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제목 | [통권 115호] 경기회복과 아시아 TV시장의 전망 | ||||||
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분류 | 기타 | 등록일 | 00.09.04 | ||||
출처 | 한국콘텐츠진흥원 | 조회수 | 0
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아시아는 지난 몇십 년 동안 가장 경제적으로 성장한 지역이다. 하지만, 1997∼1998년의 금융위기로 인한 경기침체는 아직 걸음마 단계에 있던 대부분의 아시아 지역 TV시장의 발전에 제동을 걸었다. 21세기가 시작되면서 이 지역에 가해졌던 경제침체 충격의 징후가 차츰 사라지고, 제동이 걸렸던 TV시장도 점점 되살아나고 있다. 이러한 변화는 적자를 기록하던 지상파, 케이블, DTH(Direct To Home) 시장을 포괄하는 아시아 TV시장 수입이 1999년의 305억 달러에서 2000년의 335억 달러로 10% 정도 증가할 것이라는 사실로 알 수 있다. 시장의 성장은 디지털화의 가속화, 기존의 케이블과 위성방송 사업의 성장을 전제로 하는바, 2010년까지의 아시아 TV시장의 전망에 대해 살펴보면서 이 지역 TV시장의 성장 특성과 지속적인 성장을 위한 조건은 무엇인가를 살펴본다. 아시아 TV시장 : 2010년까지 고성장 전망 아시아·태평양 텔레비전 시장 현황에 대한 보고서인 [Asia Pacific Television-Fifth Edition]에 의하면 아시아·태평양 지역의 TV시장의 수입은 2000년에는 전년보다 9.8%증가한 335억 달러에 이를 것이며, 2010년에는 121% 증가한 740억 달러에 이를 것으로 추정하고 있다. 이러한 성장은 인플레이션을 고려하더라도 55%의 고성장이라고 할 수 있다. 아시아·태평양 TV시장의 전망에서 중요한 변화는 성장을 주도하는 국가가 변하고 있다는 것이다. 이 지역 TV시장에서 일본이 차지하는 비중은 2000년 현재 이 지역 시장수입의 53%를 차지할 정도이지만, 향후 10년간 그 비율은 점점 낮아질 것이다. 2010년까지의 일본TV시장의 수입증가는 약 76%로 추정된다. 이는 이 지역의 평균 수입증가율인 173%에는 크게 못 미치는 것으로서 일본의 아시아 지역 TV시장에 대한 영향력의 점차적 약화를 의미한다고 볼 수 있다. 대신 중국과 인도가 넓은 시장을 바탕으로 이 지역 TV시장 성장의 견인차 역할을 할 것으로 기대된다. 중국은 이 지역 TV의 58%를 소유하고 있어 아직 수입면에서는 일본에 미치지는 못하지만, 수적인 면에서는 매우 큰 잠재성을 갖는다고 할 수 있다. 2010년 아시아·태평양 지역은 TV 가구수가 약 5억 6천만이 될 것인데, 이는 1995년보다 약 1억 2,200만이 증가된 것이다. 2010년 추정치를 기준으로 TV시장 형태별 분포를 살펴보면, TV 소유 총가구 중 38%가 케이블에, 5%가 디지털 DTH에, 23%가 디지털 지상파 TV(DTT)에 가입한 것으로 나타난다. 나머지 약 3분의 1은 아직도 전통적인 아날로그 지상파 신호를 받는 TV 가구이기 때문에 2010년 이후에도 디지털 시장은 아직도 성장의 가능성이 많다고 할 수 있다. 디지털 지상파 텔레비전 시장의 전망 : 외국 자본 유치를 통한 성장 유도 DTT 시장의 전망은 아시아·태평양 지역에서 매우 밝다고 할 수 있다. 2010년 정도에 아시아·태평양 지역에는 약 1억 3,200만 가구가 DTT 신호를 받을 것으로 추정되는데, 이러한 성장은 이 지역 많은 정부에 시행한 DDT 신호송신허가와 아날로그에서 완전 전환에 대한 야심찬 계획수립 등과 결코 무관하지 않다. 특히 중국은 DTT를 멀지 않은 시기에 전국 방송으로 계획하고 있다. 추정에 의하면 2010년 중국 총 TV가구 중 5,900만이 DTT를 사용하는 가구가 될 것인데, 이는 아시아·태평양 지역 DTT가구의 약 45%에 해당하는 수치이다. 또한 싱가포르 정부는 디지털방송을 위한 시험무대인 양 6개의 시험면허를 발급하였다. 호주 또한 싱가포르와 마찬가지로 DVB 그룹 방식의 디지털 지상파 텔레비전의 기술표준을 채택하고, 2001년 1월부터 대도시 지역부터 디지털 지상파 방송을 시행할 것이다. 향후 10년 내에 호주는 총 TV가구의 58%, 싱가포르 총 TV가구의 50%가 디지털 지상파 텔레비전 방송을 시청할 것이고, 한국은 올해 하반기에 기술적 표준을 결정할 것이고, 홍콩은 2002년까지 디지털 지상파 방송을 개방할 계획을 가지고 있다. 디지털 방송은 시설 및 제작에 있어 기존의 아날로그 시대보다 많은 자금이 필요하다. 이러한 점에서 아시아·태평양 지역의 DTT 시장의 확장은 재원의 확보에 달렸다고 할 수 있다. 일본을 제외한 대부분의 아시아 국가는 막대한 자금동원이 어렵기 때문에 외국 자본의 유치가 필수적이다. 하지만, 아시아 국가들의 외국자본 도입에 관한 여러 가지 규제들이 잠재적인 외국 투자자들로 하여금 투자를 기피하게 만드는 요소로 작용하고 있다. 즉, 외국인의 직접투자나 사업참여를 제한함으로써 외국 자본의 투자를 위축시키고 있다고 할 수 있다. 예를 들면, 인도네시아와 필리핀은 외국인의 TV시장 소유한도를 제한하는 새로운 방송법에 대한 논쟁을 계속하고 있으며, 또한 최근의 싱가포르정부가 정부투자회사인 Singapore Press Holdings에 외국회사를 배제하고 공중파 면허를 내준 사건들은 아시아 국가의 외국 투자에 대한 보호주의적인 태도를 반영하는 것이라고 볼 수 있다. 이러한 규제 때문에 현재까지 아시아·태평양 TV시장에서의 외국투자는 간헐적으로만 이루어지고 있다. 하지만, 경기침체에서 벗어나고, 탈규제 및 개방화의 논리가 텔레비전 시장과 다른 통신산업분야에 침투하면서 외국인 투자자들은 미성숙했지만 잠재력이 어느 지역보다 풍부한 아시아·태평양 TV시장에 눈을 돌리기 시작하고 있다. 경기회복 후 외국 자본에 대한 개방화에 있어서는 이 지역 국가 중 대만이 선도적이었는데 1999년에 새로운 케이블과 위성TV법안을 통과시켜 케이블과 DTH 회사의 외국인 직접 소유가 50% 되는 길을 열었던 것이다. 또한 완전히 패쇄된 중국 시장도 점차적으로 생산, 유통, 콘텐츠 부문에서 개방화의 움직임이 보이고 있다. 이와 같은 상황에서, 아시아 지역에 대한 외국 자본의 투자는 개방화가 일어나고 있는 지역에서, 그리고 중국이나 인도와 같이 시장의 잠재력이 큰 곳을 중심으로 이루어지고 있다. 예를 들면, Capital International이 인도의 Sony Entertainment에, 미국의 Formus Communication이 한국의 Korea Multinet에, Microsoft가 대만의 GigaMedia와 한국의 Thrunet, 그리고 일본의 Jupiter Telecom에 투자하는 등 여러 국가에 많은 해외 자본들이 투자되고 있는 실정이다. 또한 놀랍게도 비록 공식적으로는 금지되어 있지만, 2억 달러 이상의 투자가 중국의 광역 케이블에 투자된 것으로 보도되고 있다. 케이블과 위성 : 중국 시장의 성장 기대 디지털 지상파방송의 성장은 케이블과 위성방송 시장의 성장을 둔화시키지는 않을 것으로 예측된다. 2010년에 아시아·태평양 지역은 2억 4,400만 가구가 케이블과 디지털 위성방송에 가입할 것인데, 이는 2000년과 비교할 때 2배로 증가한 것이다. 케이블과 위성방송 가입자의 비율은 2000년에는 케이블 가입자가 96.7%, DTH 수신가구가 2.3%였지만, 2010년에 이르면 디지털 수신가구가 거의 5배 가량 증가하여 12.2%가 되고, 케이블 가입 가구는 87.8%가 될 것으로 추정하고 있다. 아시아·태평양 지역의 케이블 가입률은 2000년에는 26.2%이지만 2010년에는 38.2%로 증가할 것이다. 이러한 증가에 중국이 가장 많은 기여를 할 것인데, 2010년에는 2000년보다 5,300만 명이 늘어난 1억 3,800만 케이블 가입자를 가질 것으로 예측된다. 이러한 가입자 수의 증가에도 불구하고 중국에서의 케이블TV 수입은 매우 낮은 편이다. 그 이유로 케이블 서비스의 수준이 아주 초보적이란 사실과, 정부의 수신료 제한정책에 따른 낮은 수신료를 들 수 있다. 사실, 중국에서는 약 20개 채널을 가진 기본 패키지가 1.5∼2달러 정도의 수신료를 받고 있으며, 케이블 가입자당 연평균 수입은 2000년의 경우 약 19달러이다. 인도의 경우도 중국과 크게 다르지 않아 케이블 가입자당 연평균 수입은 약 54달러에 그치고 있다. 이러한 케이블TV의 수입구조는 2010년이 되어도 크게 향상될 것 같지 않다. 2010년이 되면 인도와 중국이 이 지역 케이블 가입자의 82%를 차지할 것이지만 수입은 약 37%밖에 차지하지 못한다. 디지털 DTH는 케이블과 광대역 시설에 대한 관심 때문에 홀대받아왔으며 전체적인 보급률도 낮다. 현재의 보급률은 0.8%이고, 10년 후인 2010년에도 보급률은 5%에 그칠 것으로 예상된다. 하지만 디지털 DTH의 보급률은 국가마다 차이를 보이고 있으며, 시장의 규모가 크거나 케이블이 없는 시장에서 가장 선호되는 것으로 나타난다. 따라서 DTH의 성장은 시장에 따라서 변화하며, 적소시장이 존재한다고 볼 수 있다. 2010년에 가장 DTH 도달률이 높은 나라는 말레이시아(22.7%)인데 현재는 하나의 DTH 사업자를 가지고 있다. 말레이시아에 이어 DTH 보급률이 높은 나라는 뉴질랜드(26.4%), 호주 (16.9%) 등이다. 중국은 2010년까지 디지털 DTH 가입자 수가 1,370만이 될 것이지만, 전체 TV 소유 가구의 4.3%에 불과하다. 더 나아가 2010년에 이 지역 DTH 가입자의 46%를 차지한다 해도, 수입에 있어서는 단지 8%만을 차지할 뿐이다. 한편 일본은 DTH 가입자가 전체의 23%를 차지하지만, 전체 수입의 55%를 차지한다. 이상에서 살펴본 아시아·태평양 TV시장은 이제 경기침체를 벗어나 활기를 띠기 시작하고 있으며, DTT, 케이블, DTH 등의 각각의 부문에서 차이는 있지만 괄목할 만한 성장을 거둘 것으로 전망된다. 하지만, 이러한 성장에 대한 논의에서 염두에 두어야 할 것은 첫째, 이러한 성장의 많은 부분이 거대한 시장인 중국과 인도에 의해서 이루어진다는 사실이다. 하지만 이들 두 국가에 있어서 양적인 성장은 질적인 성장으로 이어지지 못하고 있으며, 따라서 보다 실속 있는 성장을 위한 전략들이 필요하다. 보다 수익성 있는 TV시장을 위해서는 낙후된 영상 서비스를 업그레이드시켜야 하며, 보다 견실한 편성을 통해서 양질의 콘텐츠를 제공해야 한다. 또한 디지털 방송융합 시대의 아시아·태평양 지역 TV방송의 지속적인 성장은 막대한 자본력 없이는 힘들기 때문에 외국의 자본유입을 유인할 수 있는 개방화와 탈규제를 위한 제도적인 장치가 필요하다고 할 수 있다. ㅇ 참조 : Asia Com. 2000. vol16. n.15
ㅇ 작성 : 강익희(방송영상연구팀 책임연구원, ihkang@kbi.re.kr)
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