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제목 | [통권 105호] 유럽의 직접위성방송(DTH) 사업 현황 | ||||||
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분류 | 기타 | 등록일 | 00.04.03 | ||||
출처 | 한국콘텐츠진흥원 | 조회수 | 0
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유럽의 직접위성방송(direct-to-home television set ; DTH)은 1999년에 22.6% 정도 성장했으며, 2000년 초반에는 1,270만 명의 가입자를 확보하였다.1) 올해는 1998년의 성장률인 50.8%보다는 적지만 지난해 정도는 유지할 수 있을 것으로 보인다. 현재 DTH는 텔레비전 산업계에서 가장 역동적인 부문이며, 많은 국가에서 디지털 및 유료 TV 서비스 부문의 주요 매체로 자리매김하였다. 지금까지는 지하매설 케이블 텔레비전(underground cable TV)이 주요 방송 사업자였으며, 앞으로도 그러할 것이다. 그러나 메이저 마케팅 캠페인처럼 유료시청 채널(pay-per-view)로부터 새로운 테마 채널(thematic channel)에 이르기까지 대부분의 텔레비전 관련 혁신들이 위성과 관련된 것들이었다. 영국의 DTH 사업 영국은 지금까지 이러한 경향을 특징적으로 보여왔다. BSkyB는 위험을 무릅쓰고 다채널 사업을 시작하였다. BSkyB는 지난 10년 동안 느린 성장과 더불어 큰 성과를 거두지 못했다. 그 사이에 케이블 산업계는 수차례의 합병을 통해서 업계를 정비했으며, 좀더 집중된 마케팅 계획을 수립하였다. 1년 전에 케이블은 쌍방향성 때문에 미래의 서비스 주요 전달 수단으로 평가받았었다. BSkyB는 1999년 6월 처음으로 DTH 가입자 수의 감소를 맞이했다. 그러나 머독(Murdoch)의 유료 TV는 신속하게 대처하였다. 셋톱박스를 무료로 제공함으로써 디지털 서비스 판매를 크게 늘린 것이다. 결과적으로 BSkyB TV는 시장의 우위를 되찾았다. 1999년 하반기 6개월 동안 17,000여 가입자가 탈퇴한 것에 비해서 50만 6,000여 가입자가 증가한 것이다. 한편, 향후 영국의 케이블 업계의 합병은 규제 기관의 승인절차에 의해서 지연될 수도 있다. 특히 디지털 서비스를 시작한 CWC와 NTL 의 경우에는 합병이 늦어질 수 있다. 이러한 정부의 늑장 대응은 업계를 1990년대 초반의 실패를 반복하는 위험에 처하게 할 수도 있으며, BSkyB로 하여금 우위를 차지하게 할 수도 있다. 과다한 중복과 안일한 대응으로 영국의 케이블 업계는 같은 결과를 반복할 수도 있다. 다른 유럽 국가에서도 DTH, 케이블의 경쟁 상황이 비슷 독일은 세계에서 세 번째 규모의 경제력과 미디어 시장을 가지고 있다. 독일은 1,900만의 케이블 가입자 기반을 가지고 있지만, 업계에서 메이저 규모의 사업자는 아직 없다. 이러한 업계 현황의 주요 장애물은 정부이다. 케이블은 공익설비(utility)로서 규제의 대상이며, 채널의 배열은 정부에 의해 결정된다. 가격 역시 관리의 대상이다. 가장 큰 사업자인 Deutsche Telekom은 여전히 국가 소유이며, 케이블 네트워크 단위를 저렴한 가격으로 판매한다. 이는 브뤼셀의 통신산업 규제 정책을 준수하기 위해서이다. 따라서 독일의 유료 TV업계가 위성 주도로 이루어지고 있는 것이 놀랄 일이 아니다. 3년 동안의 마찰 끝에 Kirch group은 DTH 플랫폼인 Premiere와 DF1을 Premiere World로 단일화하였다. 독일 내에서 가장 큰 규모의 광고 캠페인을 하면서 Premiere World는 DF1의 3년간의 고생이 실패한 것을 잊어 가는 듯했다. 지난해 4/4분기에는 30만 가입자가 증가했다. 이것은 DF1이 초기 2년 동안 달성한 실적보다 많은 것이었다. 사실 Premiere World는 DTH는 물론 케이블을 통해서도 이용이 가능했다. 그리고 Premiere는 케이블을 통해서 자체 판매와 마케팅을 관리했으며, 이렇게 통상적인 매체 마케팅의 취약점을 피했다. 스칸디나비아 반도와 베네룩스 3국에서는 케이블 산업이 독일과 마찬가지로 공익시설로 규제받았기 때문에 고전을 면치 못했으며, 저렴한 기본 패키지의 제공을 넘어서 서비스 보급을 확장하는 데는 어려움이 따랐다. 프랑스에서는 최초의 DTH 플랫폼인 Canal Satellite가 1996년 봄에 방송을 시작하였다. 그 이후로 전체 DTH 가입자 수는 230만 가구로 확대되었다. 같은 기간에 케이블은 65만 정도의 가입자가 증가했을 뿐이다. 스페인의 광대역 케이블은 작년에 사업을 시작했지만 아날로그 방식이어서 DTH에 비해서 서비스 품질이 떨어졌다. 이탈리아에서는 Telecom Italia가 소유하고 Stream이 운영하는 유일한 케이블 시스템이 사업 확장을 2년 전에 유보했다. 케이블은 다른 매체의 디지털화 작업에 비해서 상대적으로 뒤떨어져 있다. 머독의 BSkyB는 1998년에 출범한 DTT 방식의 ONdigital 플랫폼이 주는 압박과 ONdigital의 움직임에 늦게 대응한 것 등의 두 가지 이유에 때문에 매체시장 환경의 변화에 새롭게 대처해야 했다.2) 프랑스, 이탈리아, 네덜란드, 폴란드, 스페인 등에서는 Canal+의 DTH가 수년 전에 아날로그 전송을 중지하였다. BSkyB는 2001년 1월에 아날로그 전송을 중지할 것으로 보인다. 독일의 Premiere는 내년에 아날로그 전송을 중지할 예정이다. 이러한 위성방송업계의 움직임이 케이블 방송에서는 보이지 않는다. 케이블 방송업계에서 아날로그 전송을 디지털로 전환하는 작업은 대부분의 사업자들에게는 먼 얘기이다. 그러나 DTH 플랫폼이 느긋하게 유럽에서 디지털화의 우위를 차지하는 동안 이들의 장기적 관점의 우위가 몇몇 국가에서는 그리 밝지는 않아 보인다. DTH 플랫폼들은 여러 가지 사항들을 공통적으로 가지고 있다. 중요한 것은 이들이 모두 현재로서는 손실을 입고 있다는 점이다. BSkyB와 Canal+ 플랫폼은 모두 마케팅과 판촉에 많은 비용을 투자하였다. 이제 막 사업을 시작한 TPS, Stream, Via Digital 등과 경쟁하기 위해서였다. 그러나 이 두 사업자들이 1년 전보다는 신규 경쟁자들에 대해서 걱정을 덜 하고 있다는 것이 확실하다. 그것은 TPS와 Canal Satellite 등의 사업자들이 작년에 가격을 올렸기 때문이다. 경쟁 시장에서는 새로운 가입자 확보에 소요되는 비용이 재정적 압박의 주요 원인이다. 가격할인과 무료 제공 등이 끊임없이 계속되고 있으며, 이는 과거의 잡지 시장을 연상케 한다. 그러나 가격 변화가 실시되면 가입자는 많은 월 이용료를 지불해야 할지도 모른다. DTH 가입자들은 이용료가 높아지더라도 가입회사를 바꾸는 데 소요되는 비용이 크기 때문에 기존 케이블을 유지할 것이다. 이로 인한 수입의 상승은 케이블 사업자에게는 매우 끌리는 일이다. TPS에 앞선 움직임을 보인 Canal+ 같은 기업들에게 이것은 매우 중요한 전환이다. Canal+는 절대 할인 판매를 하지 않을 것이라고 공언하였다. 예를 들어, 프랑스에서 Canalsatellite에 가입한 고객은 6개월 보너스로 Cine Cinema와 Cine Classics(가격 55프랑)의 선택권을 받게 된다. 독일에서 Premiere World의 가입자는 3개월 동안 단일 티어즈(tiers) 서비스 가격으로 전체 패키지를 받을 수 있다. 이는 더 비싼 프리미엄 패키지인 Super Packet(가격 49.9마르크), 영화나 스포츠 단일 티어즈(tiers) 중에서 서비스를 선택하기 이전 단계에 제공된다. 유럽의 DTH 독점 편성권, 조만간 끝날 조짐 유럽과 북미 및 남미의 DTH의 차이점은 유럽이 독점 편성권을 가지고 있다는 점이다. 미국, 캐나다, 남미에서는 프리미엄 영화 채널들이 케이블과 마찬가지로 경쟁 DTH 플랫폼들을 통해서 서비스된다. 그러나 유럽에서는 각 DTH 사업자가 고유의 프리미엄 제공물을 가지고 있으며, 메이저 스튜디오들은 각각의 채널과 제휴를 맺고 있다. 유럽에서 프리미엄 채널의 독점권이 곧 끝날 것 같지는 않다. Canal+ 채널들은 TPS와 Via Digital 플랫폼에는 실리지 않는다. 그러나 프로그램 권리의 소유자들이 이러한 독점권을 끝내려는 움직임들이 보이고 있다. 예를 들어, 스페인과 프랑스의 국내 1부 리그 축구경기들은 유료 채널과 시즌 티켓을 통해서만 관람이 가능했다. 그러나 지난해 8월 이후에는 국내 두 곳의 경쟁 플랫폼을 통해서도 관람이 가능해졌다. 더 복잡한 상황이 지난해 여름 이후 이탈리아에서 발생했다. 이탈리아에서는 1부 리그 경기들이 둘로 나뉘어져서 각각 서로 다른 플랫폼을 통해서 제공됐다. Canal+ 소유의 Tele+가 전체 경기의 60% 정도를 담당하였으며, Telecom Italia와 News Corporations의 Stream이 그 나머지를 맡았다. 이러한 분할은 축구경기의 팬들에게는 반갑지 않은 것이었다. 특정 플랫폼과 계약을 맺은 축구 클럽은 홈 경기만을 판매할 수 있다. 그래서 어느 클럽이든지 몇몇 경기만을 경쟁 플랫폼에 팔 수 있다. 프로리그의 전체 축구경기를 시청하고자 하는 팬은 비싼 금액을 지불하고 두 개의 플랫폼에 가입해서 셋톱박스를 받아야 했다. 정부가 부여한 1부 리그 경기 60%의 상한선은 특정 플랫폼 하나가 전 경기를 독점적으로 중계하지 못하도록 만들었다. 이러한 움직임은 지난해 Canal+의 로비를 통해서 가능한 것이기도 했다. 지난해 여름까지 전체 유료 채널 및 텔레비전 시장에서 독점적 지위를 누려온 Canal+가 머독과의 입찰 경쟁을 까다로워했기 때문이다. 이탈리아에서의 축구경기 독점권 폐지는 프랑스와 스페인에서도 전개되고 있다. 이들 국가에서 축구팀들은 자신들의 경기를 일정 비율로 나누어서 특정 플랫폼에 한정하지 않고 있다. 비슷한 문제가 영국에서도 나타날 것으로 예상된다. 영국의 BSkyB와 축구경기 리그인 프리미어 리그(the Premier League)가 맺은 지금의 계약이 종료되는 시점인 2001년 여름에 축구경기의 중계를 놓고 유럽의 다른 국가들에서 나타났던 문제들이 발생할 것으로 보인다. BSkyB에게 직접적인 DTH 경쟁자가 있는 것은 아니지만 프리미어 리그로서는 ONdigital과 케이블 사업자들과 제휴하는 것이 장기적 관점에서 이득을 가져다 줄 수도 있다. 이것이 Sky와 재계약을 통해서 지금처럼 전경기의 독점적 중계권을 주는 것보다 나을 수도 있다. 영화업계에서도 이러한 배타적 권한이 끝날 움직임이 보이고 있다. 모든 플랫폼들과 스튜디오들이 1990년대 중반에 장기적 영화공급 계약을 맺었다. Kirch, Sky, Canal+는 지난 5년 동안 영화 스튜디오들과의 계약을 통해서 일정 편수의 영화를 제작하도록 하였다. 많은 스튜디오들이 5년 계약 연장 옵션을 가지고 있으며, 이에 대한 세부적인 사항은 알려지지 않았다. 2001년 정도에야 무언가 분명하게 나타나겠지만 각 스튜디오들은 이전의 계약보다 더 많은 선택권을 가지고 자신들의 사업 전략을 검토할 수 있는 지위를 가질 것으로 보인다. 즉, 현시점에서는 스튜디오들이 대부분의 시장에서 규모에 상관없이 하나의 사업 파트너와만 제휴를 맺을 수 있지만 2001년 정도에는 이보다 나은 사업 환경을 가질 것으로 보인다. 스튜디오들이 2001년에 영화의 권리를 놓고 협상을 할 때, 메이저 스튜디오들은 자신들의 케이블에 독자적인 채널을 설립할 수도 있다. 할리우드의 메이저 스튜디오들의 경우를 예로 들 수 있다. 현재 대부분의 할리우드 소유 채널들이 DTH 시장에서 독점적으로 프로그램을 방송하고 있다. 여기에는 Disney의 어린이 대상 서비스인 Nickelo- deon, Time Warner의 영화 채널인 TCM, Universal의 일반 오락 채널인 13th Street 등이 포함된다. 그러나 무엇보다도 주요 메이저 스튜디오들이 자신들의 수용자를 늘리기 위해서 최대한 빨리 현재의 계약을 끝낼 것으로 보인다. 합병에 대한 규제기관의 부정적 반응 DTH 붐이 가져다 준 교훈 중의 하나는 정부의 실패에 있다. 정부는 새로운 산업에 적용할 규제틀을 만들어 내는 데 실패했다. 1980년대에 많은 유럽 국가들이 직접방송면허(direct broadcasting license)를 영국의 BSkyB나 독일의 TV Sat과 같은 고출력 위성 사업체들에게 부여했다. 정부는 이들 사업자들을 산업정책 및 적지 않은 정치적 간섭 등으로 편성 규칙을 만들어서 규제하고 있었다. 그러나 정부의 계획들은 완전히 실패했다. 사업자들은 규제 범위 밖에 있던 중간 규모의 출력을 가진 위성을 발사함으로써 정부의 간섭을 벗어났다. 이 위성은 정부가 TV 전송용으로 보류해 놓았던 것이다. 국가적 계획 아래 실시된 케이블은 프랑스와 영국을 포함한 많은 국가에서 탈규제 상황에 있던 DTH에 비해서 많이 뒤처져 있었다. 그리고 기업간의 합병에 대한 규제적 움직임이 DTH 사업자들에 대해서 점차 민감하게 나타나고 있다. 디지털화는 유료 TV 시장, 특히 DTH 시장의 경쟁을 가속화할 것이다. 문제는 이것이 단기적 효과 혹은 장기적 효과를 갖는가에 있다. 미국에서는 1990년대 말 DTH 주요 사업자들이 4개에서 2개로 줄어들면서 극적인 재편 과정이 있었다. 독일에서도 Premiere가 DF1과 합병했다. 프랑스에서는 ABSat이 실용적 목적으로 두 개의 플랫폼에 대해서 테마 채널의 주요 공급자로 있다. 문제의 핵심은 추후에 있을지도 모를 기업의 합병에 대한 규제기관의 반응에 있다. 북유럽 국가와 프랑스, 이탈리아, 스페인 등에서 있을 두 개의 라이벌 플랫폼들의 합병에 대해서 EU 본부가 있는 브뤼셀은 매우 부정적인 반응을 보였다. 만약 유럽연합이 업계의 합병에 간섭하는 것을 포기한다면, 업계에서도 상당한 양보가 필요할 것이다. 즉, 1990년대 국내 전화 독점 사업자들로 하여금 경쟁적 시장에 문을 열게 한 일련의 조치들과 같이, 합병한 DTH가 비차별적 조건으로 모든 방송사업자에게 전송수단을 제공할 것 등의 조건을 다는 것이다. 이것은 어쩌면 DTH가 가진 매력을 상당히 약화시킬 수도 있다. 만약 외관상으로 확실한 합병이 이루어지지 않는다면 소유권의 이동이 있을 수도 있다. 지난 12개월 동안 머독은 이탈리아에서 Tele- com Italia와 나란히 Stream의 공동 경영권을 인수했고, 비록 규제기관의 승인이 남아 있기는 하지만 Premiere의 지분을 25% 인수했다. 이탈리아에서 Stream의 소유 구조는 소규모의 파트너인 고리(Cecchi Gori)와 축구 클럽들이 지분을 팔 때, 다시 변할 것으로 보인다. 그러나 어떤 상황에서도 정치권의 움직임이 중요한 변수로 남아 있다. 이탈리아 내에서 중도 좌파 의원인 고리는 이미 오스트레일리아 출신인 머독이 Stream을 장악한 것에 대한 공적 대항을 시작했다. Tele+가 이탈리아계 파트너를 물색하고 있는 것도 정치적 문제로 남아 있다. 국가 소유의 전력회사인 Enel이 30%의 지분 인수를 고려 중에 있지만 여의치 않은 상황이며, 그 외의 다른 파트너는 보이지 않고 있다. Canal+의 소유권은 현재 49%가 Vivendi에 있고, 외국 투자자에게 개방되어 있는 상황이다. 그리고 BSkyB에 25%의 지분이 있는 Viven- di의 의도는 아직 분명히 밝혀지지 않고 있다. 한편 Telefonica Media가 Via Digital에 중간 규모 정도의 인수 의사를 가지고 있지만, 프랑스와 이탈리아의 관련 기업들이 TPS와 Stream의 자신들의 지분매각을 고려하고 있지 않다. TPS 내에는 잠재적으로 TF1과 다른 한 편인 Lyonnaise, M6 간의 마찰의 가능성이 남아있다. 케이블과 DTH, DTT의 경쟁 케이블에 대한 규제가 지금처럼 계속된다면 실질적으로 DTH에 대한 가장 큰 위협은 내부에 있을 수도 있다. 영국의 ONdigital이 사업을 시작했을 때, 초반에는 상황이 좋았다. 사업시작 15개월 후인 1999년 말에는 약 55만 2,000명의 가입자를 확보하고 있었다. 그러나 1999년 중반까지만 해도 다채널 업계의 선두를 유지하던 ONdigital은 곧 BSkyB에게 뒤처지고 말았다. BSkyB는 1999년 하반기에 가입자 수를 66%나 늘렸다. 유료 DTT 플랫폼의 타당성에 대한 주장이 그럴 듯해 보이지만 실제적으로 DTH의 서비스량이 더 많다. 독일에서는 10%의 가정만이 지상파 전송을 통해서 TV를 수신하고 있다. 케이블과 위성을 통해서 서비스 받는 가구들을 DTT로 전환하려는 방송사업자들은 모험을 해야 할 것이다. 남부 유럽에서는 지상파 TV가 3/4 이상의 가구들에게 주요 전송수단으로 남아 있으며, DTT는 잠재성만을 가지고 있을 뿐이다. 여기서 중요한 것은 DTH가 현재 상승 중에 있지만 프랑스와 이탈리아에서 향후 3년 이내에 DTT를 주요 경쟁자로 맞게 될 것이라는 점이다. 이들 국가에서 정부는 DTT를 무료 TV로 활용할 것으로 보이기 때문이다. 스페인에서는 DTT 플랫폼인 Quiero Television이 올해 봄에 방송을 시작할 예정으로 있으며, 다른 두 개의 DTH 플랫폼이 프리미엄 프로그래밍과 시장이 우위를 가지고 있는 상황이다. 쌍방향 텔레비전의 개발이 케이블 텔레비전의 현재의 시장 우위를 어느 정도 강화할지는 아직 분명치 않다. 인터넷 접속을 위한 전송수단으로서의 광대역 케이블은 DTH보다 우위에 있으며, 전화선인 ADSL만을 경쟁자로 가지고 있을 뿐이다. 그러나 상호작용 서비스는 TV 스크린에 맞춰서 구성되어야 한다는 단점을 가지고 있으며, 이는 웹 TV와는 정반대의 경우이다. 반면 DTH는 이 점에서 케이블보다 우위에 있다. DTH 디지털 가입자의 대부분이 전화선에 연결된 셋톱박스를 가지고 있기 때문에, 사실상 플랫폼은 각 가입자에게 연결된 컴퓨터 네트워크를 보유하고 있는 셈이다. 프랑스에서는 TPS와 Cannalsatellite가 기술적으로 다르기는 하지만 상호작용 서비스를 제공하는 폐쇄 플랫폼을 각각 개발하였다. Cannal- satellite가 텔레비전 프로그램 편성을 보완하는 차원의 서비스를 개발 한 것에 반해, TPS는 좀더 적극적으로 심플한 웹 스타일의 서비스를 목표로 하고 있다. 영국에서는 BSkyB가 자회사 Open을 설립하고, 자사의 플랫폼을 통해서 상호작용 서비스를 관리하고 있다. 이탈리아에서는 Stream이 다른 지역에서는 무료인 상호작용 서비스 패키지를 판매함으로써 시장의 선두를 지키고 있다. 신규 사업자들의 도전 소유권의 변화 외에도 다른 주요한 변화들은 신규 사업자와 제작자에서 나타나고 있다. 유럽에서 최근에 방송을 시작한 플랫폼으로는 남아프리카의 MIH Holding의 지원을 받고 있는 그리스의 Nova가 있다. Nova가 절차상으로 사업을 시작한 것은 1990년대 중반이지만, 제도적으로 완전한 허가를 받은 것은 지난해이다. Nova를 의식한 사업계획이 그리스 국내 텔레비전과 텔레커뮤니케이션 그룹들에 의해서 발표되었지만 아직 구체화되지는 않고 있다. 대규모의 주요 시장에서 활약할 수 있는 신규 DTH 사업자는 아마 UPC일 것이다. 이 기업은 프로그램 편성 담당 자회사인 UPCtv를 통해서 테마 채널과 새로운 유료 시청 채널 서비스를 한창 준비 중에 있다. 이 서비스들은 UPC의 케이블뿐만 아니라 DTH를 통해서 범유럽적으로 제공될 것이다. 현재 국가별로 구축되어 있는 시장체계가 변할 조짐이 없기 때문에 UPC는 각 국가에 개별적으로 사업자를 만들 것으로 예측된다. 불확실하지만 초반 공략 대상으로 Kirch, Sky, Canal+를 택하고 있는 것으로 알려졌다. 그러나 영국의 NTL, 독일의 Primacon(일부분 UPC 소유) 등의 다른 케이블 사업자들뿐만 아니라 BT와 같은 신규 ADSL 사업자들도 분명한 프로그램 편성 및 서비스 사업의 의욕을 가지고 있다. 채널 전송을 대부분 위성을 통해 하기 때문에, 이들 기업들이 케이블 프로그래밍 사업을 한다면 아마 DTH를 통해서 이루어질 전망이다. ㅇ 번역 : 이동훈(성균관대 신문방송학 석사) 1) DTH는 영국에서 직접위성방송을 가리키는 용어이다. 2) DTT는 지상파 디지털방송(Digital Terrestrial TV)을 말한다.
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