프트웨어 산업의 성장이 예상됨에 따라, 일본의 소프트웨어 기업들은 현지 기업들과의 제휴를 통해 적극적인 시장 개척에 나설 것으로 전망됨
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