세계적으로 디지털 기술의 발전으로 인하여 방송 산업은 구조적으로 큰 변화를 겪고 있다. 프랑스 역시 이러한 세계 기류에서 예외가 될 수 없다. 그러나 다른 나라와 마찬가지로 기술 요인만으로 프랑스의 방송 산업의 변화를 모두 설명한다는 것은 불가능한 일이다. 프랑스는 미국 혹은 유럽의 다른 국가들과는 다른 특수한 방송 시장을 형성해 왔다. 따라서 본문은 프랑스 TV 방송 산업 구조의 변화를 기술적인 요인뿐만 아니라 그 구조의 특수성 그리고 관련 사업자들의 다양한 전략적 대응과의 관계 속에서 파악하고자 한다.
유료 다채널 방송의 느린 성장
시청률 조사기관 Médiamétrie이 발표한 2005년 12월 31일까지의 통계를 보면, 위성과 케이블 네트워크를 사용하는 유료 다채널에 가입한 시청자는 670만 명에 머물고 있다(전해에 비해 약 7% 성장). 이 기관이 내놓은 프랑스 가정을 기준으로 한 통계를 보면 약 2,410만 가정의 약 27%가 케이블, 위성 혹은 ADSL 네트워크를 통해 유로 다채널을 수신하고 있는 것으로 나타났다. 매년 신규 가입자가 생기나 그 증가 속도는 아직 상대적으로 느린 것으로 드러나고 있다. 유료 방송 분야는 2005년에 약 10억 유로에 육박하는 매출액을 올렸는데 TV 전체 매출액의 14%를 차지하며 전해에 비해 4%의 성장률을 기록했다. 한편 이 분야의 광고 수입은 전체 TV에서 약 5%(약 1억 5,000유로)에 머물고 있다. 약 100여 유료 채널들 중 20여 채널들이 이 분야 총 매출액의 약 88%를 확보한다. 최상위 여섯 채널들 중 셋은 TF1 Publicité, 둘은 M6 Publicité, 그리고 마지막 하나는 Lagardère Active Publicité에서 편집ㆍ공급되고 있다. 게다가 TF1/M6/TPS와 Vivendi/Canal+/Lagardère로 나누어지는 두 그룹이 총 56개 채널을 편집하고 있고, 이 분야 총 매출액의 73%를 차지하고 있어 주요 방송 혹은 미디어 관련 그룹이 유료 채널 시장에 주도적 위치를 차지하고 있는 것으로 드러난다. 2006년의 유료 다채널 시장의 상황은 이러한 2005년 상황의 연장선에 있다고 볼 수 있다. 이와 같은 프랑스 유료 다채널 시장의 상황은 프랑스 방송 산업 구조의 특수성을 잘 반영하고 있다. 실제로 유료 방송을 주도하고 있는 위성 방송 사업자들은 모두 거대 방송 그룹에 계열사로 속해 있으며 흑자 경영을 하고 있는 반면 이 망으로 제공되는, 미디어 그룹에 소유되어 있지 않은 독립 채널들은 적자 재정을 꾸려가고 있다. 한편, 점차적인 성장에도 불구하고 유료 다채널 방송은 여전히 낮은 TV 시장 점유율로 인해 광고 수입이 매우 미미하다. 세계 시장에서 광고는 TV 방송 산업의 주요 수입원임을 감안할 때 프랑스 유료 TV 방송은 아직 성장의 한 단계를 넘지 못하고 있다고 할 수 있다. 이러한 프랑스 유료 방송의 문제는 지상파 디지털 TV(TNT)의 등장으로 새로운 국면에 접어들게 된다.
방송 산업 구조 변화의 중심축: 지상파 디지털 텔레비전(TNT)
프랑스 방송 산업의 구조는 바로 지상파 디지털 TV를 중심으로 재구성될 전망이다. 프랑스 정부는 지상파 디지털 TV가 2010년을 전후로 기존의 지상파 아날로그 TV를 완전히 대체하도록 적극 추진하고 있다. 이것은 지상파 디지털 TV가 기존의 지상파 방송 시청자를 대부분 흡수하는 것을 의미한다. 게다가 이 새로운 플랫폼은 기존 지상파 채널 수의 약 세 배에 해당하는 18개의 채널을 디지털 화질에 무료로 제공한다. 이로 인해 유료 TV 방송 시장의 미래는 매우 불투명한 상황에 빠져들게 된다. 이미 유료 다채널 방송이 충분히 성장하지 않은 상황에서 무료로 좋은 화질의 다채널을 공급하는 지상파 디지털 방송이 출범한다는 것은 유료 방송의 발전에 있어서 결정적인 장애물이 아닐 수 없다. 프랑스 지상파 민영방송사 TF1의 경영진들은 지상파 디지털 TV의 향후 발전을 고려해 전략을 새로 짜고 있다. 그들은 향후 지상파 디지털 TV, 위성 TV, IP TV가 프랑스 TV 방송 시장을 삼등분할 것이라고 전망한다. 유료 다채널 방송이 지상파 디지털 무료 방송의 시장을 얼마나 잠식할지 불투명한 상황에서 위성 방송과 IP TV 간의 경쟁이 앞으로 치열해질 것이라는 추측이 등장하고 있다. 현재 지상파 디지털 TV는 이미 프랑스 국토의 66%를 커버하고 있고, 내년에는 동부의 일부 지역을 제외한 전 국토가 수신 가능 지역이 될 예정이다. 최근 자신의 시청률이 지상파 디지털 방송의 시작과 함께 새로 등장한 신선한 채널들에 의해 조금씩 잠식되고 있는 것을 목격한 TF1은 다각적으로 돌파구를 모색하고 있는 것처럼 보인다.
위성과 케이블 방송사들의 전략적 인수 및 합병
최근에 TF1과 M6이 자신들이 소유하고 있던 위성 방송사 TPS를 오랜 숙적인 Canal+에 거의 팔아넘기다시피 한 것은 바로 지상파 디지털 TV의 출범에서 야기된 유로 다채널 방송에 대한 회의적 전망에서 비롯되었다고 해도 과언이 아니다. 실제로 TPS는 오랫동안 Canal+의 계열 위성 방송사인 Canalsat과 위성 방송 시장에서 치열하게 경쟁해 왔다. 그런 와중에 케이블 방송이 점점 유료 방송 시장에서 두각을 나타내기 시작하면서 유료 방송 가입자를 둘러싼 경쟁은 더욱 가속화된다. 물론 인터넷 통신사들이 IP TV를 제공하기 시작한 점도 시장에서 경쟁 분위기를 더욱 고조시킨 원인이라 할 수 있다. 아무튼 바로 이러한 상황에서 지상파 디지털 TV가 등장하였고 유료 방송 시장의 성장이 갑자기 불투명해진 것이다. 지상파 디지털 TV의 등장은 결국 두 위성 방송사 간의 소모적인 경쟁을 무의미하게 만든 것이다. 지금까지 두 위성 방송사는 영화와 스포츠 방영권을 구매하기 위해 치열한 경쟁을 벌였고, 결국 서로가 높은 비용을 대가로 치러야 했다. Canal+ 그룹은 이 합병을 계기로 이러한 비용 절감뿐만 아니라 가입자 수를 대거 확보할 수 있게 되었고, 뒤늦게 방송 시장에 뛰어든 통신사와의 유료 다채널 방송 경쟁에 있어서 유리한 고지를 점했다고 평가된다. 이 합병은 Bouygues, Lagardère, Vivendi와 같은 다국적 기업들이 한 특정 산업 분야에서 전략적으로 제휴할 수 있다는 것을 보여주었으며, 프랑스가 다른 유럽의 주요 국가와 마찬가지로 하나의 거대한 독점 위성 방송사를 가지게 했다. 최근에 발표된 케이블 방송 시장에서의 인수 혹은 합병도 바로 이러한 맥락에서 해석된다. 프랑스 케이블 방송은 프랑스에서 유로 다채널 방송의 선두 주자로 출발했으나 네트워크 건설 과정에서 기술적ㆍ재정적 문제에 부딪혔고, 그 사이 위성 방송의 출범으로 초창기에 많은 어려움을 겪었다. 1990년대 중반 이후부터 디지털화를 시도하고, 특히 서비스의 다각화 차원에서 제공하기 시작한 인터넷 접속과 전화 서비스는 케이블 네트워크의 발전에 긍정적인 영향을 미친다. 지역 단위로 시작한 위성 방송 사업자들은 2004년에 와서 크게 Noos, France Télécom Câble, NC Numéri- câble, UPC France와 같은 네 사업자로 좁혀진다. 최근에 등장한 흥미로운 현상은 바로 이 네 사업자 간의 합병이다. Suez 그룹 소유의 Noos는 2004년 당시 프랑스에서 가장 많은 가입자를 확보하고 있었다. 미국의 방송 그룹 Liberty Media의 계열사인 United- GlobalCom(UGC)은 이미 프랑스에 설립된 이 그룹의 또 다른 계열사 UPC를 거쳐 Noos를 인수한다. 이렇게 해서 설립된 UPC-Noos는 프랑스 케이블 시장의 약 절반을 점하게 된다. 그리고 몇 달이 지나 2004년 12월에는 France Télécom Câble과 NC Numéricâble이 통합되어 Numéricâble이 탄생한다. 이 두 케이블 방송사의 합병은 두 외국 회사 Cinven과 Altice의 제휴에 의해 이루어졌다. 그리고 마침내 2006년에는 Numéricâble의 주주 회사들이 UPC-Noos를 인수함으로써 결국 프랑스 케이블 방송 시장은 하나의 회사에 의해 통합되기에 이른다. 위성 방송에서 독점 사업자가 등장한 것처럼 케이블 방송에서도 독점 사업자가 등장한 것이다. 근본적으로 다양한 방송 네트워크가 등장하면서 작은 시장 규모를 가진 방송 네트워크 내에서의 경쟁은 전략적인 관점에서 불합리적이라는 해석이 적용되었을 것이다.
IP TV의 잠재적 영향력
2003년 12월 이래로 프랑스 방송 시장에 IP TV를 소개한 인터넷 통신 사업자들은 방송 시장의 새로운 주요 주체로 부상하고 있다. 방송 산업의 미래를 전망하는 여러 회사들은 앞 다투어 IP TV가 가장 높은 성장을 기록할 것이라는 전망을 내놓고 있다. Free라는 회사가 처음으로 제공한 IP TV 서비스는 점차적으로 다른 인터넷 통신사들에도 빼놓을 수 없는 서비스로 자리 잡아가고 있다. 이 플랫폼의 강점은 설치가 간단하고, 인터넷ㆍ전화ㆍTV를 저렴한 가입비로 한꺼번에 제공할 수 있다는 것이다. 약 30유로 수준에서 triple play 서비스를 제공받을 수 있으나 제공되는 채널은 제한되어 있다. 더 많은 채널을 제공받기 위해서는 추가 가입비를 지불해야 한다. 게다가 유료 방송 가입의 주된 동기가 되는 인기 있는 영화와 스포츠 경기를 제공하는 채널은 그룹 Canal+가 다수 소유하고 있어 인터넷 통신 사업자들이 구성한 IP TV의 채널들은 Canalsat(TPS와 합병)가 제공하는 것에 비해 경쟁력이 많이 뒤떨어진다. 따라서 일부 인터넷 통신사들은 Canalsat과 계약을 맺고 소비자들에게 추가 가입비를 받아 Canalsat의 채널들을 제공하기도 한다. 아직까지 IP TV가 방송 시장에서 차지하는 비중은 매우 낮다고 할 수 있으나 최근에 PVR 서비스를 이용한 집중 홍보는 위성과 케이블 방송사들의 경계심을 불러일으키기에 충분한 것으로 보인다. 프랑스 정부는 IP TV 시장이 기존에 형성된 TV 시장과 경쟁하기보다는 보완적인 역할을 할 것으로 평가하고 있으나 IP TV는 이미 기존 방송사들의 전략 변화에 적지 않은 영향을 미친 것으로 평가된다. 위성과 케이블 못지않게 인터넷 통신사 간에도 전략적 합병, 인수 및 제휴가 활발히 진행 중이다. 고속 인터넷ㆍ전화ㆍTV를 제공하던 Neuf Télécom은 Cegetel을 흡수하여 Neuf Cegetel로 거듭났으며, 최근에는 기업용 모바일 전화 서비스(모바일 통신사 SFR 망을 이용)를 금년에 개시함으로써 총 4개의 서비스를 공급하는 통신사가 되었다. 게다가 이 회사는 다시 금년 가을에 AOL France를 인수하여 연말까지 약 200만 인터넷 서비스 가입자를 확보할 것으로 전망되고 있다.
전통적 TV 시장을 위협하는 인터넷
미국에서 시작된 현상으로, 인터넷이 새로운 TV 매체로 부상하고 있다. 프랑스의 Yahoo 포털 사이트는 주간지 과 협력해서 인터넷에서만 볼 수 있도록 고안된 Public TV를 네티즌에게 제공하고 있다. Public TV는 유명인들에 대한 시사 뉴스뿐만 아니라 다운로드가 가능한 VOD 서비스까지 제공하고 있다. 여기서 주목할 만한 사실은 바로 유료 TV 방송이 인터넷 VOD 서비스의 발전에 의해 타격을 받을 수 있다는 점이다. 실제로 위성 방송 사업자들은 VOD의 급격한 발전을 예의 주시하고 있다. 무료 방송 역시 무료 VOD에 영향을 받을 수 있지만 무료 채널들은 대부분 그들 스스로 무료 VOD를 제공하고 있다. 인터넷에서 출발한 정교한 기술들은 저장과 배포를 쉽게 함으로써 방송 프로그램의 유통회사들에도 위협적인 존재가 된다. 미국의 Majors들은 자신들의 콘텐츠 판매에 있어서 VOD 서비스의 경우 비독점 계약을 하고 있다. 한편 유료 방송 시장에서 방송사들은 주로 독점 방영권을 구매하기 위해 치열한 경쟁을 하고 있다(특히 영화와 스포츠에서). 온라인상에서 제공되는 VOD는 현 방송 규제의 틀 속에 포함되지 않는다. 현재 유럽연합 회원국들은 이것에 관한 ‘국경 없는 텔레비전(Télé- vision Sans frontières)’ 강령의 개정안을 준비하고 있으나 유럽연합 외부에서 인터넷으로 서비스를 제공하는 회사에 적용할 수 없다는 문제점을 안고 있다. 무료 VOD는 또한 광고 삽입을 통해서 수익을 발생시키는데 이 광고는 모든 규제의 틀을 벗어나 있다. 게다가 오늘날 발전된 디지털 기기들은 콘텐츠 복사를 쉽게 함으로써 사적 복제권을 제한할 것인지에 대한 논쟁이 불붙고 있다. 마지막으로 언급하지 않을 수 없는 것은, 온라인상의 텔레비전은 국경을 초월함으로써 국가의 정체성과 규제의 가능성에 대한 질문을 던지게 한다. 이처럼 인터넷 기술과 회사들은 기존 방송 시장에 속한 전통적ㆍ경제적 시스템뿐만 아니라 법적 시스템에 의문점을 제기하고 있다.
방송사들의 다각적 사업 전략
지상파 방송사들이 최근 우려하고 있는 하나의 새로운 현상은 광고주들이 인터넷으로 점점 이동하고 있다는 것이다. 이는 미국과 유럽 시장을 포함한 세계적인 추세라 할 수 있는데, 최근 프랑스에서 광고 투자가 증가한 분야는 인터넷과 무료 인쇄 미디어뿐이라는 점이 이를 잘 반영하고 있다. 인터넷은 TV보다 투자비용이 낮고 소비자를 구체적으로 겨냥할 수 있다는 장점을 가지고 있다. 이러한 이유로 영화 혹은 TV 픽션 제작 과정에서 배우들의 대사 속에 혹은 영상 이미지 속에 광고주 혹은 협찬 회사의 상품을 홍보하는 방법이 발전할 가능성이 제기되고 있다. 민영방송사 TF1과 M6뿐만 아니라 공영방송사는 새로운 수입원을 찾기 위해 사업의 다각화 전략을 추진하고 있다. 최근 그들의 투자 대상은 인쇄 매체이다. 그들은 시청자들에게 잘 알려진 몇몇 프로그램을 활용해 매거진을 출판하면서 부수적인 광고 수용 매체를 만들기도 했다. TF1은 2005년 12월에 Apple과 계약을 맺어 인기 계절 프로그램 의 TV에서 공개되지 않은 동영상을 iTunes를 사용해 다운받을 수 있도록 했다. 그뿐만 아니라 이 프로그램은 인터넷상에서도 24시간 공급되며, 이동통신사 Orange의 가입자 역시 모바일 폰으로 시청할 수 있다. 이러한 다양한 시도는 타당한 경제적 모델을 찾는 과정으로 해석된다.
◦ 참조 : - Bouquillion P.(2006), “A propos des mouvements récents(2004~2005) de concentration capitalistique dans les industries culturelles et médiatiques”, Le temps des médias, n°. - La Lettre du CSA n° 200 - Novembre 2006.
◦ 작성 : 이 원(커뮤니케이션학 박사, 보르도3 대학교, tempspecheur@empal.com)
![인쇄](/images/common/btn/btn_print.gif)
|