김소형(영국 통신원, milena21@hanmail.net)
Ofcom은 이달 13일 소비자와 업계가 디지털 네트워크와 포맷을 급속도로 채택함에 따라 나타나는 커뮤니케이션 시장에서의 변화를 주제로 한 연구결과를 발표했다.
이와 같은 커뮤니케이션 시장 보고서는 분기별로 업데이트된 자료와 함께 매년 발간된다. 이 보고서는 Ofcom에서 직접 실시한 연구결과와 함께 관련 기관이나 단체들이 제공한 데이터를 포함한 여러 데이터들을 대조해 전체 커뮤니케이션 분야에서 공통적으로 발견되는 새로운 발전들을 분석하고 각 부문에서 새롭게 나타나는 경향들에 대한 해석을 제공한다. 이 보고서는 2004년과 2005년 전반기에 걸쳐 TV와 라디오, 텔레커뮤니케이션을 포괄하는 전반적인 커뮤니케이션 부문에서의 발전에 초점을 맞추고 있다. 또한 각 부문에서의 산업적 규모, 구조, 재정 그리고 서비스 상품의 이용 가능성, 침투율, 소비자 태도 및 행동에 관한 최신 데이터를 토대로 작성되었다. 그러나 지면 관계상 여기서는 브로드밴드의 강세로 나타나는 텔레커뮤니케이션 부문에서의 변화 경향 그리고 디지털 지상파 TV(DTT), 유료 TV 서비스 등을 포함하는 디지털 TV를 중심으로 다루도록 하겠다. 먼저 2004/2005년의 시장 현황을 간략히 정리해 보면 다음과 같다.
주요 디지털 커뮤니케이션의 산업동향 개요
▸TV
2004년 전체 TV 시장의 소득은 전년도에 비해 9% 증가해 101억 파운드였다. 2004년 한 해 동안 약 250만 가구가 디지털 TV를 새로 보유하게 됐고 2005년 3월까지 전체 가구의 62%가 디지털 TV를 시청하고 있는 것으로 나타났다. 현재 영국 수용자들은 370여 개가 넘는 채널들을 시청할 수 있다. 현재 디지털로만 시청 가능한 채널들의 시청 점유율이 BBC1이나 ITV1보다 더 큰 것으로 나타났다. 4개의 주요 방송사들은 모두 앞으로 새로운 디지털 채널과 브로드밴드와 같은 새로운 방송 전달 플랫폼으로의 이동을 통해 보다 폭넓은 다양화를 계획하고 있다고 밝혔다. 새로이 출범될 채널들에는 주요하게 ITV3, 유료 TV에서 프리뷰로 전환된 E4, Channel 4의 다큐멘터리 전문 채널 More4가 포함된다. 보다 향상된 상호 작용성과 주문형 형태로 특징 지워지는 모든 가격대의 다양한 디지털 채널 제공은 소비자들의 통제력을 증대시켰다. 케이블 업체들이 최근 10개가 넘는 주문형 서비스를 출범시켰다. BBC는 브로드밴드를 통해 전 주의 TV 프로그램들을 주문형으로 시청할 수 있도록 하는 서비스를 제공하겠다는 계획을 밝힌 바 있다. 라디오 프로그램의 경우 현재 이와 같은 서비스를 제공하고 있다.
▸텔레콤 - 브로드밴드의 강세
2004년도 텔레콤 부문 총소득은 446억 파운드였으며, 이 중 소매 소득은 2003년도보다 5% 상승한 361억 파운드였다. 2004년도 모바일 음성 및 데이터 서비스는 123억 파운드의 소득을 올렸으며 사상 최초로 일반 전화선 소득을 초과했다. 2004년 말에는 그 전년도 말보다 90%가 증가한 약 600여만 가구가 브로드밴드를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 그리고 2005년 5월경에는 그 수가 750만으로 늘어났다.
최초로 브로드밴드로 인터넷에 접속하는 이용자 수가 전화모뎀으로 인터넷에 접속하는 이용자 수를 초월한 것으로 조사되었다. 올해는 비로소 브로드밴드가 주류 소비재가 된 해이며 현재 전체 영국 가구와 사업장의 30%가 브로드밴드를 이용하고 있으며 다수가 적극적으로 고려 중에 있다.
매주 새로이 설치되는 브로드밴드 수가 3년 사이에 거의 15배로 늘어났다. 즉, 2001년 매주 5,500개에서 2004년에는 매주 73,800개로 늘어났다. 이러한 급속한 성장으로 인해 2005년 6월경에 설치된 총 브로드밴드 수는 8.1백만 대였다. 이는 2003년 말경에 연결된 브로드밴드 수의 2배가 넘는 수치다. 2005년 말경에는 전체 영국 가구의 99.6%가 브로드밴드로 교체될 것으로 보인다. 브로드밴드를 통한 평균 인터넷 연결 속도도 향상될 것으로 보인다. 2002년 말경에는 초당 512킬로바이트 연결은 보통 매달 27파운드를 지불해야 하는 반면, 공급업체들 간의 치열한 경쟁 덕분에 현재는 초당 1메가바이트 연결이 매달 20파운드 정도로 저렴해졌다.
브로드밴드를 이용한 음악 다운로드는 성장기에 들어섰다. 2005년 1/4분기에 4.6백만 개의 트랙이 다운로드 됐다. 이는 2004년도 한 해 동안 다운로드된 트랙 수와 맞먹는다. 3G 모바일 기술의 발전 단계는 아직 유아기에 해당한다. 2004년 말에는 전체 6,000만 명의 모바일 가입자 중에서 250만 명이 새로이 가입했다. 그러나 2004년 4/4분기가 되어서야 비로소 주요 모바일 업체가 3G 서비스를 시작했기 때문에 3G에 대한 진정한 수요를 파악하기는 아직 어려운 단계다.
다수를 공략한 시장, 급속한 성장, 저렴해지는 가격, 빨라지는 연결 속도, 비디오 기술의 혁신으로 인해 2010년경에는 브로드밴드를 통해 TV를 시청하는 가구 수가 아날로그 지상파 방송을 시청하는 가구 수를 초월할 것으로 전망된다.
2004년은 소비자가 커뮤니케이션을 통제할 수 있게 된 해다. 디지털 TV, 디지털 라디오, 브로드밴드 플랫폼의 성장으로 소비자들은 보다 향상된 주문형 인터렉티브 멀티채널 서비스를 더 쉽게 이용할 수 있게 됐다. 지금 그 어느 때보다도 TV와 라디오 채널들이 더 많아졌고 소비자는 원하는 때와 장소에 맞게 자유로이 콘텐츠에 접근할 수 있게 됐다. 플랫폼 융합이 2004년에 본격적으로 시작된 셈이다. 이제 소비자는 브로드밴드를 통해 인터넷에 접속하며 곧 모바일 폰으로 TV나 라디오를 시청취하게 될 것이다.
여러 운영업체들이 다수의 플랫폼과 테크놀로지로 자신들의 브랜드를 확장해 가는 디지털 포트폴리오를 개발하고 있다. 2004년 영국의 커뮤니케이션 시장의 총수입은 559억 파운드였으며, 이 가운데 소매소득은 474억 파운드로 2003년도보다 6% 높아져 영국 국내 총생산의 4.1%를 차지했다. TV 시장이 가장 빠른 소득 성장세를 보이고 있음에도 불구하고 고액의 소매 소득과 최대 연간 소득 증가를 보인 것은 텔레콤 분야인 것으로 나타났다.
다음으로 2004/2005년도 디지털 커뮤니케이션 성장의 주요 요인들을 중심으로 살펴보고자 한다.
소비자의 아날로그에서 디지털로의 전환에 따른 디지털 커뮤니케이션의 성장
방송의 아날로그에서 디지털로의 전환과 텔레콤에서의 상품의 업그레이드 모두 그 속도가 빨라지고 있다. 이는 향상된 이용가능성(availability), 서비스의 확산, 새롭고 향상된 서비스의 제공, 저렴해지는 가격에 의해서이다. 여기에서 이러한 각 요인들을 분석해 보도록 하겠다.
▸향상된 이용 가능성-시 외곽지역으로의 확대
2004년도 이용 가능한 디지털 텔레커뮤니케이션 서비스의 수가 증가했다. 현재 유선과 2G 모바일 서비스가 거의 보편적으로 이용할 수 있게 됐으며 그 침투율도 거의 포화상태가 되어가고 있다. 때문에 새로운 스트림(Streams)을 모색하고 증가된 대역폭을 통한 향상된 서비스를 가능케 하는 유・무선 네트워크에 대한 투자를 통해 선두를 지키고 있다(<그림 1> 참조).
위성은 현재 소수 지역을 제외한 나머지 영국 전지역을 아우르는 동시에 가장 광범위하게 디지털 텔레비전 서비스를 수신할 수 있는 방법이다. 1차 디지털 전환은 2008년에 이뤄질 것이며, 영국 전역에서의 디지털 전환은 2012년에 완성될 것으로 예정된 상태다.
![](/attach_files/trend/trend_2005/220_8.gif)
새로이 설치된 대다수의 브로드밴드는 ADSL 기술로 공급되며 주로 BT의 동(銅) 케이블 네트워크다. 3G와 마찬가지로, ADSL 브로드밴드는 외곽 지역에서는 여전히 이용하기 어렵다. 최근에 BT가 거리 제한을 없애 기본 ADSL 브로드밴드를 보다 광범위한 지역에서 이용할 수 있도록 해 2005년 하반기까지 99.6%의 가구를 포괄하겠다고 밝힌 바 있다. 이는 2004년 5월에 90%, 2005년 5월에 96%였던 데서 더 늘어난 수치이다.
2005년 3월 케이블 네트워크의 전반적인 수준은 50.4%로 지난해와 거의 비슷한 것으로 나타났다. 그러나 케이블 업체 Telewest와 ntl은 네트워크 업그레이드에 투자해 그들의 통합 프렌차이즈 지역의 약 94.1%는 현재 디지털 서비스를 제공하고 있다. Telewest는 BSkyB의 예를 따라 2006년 말까지 전체 토대를 디지털로 전환한다는 계획을 발표했다.
모바일 산업의 경우 영국 최대의 모바일 업체 네 곳은 초당 384킬로 바이트의 다운로드 속도를 제공하는 3G 소비자 시장에서 3UK에 합류한 상태다. 모바일 업체에 따라 이용 가능 지역이 천차만별이지만 2004년 말경 적어도 하나의 모바일 업체로부터 약 82%의 가구가 3G 신호를 수신할 수 있게 됐다. 이는 2003년 75%였던 데서 보다 향상된 것으로 송신 네트워크가 인구밀도가 낮은 지역으로까지 확대된 데 기인한다. 각 모바일 업체들은 2008년 말까지 이를 80%로 늘릴 계획이다.
▸서비스의 확산 - 방송사들의 디지털 포트폴리오 개발
2005년 5월 말까지 370여 개가 넘는 채널들이 있는 것으로 조사되었다. 그러나 더 많은 채널들을 출범시키기 위한 애플리케이션은 줄어들 기미조차 보이지 않는다. Ofcom은 2004년에만 156개의 새로운 방송면허권을 부여했다. 이 중에서 오락 채널을 포함해 쇼핑, 스포츠, 성인 장르가 전체의 4분의 3 이상을 차지하고 있다. 위성과 케이블에서의 방송 서비스가 이들 대부분을 차지한다. 위성은 비동시성(timeshifted) 채널, BBC1, BBC2, ITV1의 지역 방송들, 인터렉티브 서비스와 페이퍼뷰(pay per view) 채널을 제외하고도 352개의 유・무료 TV 채널과 60개가 넘는 페이퍼뷰 서비스를 제공하는 최대의 잠재적 수용 능력을 갖춘 플랫폼임이 확인되었다. 이와는 대조적으로 디지털 케이블은 업체에 따라 100개 내지 136개의 채널들을 공급하고 있으며, DTT는 11개의 유료 서비스와 함께 32개의 무료 채널을 제공하고 있는 것으로 나타났다.
이들 서비스들 중에 일부는 주요 방송사들이 추진한 것이다. 각 방송사는 멀티채널의 시장 점유율 증가로 인한 수용자들의 세분화 위협을 정면타개하기 위한 노력의 일환으로 새로운 채널들을 개발 중에 있다. 구체적으로 살펴보면, ● 새로 통합된 ITV plc는 더 많은 디지털 채널들을 출범시켜 왔다. ● Channel 4는 E4를 프리뷰로 보내고 More4와 브로드밴드 다큐멘터리 전문 채널을 포함한 다양한 새로운 서비스 계획을 발표했다. ● BBC는 여러 해에 걸친 디지털 서비스를 제공하고 있고 브로드밴드 주문형으로 프로그램을 시청할 수 있도록 개발 중에 있다. ● Five는 프리뷰에 여성을 겨냥한 라이프스타일 채널을 출범할 계획이다. 라디오 방송의 경우 주요 라디오 방송사들의 핵심적 구성 요소로서 디지털 방송국 수의 증가로 전체적인 서비스 수가 증가하고 있다. 아날로그와 DAB 디지털 라디오, 위성과 디지털 지상파 TV, 케이블 TV를 통한 라디오 방송은 총 372개다. 빠르게 변화하는 라디오 방송 서비스들은 인터넷을 통해서도 이용 가능하다.
▸새롭고 향상된 서비스 - 통제권은 소비자에게
아날로그에서 디지털 테크놀로지로의 전환은 계속해서 방송, 텔레커뮤니케이션, 인터넷 서비스의 융합을 추동하고 있다. 프리뷰와 유료 TV 방송사들은 전통적인 광고, 스폰서십, 시청료로 소득을 올리기 위한 대안들을 찾고 있다. 5개의 주요 채널들 모두 자사의 방송 서비스를 보완하기 위한 다양한 인터렉티브, 소매 서비스를 출시하였다. 그리고 BSkyB와 케이블 업체들도 자사의 성장을 지탱시키기 위해 고도의 부가가치 상품인 개인영상녹화기(PVRs), 고화질 TV, VOD와 PPV, 인터렉티브 서비스로 빠르게 전환하고 있다.
Sky+는 2004년 3월에 PVR 가입자가 32만 2,000 가구에서 2005년 1/4분기에는 전체 Sky 가입자 수의 10%에 해당하는 77만으로 2배 이상 증가해 계속해서 영국의 PVR 산업을 선도하게 될 것으로 보인다.
PVR 운영업 체와 콘텐츠 공급 업체들이 구글(Google)과 야후(Yahoo!) 등의 온라인 검색 업체들과의 활발한 논의를 진행함에 따라 온라인 검색과 텔레비전의 융합 발전이 목도된다. 이들은 시청자들이 광대한 온라인 아카이브로부터 영화와 TV 프로그램을 다운로드받아 자신들의 TV로 볼 수 있도록 하는 ‘검색 가능한 콘텐츠 라이브러리’ 개발을 계획하고 있다.
이와 동시에 케이블 운영 업체들은 주문형 TV를 계획하고 있고 ntl과 Telewest는 현재 시험 서비스 중에 있다. BSkyB처럼 ntl과 Telewest 양 케이블 업체는 2005/2006년도에 고화질 TV 서비스를 제공함으로써 대형 평면 패널 TV를 보유한 소비자들의 수가 증가함에 따라 더 나은 화질에 대한 소비자들의 요구를 충족시키기 위한 계획을 발표한 바 있다. 이 새로운 포맷은 초기에는 스포츠, 영화, 다큐멘터리에 초점을 맞추게 될 것이며 이것이 결국 향후 1, 2년 사이에 부상하게 될 것으로 예상되는 ‘새로운 고화질 DVD 포맷’을 통한 영화 배포 계획을 성사시키는 데 일조할 것으로 전망된다.
3G 네트워크를 통해 이용자들은 짧은 비디오 클립과 음악 트랙을 주문형태로 자신의 모바일 폰에 다운받을 수 있으며, 운영 업체들은 그림 전송과 같은 보다 기본적인 멀티미디어 애플리케이션의 이용을 장려하고 있다. 보다 빠른 브로드밴드 인터넷의 성장이 VoIP와 음악 및 영상 다운로드 서비스 등을 포함한 전반적인 뉴미디어와 커뮤니케이션 서비스의 성장을 뒷받침하고 있다. 초당 1메가바이트의 표준 브로드밴드 속도의 도입으로 합법적인 음악 다운로드 사이트들의 이용률이 급속히 증가하고 있다. 조사결과에 따르면 2004년에만 5.6백만 트랙이 다운로드 됐으며, 2005년 1/4분기에만 4.6백만 이상의 트랙들이 다운로드됐다.
▸가격의 하락
기술향상과 경쟁심화로 궁극적으로는 소비자의 선택을 확대하고 가격을 낮춰 소비자가 보다 많은 혜택을 얻게 됐다. 무엇보다도 브로드밴드에서 가장 큰 진보를 이뤄 케이블 운영 업체들의 지속적인 인프라 투자와 ADSL+2와 같은 보다 향상된 기술로 이전과 동일하거나 더 저렴한 가격대에 이제까지 가장 빠른 브로드밴드를 제공하게 되었다. 예를 들어 일부 지역에서는 매달 29.99파운드로 초당 8메가바이트 속도의 인터넷을 접속할 수 있는가 하면, 2005년 5월 BT는 초당 1메가바이트 접속 상품을 매달 17.99파운드에 제공하고 있다. 이는 전년도에 초당 512킬로바이트 접속이 24.99파운드였던 것과 비교하면 매우 저렴해진 셈이다.
유료 TV 패키지 상품도 그 가격에 따라 아주 다양하게 소비자들에게 제공되고 있다. 예를 들어, 매달 7.99파운드를 내고 톱업(Top Up) TV의 10개 디지털 지상파 방송 서비스를 이용하거나 매달 51파운드로 Sky의 최다 프로그램 제공 상품인 Sky+를 이용할 수도 있다. 여기에 DSL 공급 업체를 통한 케이블과 TV는 전화와 인터넷, 방송을 동시에 이용할 수 있는 패키지 상품을 제공하고 있다. 2004년도에 Sky가 시청료를 7.9% 올렸듯이 전반적으로 유료 TV 시청료는 상승했다. 그러나 모든 플랫폼들이 채널들을 추가 제공할 뿐만 아니라 더 빨라진 연결 속도와 저렴해진 전화비를 감안하면 소비자는 더 많은 혜택을 받고 있다고 볼 수 있다.
▸브로드밴드의 채택 확산
대부분의 새로운 기술의 채택은 S곡선 형태를 띤다. 2004년은 다수의 소비자가 브로드밴드를 이용하게 돼 브로드밴드가 마침내 이 곡선에서 ‘초기 다수(early majority)' 단계에 접어든 해이다. 그리하여 2005년 5월 브로드밴드가 네로밴드(narrowband) 이용자 수를 넘어선 것으로 나탔다.
프리뷰는 계속해서 영국 TV의 정경을 새롭게 재구성하고 있다. 아날로그에서 디지털 TV로의 전환은 그 기세를 계속 유지해 2004년 말에는 전체 영국 가구의 59.4%가 디지털 TV를 시청하고 있는 것으로 나타났으며, 2005년 1/4분기에는 그 수치가 61.9%까지 증가했다. 이는 2003년도에 50.2%였던 데서 상당히 증가한 것이라 볼 수 있다. 프리뷰는 이러한 성장에 거의 70%를 차지해 2004년 동안 프리뷰 수신기와 디지털 내장 TV는 총 3.25백만 대 이상이 판매되었다.
그 결과, 2005년 3월 말 총 DTT 시청 가구는 500만을 넘어섰다. 디지털 전면 전환의 첫 실행 단계는 2008년에 시작될 것이라는 Ofcom의 권고에 따라 디지털 TV는 ‘후기 채택자(late adopter)' 단계로 재빠르게 이동할 필요가 있다. BSkyB는 성장속도는 좀 더뎌졌으나 총가입자가 거의 7.3백만 명에 이르는 등 유료 TV도 지난해 큰 성장을 이뤘다. 총 케이블 가입자는 약 3.3백만 명으로 그 기본선을 유지하고 있는 것으로 나타났다.
시간에 쪼들리지만 많은 현금을 가진 소비자들이 디지털 운영 업체들의 타깃이 되고 있다. 이러한 소비자들은 자신들이 원하는 서비스와 콘텐츠를 자신들이 원하는 시간과 장소에 따라 이용할 수 있는 보다 편리한 방식들을 요구하고 있다. 이에 따라 점점 더 많은 디지털 운영 업체들이 VoD 서비스와 PVR 겸용 TV 수신기, 개인 디지털 미디어 플레이어를 제공할 의사를 밝히고 있다. 경쟁심화로 디지털 저장 장치들의 가격이 하락하고 있으며 브로드밴드와 이러한 서비스들의 채택이 점점 확대, 가속화될 것으로 전망된다.
차기 연도에는 보다 새롭고 향상된 디지털 상품과 서비스가 도입됨과 더불어 기존 서비스보다 혁신적이고 보다 저렴해진 서비스의 성장을 지켜볼 수 있을 것으로 전망된다. VoIP는 기존 전화 운영 업체들에게는 도전이 될 것이며, 와이파이 핫스팟(WiFi hotspots)의 확산은 집과 사무실 밖에서 인터넷에 접속하는 3G 네트워크의 대안이 될 것이다. HDTV는 기존의 디지털 TV 서비스에 새로운 경쟁상대로 자리잡게 될 것이며, 특히 디지털 지상파 텔레비전에게는 상당한 도전이 될 것으로 보인다. 이러한 혁신들은 향후 1년간 소비자의 선택과 가치를 향상시킬 것을 약속하고 있다.
◦ 참조 : · <http://www.ofcom.org.uk/media/news/2005/07/nr_20050713> · <http://www.ofcom.org.uk/research/cm/cm05/keypoints.pdf> · <http://www.ofcom.org.uk/research/cm/overview05/> · <http://www.ofcom.org.uk/research/cm/overview05/introduction/?a=87101>
![인쇄](/images/common/btn/btn_print.gif)
|