『유럽 음악 산업 경쟁력 분석 보고서』

● 작성취지
   - 유럽 음악 산업의 통계, 환경, 경쟁력 분석을 다룬 보고서로, 디지털화로 인한 산업의 변화에 대한 분석을 중심으로 다룸.

      어떻게 디지털화가 콘텐츠 창작, 분배, 음악소비, 배급, 네트워크, 비즈니스 모델에 영향을 미쳤는지에 대한 요소들을 주로

      다룸.
   - European Commission의 Joint Research Centre에서 발간한 <Statistical, ecosystems and competitiveness analysis

      of the Media and Content Industries> 중 음악 산업을 다루고 있는 부분으로, 각종 문헌연구과 공식적 자료(Eurostate)와

      비공식적 (산업지과 컨설팅 자료) 데이터를 토대로 작성되었음.
   - 유럽 음악 산업의 산업적, 경제적 분석 결과를 통해, 유럽 음악 산업 전체에 대한 통합적 관점 제공을 위한 기초 자료가 될 것임.

      ※ 작성자 : 유지연 (워릭대학교 문화산업 박사과정)

● 작성순서
   1. 「유럽 음악 시장 개요」
   2. 「유럽 음악 산업 발전 현황」
   3. 「유럽 음악 산업 요약 분석」

1.『 유럽 음악 시장 개요 』

□ 유럽 음악 산업 특징

▶ 음악 산업 비즈니스 모델 특징

  - 음악 산업 비즈니스 모델은 음반사가 아티스트에게 음악 창작에 필요한 자원을 제공해주고 그 대가로 저작권을 가질 수 있는

     권리를 갖는 방식으로 이루어짐. 즉, 아티스트의 실연을 녹음함으로 발생되는 지적 재산을 제작과 유통이라는 방식으로 소비자

     에게 전달함. 이러한 모델은 Universal Music Group, Sony Music Entertainment, EMI, Warner Music 기업과 같이 다양한

     유통, 프로모션 채널을 소유한 대규모 매스미디어 재벌 형태로 강화 지속되어오고 있음.
  - 다른 미디어나 콘텐츠 부문과는 달리, 음악 산업은 원래부터 광고에 의지하지 않았고, 주로 음반판매 수입과 로열티 수입에

     의지해옴. 그러나 점차 음악 라디오 채널과 온라인 음악 서비스와 같이 새로운 서비스에서는 광고 수입이 중요해지고 있음.

▶ 집중화

  - 음악 산업 특징은 소수의 대규모 다국적 회사와 다수의 중소 업체 (인디 레이블)로 구성되어 있음. 현재 전 세계에서 4개의 기업

     이 가장 큰 시장 점유율을 보이고 있음.
  - 4대 메이저 음반 회사는 모두 본사를 미국 또는 영국에 두고 있으며, 음반의 제작, 레코딩, 유통, 마케팅 활동 전반에 걸쳐 큰

     영향력을 발휘하고 있으나, 최근 피지컬 음반 시장의 침체로 인해, 디지털 음악 수익이 주요 수입원으로 변해가고 있음. 음악의

     디지털화로 인해 대기업의 독점적 파워에서 벗어나 다양한 아웃소싱의 기회가 증가했으나, 다른 미디어 산업 부문과 마찬가지

     로 여전히 메이저 음반사 소유의 유통 시스템에 의존하는 수직화된 구조를 보이고 있음.
  - 2009년 Sony Music이 BMG 지분의 50% 이상을 인수함으로서, 전 세계 음반 회사는 기존 5개에서 <Big Four>가 장악하게

     되었음 (Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group, EMI Group). 이러한 네 개의 음반사가

     전 세계 시장의 70%를, 미국시장의 80%를 차지하고 있음. 이 중 EMI Group만이 유일하게 유럽 베이스의 기업임. (그러나

     Universal Music Group과 EMI Group 합병이 현재 진행 중임)

2.『 유럽 음악 산업 발전 현황 』

□ 음악 산업 경제 동향

▶ 기업. 고용자로 본 경제 동향

【표 1】1995-2007 유럽 27개국 음악업계 고용자수와 기업 수 (출처: Eurostat)

【그림 1】1995-2007 유럽 27개국 음악업계 고용자수와 기업 수 변화 동향

                                                                                             (출처: Eurostat)

  - 유럽 27개국의 음악 산업의 고용자 수와 기업수가 지속적으로 증가하고 있음. 1995년에 약 15,400명이었던 고용자수가 2005년

     에는 약 21,100명으로 증가하였고 그 후에는 정체됨. 기업 수는 1995년 4,700개에서 2007년에 약 12,000업체로 증가하여

     약 155%라는 높은 성장세를 보여줌.
  - 고용자수 증가세에 비해 상대적으로 높은 성장세를 보이는 기업체수 증가가 의미하는 것은 음악산업의 평균적 기업 규모가

     작아진다는 것을 의미. 이것은 인터넷과 새로운 디지털 제작, 유통 기술 발전이 작은 규모의 회사들도 음악시장에 진입하는

     것을 용이하게 만들었을 뿐 아니라 아티스트들도 직접 음악의 제작과 재생산, 유통 등을 할 수 있게 되었음을 의미함.

▶ 부가가치로 본 경제 동향

【표 2】1995-2007 유럽 주요 6개국 음악업계 부가가치 비교 (출처: Eurostat)

  - 프랑스, 영국, 독일이 가장 큰 시장 점유율을 보임. 1995년 총 부가가치 1조 3,800만 유로가 2007년에 9억 4,300만 유로로

     감소함.
  - 소비자가 전체적으로 보수적인 편인 독일은 여전히 가장 큰 피지컬 음반 판매(CD 판매)가 이루어지고 있고, 소매가가 다른

     국가들에 비해 더 안정적이며 딜럭스와 스페셜 에디션의 상품 판매가 아직도 강세를 보이는 국가임. 전체적으로 소매상의 폐업

     현상이 일어나지 않고. 온라인 불법 유통으로 인한 피해가 낮음. 2010년, 독일의 음악 수입의 81%가 피지컬 판매에서 발생

     하였고 이것은 유럽 전체 평균 73%에 비해 상당히 높은 비율을 보여주고 있음.
  - 독일을 제외하고는 1995년 이후로 평균 매년 부가가치 성장이 긍정적으로 나타나는 국가는 없음. 영국의 경우 매년 평균 0.6%

     하락, 스웨덴은 0.1% 하락, 프랑스 4.8% 하락, 이태리 5.1% 하락, 네덜란드 5% 하락세를 보임.
  - 디지털 음원이 기존의 피지컬 음반의 위치를 대신해가고는 있으나 아직 피지컬 음반 판매 감소로 인한 손실을 만회할 수준에는

     미치지 못하고 있음.

□ 음악 판매 동향

▶ 음반 판매 동향

【그림 2】2006-2010 음반 판매 변화 동향

                                    (출처: PWC and Wilkofsky Gruen Associates, 2011)

  - 전 세계 음악 시장에서 음반 판매 수입은 지난 5년간 계속 감소해왔음. 이러한 감소는 북미에서 가장 두드러짐. 북미의 음반

     판매는 2006년 94억 유로에서 2011년 53억 유로로 감소하여, 43%의 감소세를 보임.
  - EU 16개국의 음반 판매는 77억 유로에서 57억 유로로 감소. 아시아 태평양 지역은 상대적으로 안정적이고 가장 작은 감소세를

     보임. 라틴 아메리카 음악 시장 규모는 가장 작으며 2005년과 2010년 사이에 약 30%의 감소세를 보임.

【그림 3】2010년 음반 판매 시장 점유율 분포

                                                                                        (출처: PWC and Wilkofsky Gruen Associates, 2011)

  - 서유럽, 북미와 아시아 태평양 시장이 비슷한 규모를 보임. 각각 전체 음반시장의 1/3을 차지하고 있음. 라틴 아메리카의 시장

     점유율은 3%를 차지하며 상대적으로 매주 작음.

【그림 4】2006-2010 음반 판매 가치 변화 동향 (출처: IFPI RIN, 2011)

  - 19개 유럽 국가의 음반 판매 감소를 보여주는 그래프로 폴란드를 제외하고, 모든 음반판매가 감소하였음.

  - 그리스 (-60%), 아일랜드 (-53%), 스페인 (-50%)과 같은 국가들이 가장 큰 하락세를 보이며 50% 이상의 감소를 보임.

     포르투갈 (-45%), 이태리 (-45%), 헝가리 (-44%) 또한 큰 하락세를 보임. 유럽의 주요 큰 시장인 영국, 프랑스, 독일도 감소

     했으나 다른 국가들에 비해서는 작은 폭의 하락세를 보임.
  - 2010년에 영국과 독일이 유럽에서 가장 큰 시장점유율을 보였으며 그 다음이 프랑스 시장이 차지.

※ 자세한 내용은 첨부(PDF)화일을 참고하시기 바랍니다.