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제목 | [통권 142호] 영국과 독일의 유료 TV 시장과 VOD 서비스 전망 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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분류 | 기타 | 등록일 | 01.12.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출처 | 한국콘텐츠진흥원 | 조회수 | 0
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진정한 의미의 VOD(video on demand) 서비스가 유럽에서 시작되고 있다. 유료 TV의 다음 주자로 각광을 받아왔던 VOD는 많은 노력 끝에 마침내 실제적인 소비재로서 인식되기 시작했다. 그러나 문제는 이러한 현시점에서 과연 얼마나 많은 수요를 창출하고 있는가와 그리고 VOD 사업자의 3분의 1이 기존의 유료 TV 업체나 할리우드의 메이저사들의 협조를 받아야 생존할 수 있을 것이라는 점에 있다. Informa Media의 보고서에 따르면, 온디맨드 TV는 향후 그 수요가 급격히 늘어날 것으로 전망되고 있는데, 2005년까지 세계적으로 2억 3,800만 가구들이 이 서비스를 이용할 것이고, 175억 달러의 수입을 발생시킬 것으로 예상되고 있다. 이 수치는 2000년의 5,200만 가구와 37억 달러의 수입과 비교되는 수치이다. 그러나 이 시장은 향후 5년간 기대되는 고속 성장에도 불구하고 성숙되기는 힘들 것이다. 북미는 2005년까지 전세계 온디맨드 TV 수입의 53%를 차지할 것이지만 가입 가구수는 31%에 그칠 것이며, 반면 아시아·태평양 지역의 온디맨드 TV 가입 가구수는 전체의 34%인 8,200만 가구에 이를 것이지만 수입은 전체의 17%에 그칠 것으로 예상되고 있다. 또한, NVOD/PPV 케이블 가구는 전체 온디맨드 TV의 56%에 이르고, 2005년까지 전체수 입의 52%를 차지할 것이다. 한편 NVOD/PPV 디지털 DTH 가입 가구수는 30%에 이르고, 29%의 수입을 창출할 것이다. VOD 케이블 가입 가구는 수입의 14%를 차지하는 2,900만 가구로 전체의 12%에 이를 것이다(VOD 가구는 NVOD 가구보다 구매율이 더 높을 것이라 추정되고 있다). 전세계의 3%에 불과한 700만 DSL Entertainment 가입 가구들은 5억 5,300만 달러의 DSL VOD 수입을 가져올 것이다. 그 외의 VOD 사업은 단지 43만 가구에 3,200만 달러의 수입을 올릴 것으로 예상되고 있다. 유럽은 전세계 시장에서 2위를 차지할 것이지만 연말까지 아시아·태평양 지역에 2위 자리를 내놓을 것이다. 2005년까지 유럽은 VOD 수요 가구가 500만을 상회할 것이지만 이는 아시아·태평양 지역의 절반에도 못 미치는 수치이며, 북미 지역의 1/4밖에 되지 않는다. 비록 많은 지역에서 케이블의 이용률이 높아지고, 이것이 경우에 따라 VOD 서비스 발전에 장애요인으로 작용하더라도 이러한 예상은 가능하다. 유럽은 2005년에 VOD 수입이 3억 6,000만 달러 이상이 될 것이고, 반면에 아시아·태평양 지역은 4억 달러에 이를 것이며, 유럽의 케이블 시청 가구는 VOD 가입 가구의 규모와 비슷해질 것이다. 2005년까지 케이블 VOD 가구수로 보면 미국에 이어 두 번째는 유럽에서 가장 큰 케이블 시장을 자랑하고 있는 독일이다. Informa 보고서에 의하면 독일의 VOD 가입 가구는 87만 가구에 이를 것으로 추정하고 있으며, 이것은 47만 7,000가구로 추정되는 3위의 영국을 앞지를 것이다. 이 두 나라는 유럽 전체의 약 절반 가량을 차지하게 된다. 영국 세계에서 가장 앞서가는 디지털TV 시장 중 하나인 영국은 디지털 케이블과 인공위성사업과 더불어 가입 방식의 DTT 서비스가 정착되어 있다. BSkyB는 시장점유율 면에서 선두를 차지하고 있으며, 예상을 넘어서는 비율로 수요자들을 유혹하고 있는 Sky Digital DTH 서비스를 가지고 있다. DTT 서비스인 ITV Digital 역시 무료 가입자를 포함한 수치지만 2000년 말까지 100만 가입자를 확보할 것이라고 주장할 정도로 잘 운영되고 있다. 케이블방송은 점차적으로 사라질 때까지 치열하게 대항할 것이며 디지털 전쟁에서 3위의 위치를 차지할 것이다. 그러나 디지털TV, 전화통신사업 그리고 고속 인터넷 접속이라는 세 가지 요인이 중기적인 차원에서 케이블TV를 심각한 경쟁자로 만들고 있다. 케이블 산업은 2000년도에 상당한 어려움을 경험했는데, Telewest가 STB 부족 사태에 직면한 것과 NTL이 PPV 축구중계권 입찰에서 실패한 것이 좋은 사례이다. 디지털 플랫폼 사업자들의 전쟁은 Sky Digital과 ITV Digital 두 회사가 고객에게 무료로 장비를 임대하기 시작한 지난 1999년 5월에 촉발되었다. Sky Digital은 자신보다 열세인 경쟁자의 진입을 막기 위해 그리고 장기적으로 디지털케이블이 초래할 위협을 사전에 제거하기 위해 장비 무료 임대를 시작한 것이다. ITV Digital은 빠른 속도로 뒤를 추격하고 있다. BSkyB는 1998년 10월에 Sky Digital 방송을 시작하여, 한달 만에 ITV Digital을 앞질렀다. BSkyB의 서비스 역시 DTT 가입비보다 약간 싼 가격의 패키지 상품으로 ITV Digital보다 싼 가격에 제공되었으며, 그 결과 1999년 9월까지 Sky Digital은 72개의 Sky Box Office PPV 채널을 포함하여 150개 TV 채널을 가지게 되었다. BSkyB는 다중 채널 텔레비전 분야의 선두주자이다. 이 회사의 기본 전략은, 아날로그 시절부터 발전되어온 것으로, 최상의 콘텐츠를 제공하기 위하여 축구와 영화 중계권을 획득하는 것이었다. 그 전략은 많은 가입자들을 흡수하는 데 결정적인 역할을 해오고 있다. 영국은 메이저 VOD 사업에서 유럽 최초의 주역이다. Home-Choice는 비록 다수의 업체들이 참여했지만 2000년 말까지 유일한 상업방송서비스 업체였다. BSkyB는 1998년 10월에 영국 최초의 디지털방송을 시작했고, 2001년 중반까지 550만 가입자를 기록했다. BT는 지방 사업자들의 분리를 통해 운영자에게 온디맨드 서비스를 위한 자신의 ADSL망을 설치할 수 있도록 함으로써 2001년 중반부터 상업적인 이용이 허용되었다. 그러나 이러한 지방 사업자들 분리의 결실은 BT가 그 진행을 늦추고 있는 까닭에 아직은 회의적이다. Telewest와 NTL가 공동 소유하고 있는 케이블 PPV 서비스인 Front Row는 1998년 4월에 개시되었는데, 기본 패키지에 가입한 가정은 모두 서비스를 받을 수 있다. Front Row은 1998년 8월에 34%의 구매율을 기록했는데, 이는 3가구 중 1가구가 매달 1편의 영화를 구매한다는 것을 의미한다. 유럽 PPV의 구매율은 비록 유동적이고 계절에 따라 다르지만 평균 25%를 유지하고 있다. 〔표 1〕영국의 Key on-demand와 PPV 서비스
※출처 : Informa Media Group(TV international 2001. 10. 15.) Front Row은 PPV 사업의 주요 대상 업체로서 MGM과 거래하고 있다. 다년 계약 조건하에서 현재와 앞으로의 MGM과 United Artists의 모든 영화에 대한 권한을 Front Row가 갖게 된다. Front Row는 역시 非독점적으로 다른 주요 영화사들과 - BSkyB와 독점 계약을 맺고 있는 Fox, Paramount를 제외하고 - 거래를 하고 있다. 또한 Front Row는 스포츠 중계권을 획득하려고 노력 중이다. 1999년 1월에 이 서비스는 DTT 운영자인 ITV Digital과 일련의 복싱 경기 생중계에 대한 계약을 맺었다. 이런 계약은 일반적으로 非독점적이기 때문에 다른 경쟁사들도 PPV 방영권을 위한 계약을 맺어왔다. 2000년 5월에 시작된 PPV 영화 및 스포츠 서비스인 ONrequest는, United News & Media와 S4C & NTL가 공동 소유하고 있는 S4C Digital Networks(SDN)와의 합작 벤처회사이다. ONrequest社는 Fox, Paramount, Universal과 방영권 계약을 맺고 있으며 다른 영화사들과도 계약 협상을 진행하고 있다. 영화 1편당 가격은 2.99에서 3.99파운드 사이이다. 디지털 멀티플렉스를 가지고 의무적으로 SC4와 Channel 5의 프로그램을 방송해야 하는 SDN社는 현재의 주파수 대역에서 단지 5개 PPV 채널만을 수용할 수 있다. ITV Digital 가입자들은 하룻밤에 10개 이상의 영화와 이벤트 프로그램을 제공받고 있다. VideoNetworks社는 1992년에 설립되었는데 초기에는 ADSL 기술을 사용하는 BT의 실험방송에 콘텐츠를 제공했다. 그리고 1996년 12월에서 1999년 1월까지, Kingston의 ADSL 시스템을 통해서 250가구를 포함하는 Hull의 Kingston Communications와 함께 VOD 실험방송을 실시하였다. 이 과정에서 VideoNetworks는 셋톱박스, 서버, 전자 상거래 및 오락 콘텐츠를 제공하였다. 2000년 4월에 이 회사는 BBC로부터 Euro2000 축구경기 재방송 중계권을 확보하였다. 이 계약은 VideoNetworks에 모든 경기를 시합 후 다음날 6시부터 방송할 수 있는 권한을 주었다. 많은 경기가 오후에 중계되기 때문에, VideoNetworks은 TV 시청시간 이동을 통해 수익을 얻고자 하였다. 2000년 9월에 VideoNetworks는 Channel 5 International과 드라마, 코미디, 논픽션과 아동 프로그램에 대하여 그리고 Warner Bros. Inter- national TV와 600시간 이상의 프로그램에 대해 3년간 계약을 체결하였다. 여기에는 〔Friends〕, 〔ER〕, 〔Veronica's Closet〕, 〔Suddenly Susan〕, 〔The Sopranos〕, 〔La Femme Nikita〕, 〔West Wing〕 그리고 〔Third Watch〕 등이 포함되어 있다. 또한 이 회사는 Sports- Choice 채널을 위해 월드 챔피언 레슬링 게임의 중계권을 확보했고, 2000년 11월부터는 〔EastEnders〕와 〔Casualty〕를 포함한 많은 BBC 프로그램들을 6개월 계약의 일부분으로서 사용할 수 있게 되었다. VideoNetworks는 2000년 6월 1억 2,500만 파운드를 금융지원받았는데, 그것은 10억 파운드의 지분확보 계획의 마지막 일환이었다. 한편, 여전히 정확한 지분은 밝혀지지 않았지만 Digital Explosion사도 GE Equity, Rothschild Ventures, 프랑스의 고급 브랜드사인 LVMH와 이탈리아 SanPaolo IMi와 합작으로 비슷한 규모의 투자를 하였다. VideoNetworks는 런던의 1만 6,000가구에 서비스를 제공하기 위해 한 달에 700만 파운드의 비용을 쓰고 있으며, 만약 내년까지 살아남는다면 제2단계의 투자재원을 찾아야 할 것으로 예상되고 있다. 한편, 영국 VOD 사업자는, 내년부터 할리우드 영화사들이 직접 인터넷 기반의 VOD 서비스를 개시하게 되면 격렬한 경쟁에 직면하게 될 것이다. 디즈니社와 20세기 Fox社가 합작하여 기존의 Movies.com을 통해 온디맨드 영화 서비스 개시를 위해 공조하고 있다. 반면에 Sony, Warner Bros, Paramount, Universal과 MGM은 온라인 영화 서비스 Moviefly를 계획하고 있다. 디지털케이블 가입자 수는 매년 연평균 43% 증가할 전망이며, 반면에 디지털 DTH는 매년 평균 10%씩 증가할 것이다. 이런 증가추세는 NVOD와 PPV 수입의 증대를 가져올 것이다. Informa의 보고는 가입자당 매달 0.8편의 영화를 구매할 것이라고 추정하고 있다. 케이블 NVOD와 PPV 수입은 2000년의 2,000만 달러에서 2005년까지 2억 6,400만 달러, DTH NVOD와 PPV 수입은 2000년의 2억 1,900만 달러에서 2005년까지 6억 6,800만 달러로 증가할 것으로 전망되고 있다. 비록 여러 회사들이 이미 2000년에 실질적인 VOD 서비스의 실험방송을 하였지만, 2002년까지 실질적인 VOD 케이블 가입자는 많지 않을 것이다. 2002년 말 VOD 가입 가구는 4만에서 2005년에는 47만 7,000까지 증가할 것이다. Informa의 보고서에 의하면, 영화 구매율은 월 2.5편, 케이블 VOD 수입은 2002년에 300만 달러에서 2005년에 5,100만 달러로 예상되고 있다. VOD를 위한 DSL 가입자는 2000년의 1만에서 2005년에 57만으로 증가하여 적어도 2005년까지 케이블 가입자보다 많은 수준을 유지할 것으로 보인다. 수입은 6,400만 달러로 증가하고, 2005년에는 영국 전체 VOD의 54%에 이를 전망이다. NVOD, PPV, VOD 가입 가구의 총수는 2005년까지 1,290만으로 증가할 것으로 예상된다. VOD 가구는 전체의 8%에 이를 전망인데, 보다 높은 VOD 구매율은 2005년까지 전체 수입에서 차지하는 비율의 증가(Informa는 10억 5,000만 달러 추정)로 이어질 것이며, 그 중에서 VOD는 11% 이상을 차지할 것이다. 독일 케이블과 위성방송에서 30개 이상의 무료 채널 사용이 가능하다는 것은 독일 시청자들이 PPV와 NVOD 서비스 또는 프리미엄 패키지를 위해 추가비용 지불을 꺼릴 것이라는 사실을 의미한다. 유일한 상업 디지털 서비스인 Premiere World는 독일의 대표적인 PPV와 NVOD 제공업체이다. 1999년 10월에 재개편 후 220만 가입자를 갖게 되었지만 2000년 4/4분기에는 새로운 가입자가 전혀 등록되지 않았다. Premiere World의 소유기업은 KirchPayTV와 BSkyB이다. 그 전신인 DF-1은, 독일의 가장 큰 프로그램 제공사인 Deutsche Telecom으로부터 케이블망 설치 지역을 확보하는 데 실패한 후 실질적으로 자리를 잡지 못하였다. Premiere World는 이 위기를 타개하기 위해 400만 가입자가 필요하며, 2003년까지 그 수에 도달하길 희망하고 있지만, 이는 점차적으로 실현 불가능해지고 있으며, 가입자 수의 낮은 증가율은 그 존재마저 위태롭게 할 가능성이 있다. Kirch는 2006년까지 모든 할리우드 스튜디오와 유료 TV 독점계약을 맺고 있는데, 이는 MediaVision과 같은 장래의 Premiere World의 경쟁업체가 소수의 프리미엄 프로그램만으로 사업에 확신을 갖는 것을 매우 어렵게 만들고 있다. 영화 방영권은 독일어권의 모든 유럽인들을 대상으로 거래가 이루어지고 있다. 할리우드 스튜디오는 1998년에 무료 TV에 대한 방영권 판매 약 7억 달러, 유료 TV에 대해서는 1억 4,200만 달러의 매출을 기록하고 있다. 그러나 대부분의 주요 상업 채널들은 1999년과 2000년 프로그램 구입 경비를 삭감하고 있는 실정이다. 〔표 2〕독일의 온디맨드와 PPV 서비스의 선택
※출처 : Informa Media Group(TV international 2001. 10. 15.) EM.TV나 Kinowelt와 같은 고도 기술을 보유한 회사들의 주식 폭락 이전에 설립된 몇몇 미디어社는 그들의 IPO 자금을 프로그램 구입에 사용하였다. 필름 배급사와 필름 라이브러리를 소유하고 있는 Kinowelt는 2000년 초반에 70개 정도의 지명도 있는 영화를 포함하여 Warner Bros.社의 패키지를 구입하기 위해 5억 6,000만 마르크를 지불하였다. Kinowelt는 Kirch 그룹보다 비싼 값의 구매가를 제시하였고, 그 후로 Kirch 그룹은 자사의 채널에서 영화 프로그램을 상영하는 것을 거부했다. 반면 Kinowelt는 PrimaCom의 앞으로 시작될 NVOD 서비스에 자사의 프로그램을 방영하도록 허가권을 주었다. 그들 자신의 채널을 설립할 수 있다고 밝힌 바 있는 Kinowelt는 VOD 기술보유 회사인 MediaNetCom의 지분을 10% 소유하고 있으며, 독일의 MSO들과 함께 시범 운영 중이다. Kinowelt가 10%를 소유하고 있으며 주식시장에 상장된 MediaNet- Com은 독일 케이블 네트워크와 공동으로 Cinema-on- Demand 서비스의 기술적 인프라를 구축하고 있는 중이다. 이 회사는 또한 대상 소비자들에 대해 더 많은 서비스 제공을 위해 지역 네트워크에 프로그램을 배급하고 있다. MediaNetCom은 자사의 Cinema-on-Demand 서비스를 가능하게 하기 위해 〔Scary Movie〕, 〔Blair Witch Projects〕, 〔U-571〕과 같은 영화들에 대해 Highlight Communications사와 계약을 체결하였다. 또한 MediaNetCom은 지역 네트워크에 성인 오락물을 방영하기 위하여 스페인의 Private Media Group과 이 회사의 독일 파트너인 VPS-Film Entertainment와 30개월간 프로그램 구매계약을 체결하였다. ㅇ참조 : TV international 2001. 10. 15.
ㅇ작성 : 이기현(방송영상연구팀 책임연구원, sozin@kbi.re.kr)
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