최근 오프콤의 보고서에 따르면 영국 미디어 산업 전반에서의 텔레커뮤니케이션 산업의 중요성은 점차 증가하고 있는 추세이다. 단적인 예로, 2007년 영국의 텔레커뮤니케이션 산업에서 발생된 서비스 총액의 규모는 383억 파운드로 영국 전체 GDP의 약 4%를 차지했는데, 이것은 자동차 연료 산업 규모의 약 두 배에 달하는 규모이다.
영국 인구 1인당 연간 텔레커뮤니케이션 산업에 투자하는 비용은 423파운드로 약 80만 원에 달하는 금액으로 조사되었고, 인구 100명당 모바일 폰(휴대전화) 가입 대수는 115.1대로 1인당 1대 이상의 모바일 폰을 이용하고 있는 것으로 조사되었다. 또한 100가구당 브로드밴드(인터넷) 가입자 수는 51.6가구로 나타났으며, 이 중 76.4%가 DSL 방식을 이용한 것으로 조사되었다.
이러한 영국 내 텔레커뮤니케이션 시장의 성장은 이미 차세대 커뮤니케이션 시장의 한 축을 차지하고 있음을 나타내고 있다. 이번 호에서는 영국 텔레커뮤니케이션 시장의 성장과 그에 따른 미디어 환경의 변화에 대한 부분을 세부적인 데이터를 통해 살펴보도록 하겠다.
모바일 시장의 성장
지난 5년간 텔레커뮤니케이션 시장에서의 가장 괄목할 만한 성장이라고 하면 단연 모바일 산업이라고 할 수 있을 것이다. 2001년부터 2006년까지 영국 모바일 산업은 무려 56%가 성장한 반면, 기존의 Fixed Phone(집 전화) 시장은 5%의 감소세를 나타냈다. 이를 같은 기간 다른 유럽 국가들과 비교해 보면, 프랑스는 모바일 산업이 39% 성장하였고, 집 전화 시장은 7% 하락하였다. 독일은 55%의 모바일 시장 성장과 5%의 집 전화 시장 성장을 나타내었으며, 이탈리아는 58% 모바일 시장 성장과 8%의 집 전화 시장의 감소를 나타냈다. 유럽 국가들 중 같은 기간 모바일 시장이 가장 급속도로 발전한 국가는 폴란드였는데, 지난 5년간 234%의 성장률을 나타내었다. 반면, 네덜란드는 집 전화 시장이 무려 17%나 감소하는 경향을 나타내면서 모바일 커뮤니케이션이 급속도로 확대되고 있음을 단적으로 알 수 있었다.
특히 모바일 시장의 확대와 함께 두드러지게 나타난 현상 중 하나는 모바일을 이용한 해외 통화의 급증으로 볼 수 있다. 2001년 이후 영국에서 모바일 폰으로 해외 전화를 이용한 분량이 83%가 증가한 반면, 집 전화로 해외 전화에 접속한 수는 14% 감소하였다. 이는 해외 전화에 접속하는 비용이 집 전화에 비해 상대적으로 비싼 모바일 폰이지만, 이용자들이 편리하게 언제 어디서나 접속할 수 있다는 이동성으로 인해 유비쿼터스 시대에 걸맞은 커뮤니케이션 수단으로 확고하게 자리 잡고 있다는 반증으로 해석될 수 있을 것이다.
그러나 이러한 결과로 인해 절대적으로 모바일 이용이 집 전화를 압도하고 있다고 단정 지을 수는 없다. 2006년 오프콤의 통계에 따르면, 영국에서 월간 1인당 통화량을 분석한 결과 집 전화는 207분을 사용한 반면, 모바일 폰은 113분에 그쳐 여전히 장시간의 안정적인 통화는 집 전화를 이용하고, 모바일 폰으로는 업무상 간단한 통화를 위주로 이용되고 있다는 사실이 밝혀졌다. 유럽 국가들 중 집 전화와 모바일 이용 분량이 가장 비슷한 국가는 스페인으로, 월간 1인당 집 전화를 131분, 모바일 폰을 126분 이용하는 것으로 조사되었다.
브로드밴드(인터넷) 시장
모바일 폰 시장처럼 브로드밴드(인터넷) 산업도 지난 5년 동안 급속도로 성장했다. 절반 이상의 가정이 어떠한 형태로든 인터넷에 접속할 수 있는 여건을 갖추었으며, 이제는 인터넷 산업의 양적 성장보다는 질적 경쟁 체제에 돌입한 상태이다. 인터넷 플랫폼 경쟁에서 가장 앞서 나가는 것은 바로 DSL 시장이다. 이미 앞서 발표한 많은 보고서에서도 언급한 바 있지만, 영국에서 가장 큰 통신 회사인 British Telecommunication(이하 BT)의 독점 체제이던 인터넷 시장 구도가 디지털 텔레비전, 모바일 폰 시장과 겹쳐지면서 무한경쟁 체제 형태로 바뀌고 있다. BT의 가장 큰 경쟁자는 Sky로 기존의 위성 텔레비전 가입 고객들을 중심으로 인터넷 패키지 상품을 내놓아 시장의 상당 부분을 잠식한 상태이다. 기존의 NTL을 인수하여 새롭게 런칭한 Virgin Media는 기존 케이블 텔레비전 이용 고객들을 대상으로 시장의 일정 부분을 차지했고, 이 밖에도 Orange나 O2와 같은 기존 모바일 기업들이 브로드밴드 서비스에 뛰어들고 있으며, 이에 Tiscali와 같은 외국계 브로드밴드 회사들도 합세하면서 브로드밴드 시장은 점차 과열되는 양상을 보이고 있다.
지난 5년 동안 브로드밴드 시장의 성장은 DSL의 성장과 같은 상승 곡선을 그리고 있다. 지난 2001년 오프콤 조사 당시 39%에 불과하던 DSL/인터넷 이용자 비율이 2006년에는 76%에 육박했고, 2007년에는 80%를 넘어선 것으로 조사되었다. 하지만 이러한 DSL 이용 비율은 타 유럽 국가들에 비해 매우 낮은 수준으로 프랑스는 2007년 현재 95% 이상의 DSL 비율을, 독일과 이탈리아는 96%의 DSL 비율을 각각 나타내었다. 그러나 유럽의 일부 국가와 미주 아시아 지역의 상황은 조금 다르다. 미국은 2001년 41%이던 DSL 시장이 2007년 현재 43%로 성장세를 멈춘 상태이다. 이러한 현상은 캐나다(36% -> 44%)와 일본 (54% -> 55%)에서도 마찬가지인 것으로 나타났는데, 이는 미국과 캐나다의 경우 동축 케이블을 이용한 인터넷 서비스가 활성화되었기 때문으로 해석될 수 있고, 일본의 경우 한국과 같은 광케이블 인터넷 서비스가 활성화되면서 DSL 시장은 성장이 거의 멈추었다고 할 수 있다.
재미있는 사실은, 평균 인터넷 속도가 가장 높은 것으로 나타난 일본에서 오히려 인터넷 속도에 대한 이용자들의 만족도가 41%로 낮은 것으로 나타난 반면, 영국을 비롯한 유럽 국가들은 상대적으로 느린 인터넷 속도에도 불구하고 70%를 웃도는 만족도를 나타내 대조적이었다. 영국은 전체 인터넷 이용자들 중 가장 많은 38%가 8Mbps 속도의 인터넷 서비스를 이용하고 있었으며, 절반에 가까운 42% 이용자들이 2Mbps 속도 이하의 서비스를 이용하였고, 16Mbps 이상의 인터넷 서비스를 이용하는 수용자는 5%에 불과한 것으로 나타났다. 반면, 프랑스의 경우 같은 유럽 국가임에도 불구하고 무려 17%의 인터넷 이용자들이 16Mbps 이상의 속도를 이용하는 것으로 나타났으며, 이탈리아 역시 13%가 16Mbps 이상의 속도를 이용하고 있는 것으로 조사되었다. 반면, 아시아 국가의 대표로 조사된 일본의 경우 절반 이상인 56%가 16Mbps 이상의 속도를 내는 인터넷 서비스를 이용하고 있는 것으로 조사되었고, 2Mbps 이하의 서비스를 이용하는 수용자는 8%에 불과했는데, 이는 유럽 대부분의 국가들(영국 42%, 프랑스 39%, 독일 41% 이탈리아 37%)과 비교했을 때 매우 큰 차이를 나타내는 것이었다.
3세대 통신, 3G
3G는 최근 몇 년 사이 전 세계 텔레커뮤니케이션 시장에서 가장 화두가 되었던 단어로 제3세대 모바일 ''The Third Generation''을 일컫는 말이기도 하다. 영국을 비롯한 유럽 시장 역시 3G에 대한 큰 기대를 걸고 있다. 영국의 3G 시장의 규모는 전체 모바일 시장 대비 2005년의 7%에서 2006년에는 11%로 성장했으며, 프랑스의 경우 4%에서 10%로, 독일은 3%에서 7%로, 이탈리아는 14%에서 21%로 가파른 상승 곡선을 그리고 있다. 하지만, 3G 산업에 있어서만큼은 후발 주자라고 할 수 있는 유럽과 미주 지역의 3G 시장 규모는 아시아 국가들의 그것과 비교했을 때 큰 차이가 난다.
일본의 경우 2005년 당시 전체 모바일 시장의 32%를 차지했던 3G 산업이 2006년에는 무려 53%를 차지하면서 휴대폰 이용자들의 절반 이상이 3G를 이용한 콘텐츠에 접속한 것으로 알려졌다. 이러한 점들로 인해 현재 영국의 많은 모바일 업체들이 일본과 한국의 3G 시장을 롤 모델로 서비스 등을 진행하고 있으며, 실제 오프콤이나 미디어 관련 기관의 3G 시장 분석 보고서를 보더라도 한국이나 일본 등 동아시아 국가들과 비교 분석한 부분을 많이 발견할 수 있다.
영국에서의 3G 시장은 5파전 양상을 띠고 있는데, 2003년 가장 먼저 3G 시장에 뛰어든 ''H3G''가 가장 앞서 가는 형국이었지만, 2004년 ''O2''와 ''T-Mobile'', ''Vodafone'', ''Orange'' 등 4개 통신회사가 동시에 3G 시장에 뛰어들면서 3G 시장이 급속도로 성장했다. 이후 2006년 ''Vodafone''이 가장 먼저 HSDPA(High Speed Division Packet Access) 시장을 개척하고, 그 뒤를 이어 곧바로 ''T-Mobile''과 ''H3G'', ''Orange''가 같은 시장에 뛰어들면서 이제 영국의 3G 시장은 ''3.5G+''의 출현이라는 새로운 화두로 언급되고 있다.
3G 시장과 동반 성장한 텔레커뮤니에이션 시장이 바로 WiFi(무선 랜) 산업이다. 초기에는 휴대용 랩톱을 이용해 어디서든 인터넷을 이용할 수 있게끔 하는 것이 목적이었지만, 기술의 발달로 인해 모바일 폰으로 언제든지 인터넷에 접속할 수 있는 것이 가능해졌다. 영국의 경우 텔레비전 광고에서 빈번히 WiFi 관련 광고를 볼 수 있으며, 10대를 중심으로 한 젊은이들이 주요 시장을 형성하고 있다. 영국에서는 최대 텔레커뮤니케이션 회사인 BT가 스페인계 회사인 Fon과 파트너십을 체결하고 가정용 네트워크와 공공장소용 네트워크를 묶어 세계에서 가장 거대한 통신망을 형성하고 있다. BT는 이를 통해 장기적으로 영국 내 80% 이상의 지역에서 누구나 인터넷에 접속할 수 있는 유비쿼터스 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있다.
텔레커뮤니케이션 이용자 조사
2007년 현재 영국 내 인구 100명당 모바일 서비스 이용자 수는 115명으로 1인당 1.15개의 모바일 폰을 이용하고 있는 것으로 조사되었다. 반면 집 전화는 100명당 56명이 가입한 것으로 나타났다. 이는 앞선 보고서에서도 잠시 언급한 바 있듯이 수신 칩 방식의 모바일 폰의 유통과 한국의 월 정액제 개념인 ''Monthly Phone''과 요금 충전식 개념인 ''Pay as you go'' 방식이 혼합되어 유통되는 과정에서 발생하는 모바일 폰 대중화 현상에 기인하는 것으로 해석될 수 있다. 또한 영국 내 브로드밴드 서비스 가입자 수는 인구 100명당 21명이며 100가구당 52가구로 영국의 절반 이상의 가정이 인터넷 서비스를 이용하고 있다고 볼 수 있다. 2004년부터 매년 5명 이상의 평균 가입자 수의 성장을 고려할 때 오는 2008년 말에는 인구 100명당 30명의 가입자를 넘어설 것으로 오프콤은 전망하고 있다.
영국 텔레커뮤니케이션 시장에서 유일하게 하향 곡선을 그리고 있는 집 전화 서비스이지만, 수익률 부분에 있어서만큼은 다른 서비스에 비해 여전히 많은 부분을 차지하고 있다. 2001년 1라인당 월평균 통화량은 403분이었지만, 2006년에는 371분으로 감소하였다. 하지만, 1라인당 월평균 24파운드의 이용료를 벌어들임으로써, 여전히 타 텔레커뮤니케이션 대비 고수익 산업인 것으로 조사되었다. 반면, 2007년 모바일 폰 1대당 월평균 통화량은 101분으로 집 전화의 약 4분의 1 수준에 그치는 것으로 조사되었는데, 이는 미국의 680분, 캐나다의 370분, 일본의 145분과 비교했을 때 상대적으로 적은 이용량이었다.
상대적으로 적은 모바일 폰 통화량은 요금에도 적용되었는데, 영국은 모바일 폰 1대당 월평균 17파운드 (통화료 13파운드+데이터 요금 4파운드)의 사용료를 나타내었고, 상대적으로 통화량이 많은 미국은 월평균 26파운드(통화료 23파운드+데이터 요금 3파운드), 캐나다는 27파운드(통화료 23파운드+데이터 요금 4파운드), 일본은 30파운드(통화료 22파운드+데이터 요금 9파운드)의 평균 통화료를 각각 나타내었다. 또한 모바일 이용자 중 통화를 제외한 타 서비스 이용 실태 조사에서는 81%가 텍스트(문자) 서비스를 이용하고 있다고 응답했고, 33%가 포토 메시지 서비스를, 16%가 인터넷 서비스를, 10%가 인터넷 이메일 서비스를 이용하고 있다고 응답했다.
브로드밴드 접속 비용은 점차 하향 추세이다. 이는 과거 BT를 비롯한 몇몇 회사들의 독과점 체제에서 이제는 무한경쟁 체제로 바뀐 시장 때문인 것으로 풀이된다. 2003년 한 달 평균 32파운드였던 인터넷 이용 요금이 2006년에는 16파운드로 절반이 줄어들었다. 영국은 독일(평균 13파운드)에 유럽 국가 중에서는 두 번째로 저렴한 인터넷 이용비를 나타냈는데, 유럽 국가들 중 인터넷 이용 요금이 가장 비싼 국가는 스웨덴으로 월평균 27파운드인 것으로 조사되었으며, 그 다음으로 아일랜드(24파운드), 스페인(23파운드) 등이 상대적으로 높은 가격을 형성하고 있는 것으로 나타났다. 또한 영국은 공공장소에서의 무선 인터넷 접속 서비스 보급률에서도 타 유럽 국가들에 비해 높은 것으로 나타났다. 영국은 공공장소 100곳당 평균 18곳에서 인터넷 접속을 할 수 있는 것으로 나타나 독일의 12곳, 이탈리아의 3곳, 스페인의 5곳 등에 비해 높은 편으로 조사되었다. 유럽 국가들 중 영국보다 높은 비율을 나타낸 국가는 아일랜드가 유일했으며, 아일랜드는 100곳 당 26곳에서 무선 인터넷 접속이 가능한 것으로 조사되었다.
결론
미디어 산업이나 정책을 분석함에 있어서 숫자적인 데이터만으로 모든 것을 해석하려 한다면, 그것은 공학적인 통계 분석에 불과할 것이다. 커뮤니케이션 산업 전반에 대한 분석은 해당 국가나 사회의 문화적인 이해 없이는 불가능하다. 이번 오프콤의 영국 텔레커뮤니케이션 시장 분석 보고서도 마찬가지 맥락에서 해석될 수 있다. 영국을 비롯한 유럽의 텔레커뮤니케이션 시장은 여전히 동아시아나 미주 지역의 그것에 비해 한 걸음 뒤처지고 있다는 것이 전문가들의 대체적인 평가이다.
이것은 기술적인 것에서 발생되는 차이가 아닌 문화적인 차이에서 발생되는 것으로 보는 것이 타당할 것이다. 일본과 한국, 타이완을 중심으로 한 동아시아 국가들은 2차 세계대전 이후 급속도로 근대화를 이루었으며, 오늘날 IT·미디어 강국이라는 타이틀을 가질 정도로 첨단 산업이 발달하였다. 그러나 이러한 국가적 배경으로 인해 뉴미디어로 분류되는 모바일 미디어나 인터넷 미디어 등의 새로운 문화적 커뮤니케이션 수단에 더욱 빨리 적응할 수 있었을 것으로 짐작된다.
영국을 비롯한 많은 유럽의 선진국은 동아시아 국가들에 비해 일찍이 산업화를 이루었고, 세계적인 강대국의 반열에 올랐지만, 모든 문화적 가치에 있어서 오래된 것을 존중하고, 좀처럼 새로운 것을 잘 받아들이지 않으려는 사회적 분위기로 인해 뉴미디어 산업의 성장 속도가 동아시아 국가들의 그것에 비해 느린 것으로 풀이될 수 있을 것이다.
여전히 대다수 영국의 국민들은 이메일보다는 우편으로 서신을 왕래하고 있으며, 자신의 연락처를 교환할 때 집 전화번호를 먼저 기입하는 등 뉴미디어와 관계없이 살아가고 있다. 이러한 영국의 문화적 배경을 전제로 할 때, 영국의 텔레커뮤니케이션 산업은 앞으로도 상대적으로 더디게 발전할 가능성을 배제할 수 없으며, 이를 통한 시장의 형성 역시도 매우 일정한 속도로 천천히 진행될 가능성이 높다. 하지만, 이러한 영국의 커뮤니케이션 시장의 형성은 장기적인 관점에서 봤을 때, 중복 투자의 위험성을 피할 수 있고, 급격한 경쟁으로 인한 산업의 위기 등을 충분히 대비할 수 있는 시간적 여유를 벌 수 있다는 점에서 오히려 급속도로 발전하는 동아시아 국가들의 그것에 비해 탄탄한 구조를 가질 수도 있을 것이다.
◦ 참조 : Ofcom "The International Communications Market 2007"
◦ 작성 : 주재원(영국 리즈 대학교 커뮤니케이션학과 박사과정, csjj@leeds.ac.uk)
◦ 출처 : 동향과 분석 (통권 268호)
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