「중국 인터넷 TV산업 발전에 대한 종합분석」

2009년2월3주

한국문화콘텐츠진흥원

글로벌콘텐츠센터 중국사무소

□ 중국 네트워크 TV산업 발전에 대한 종합 분석

■ 중국 IPTV시장의 발전 분석

◯ 84만 명에 이르는 중국 IPTV 가입자(2007년 3사분기)

2007년도 3사분기 중국 IPTV 가입자는 84만 명에 이르렀다. 각 서비스 업자의 시범 서비스 지역에서 실제 증가한 가입자 수량을 근거로 순위를 산출한 결과 ‘UT스타컴(UTStar.com, UT斯达康), VCOM(威克姆)，중싱통신(中兴通讯)’이 각각 1, 2, 3위를 기록했다.

그림 6. 2007년 3사분기 중국 IPTV업체의 가입자 시장 점유율

데이터 출처: 9988china-intelligence.com

3사분기의 UT스타컴은 ‘상하이(上海), 헤이롱지앙(黑龍江), 저지앙(浙江), 광둥(廣東)’ 등 지역의 IPTV 시설 공사를 수주하여 시장 점유율이 지속 적으로 상승했다. ‘광둥, 산시(陝西), 장쑤(江蘇)’ 등의 지역 가입자 증가로 인해 중싱통신은 지난 분기에 이어 다시 한 번 업계 3위를 차지했다. 또한, 화웨이(HUAWEI, 華爲)는 국내 IPTV 시장투자 강화로 점유율이 약 117.2% 증가했다.

시범 서비스 지역의 가입자 증가의 경우, ‘헤이롱지앙, 상하이, 허난(河南)’ 3개 지역의 가입자 규모가 모두 10만 명을 넘어섰다. 중싱통신은 ‘후베이(湖北), 장쑤, 윈난(雲南)’등 시범 서비스 지역에서, UT스타컴은 ‘닝샤(寧河), 푸젠(福建), 윈난’등 시범 서비스 지역에서 IPTV서비스를 시작했다. 향후 IPTV 가입자의 성장은 엄청난 잠재력을 지니고 있다.

그러나 국내 IPTV 시장의 전반적인 발전 상황을 보면, 외부적으로는 디지털 TV의 발전이 IPTV사업의 발전을 제약하고 있는 상황이고, 내부적으로는 ‘시스템의 업그레이드, 서비스 정착 정책, 비즈니스 모델 개발’ 등의 개선이 시급한 상황이다. 이러한 내외부적 원인으로 인해 중국 IPTV 가입자의 2007년 3사분기 성장 속도는 여전히 완만한 모습을 보였다.

◯ 중국 IPTV 운영허가 업체 현황 분석

- IPTV 사업에 대한 SARFT의 역할

IPTV는 SARFT의 신선한 경쟁자이다.

IPTV라는 경쟁자의 출현으로, 전국 각지의 지방 SARFT는 결코 과거 디지털 TV 발전에서 보인 것과 같은 태만한 태도를 보일 수 없게 되었다. 왜냐하면 IPTV의 발전이 호시탐탐 SARFT의 영역을 넘보고 있기 때문이다.

현재 디지털 TV는 지방 SARFT들의 수익에 큰 변화를 가져오지는 못했고, 오히려 지방 SARFT들에게 셋탑 박스 무상 제공이라는 부담만을 가져왔다. 이는 일부 지방 SARFT들이 어쩔 수 없이 ‘쌍방향 TV’ 사업에 뛰어드는 결과를 낳았다. ‘쌍방향 TV’사업에 진출한 지방 SARFT들은 필연적으로 IPTV와 같은 분야의 서비스를 놓고 경쟁할 수밖에 없다.

2007년, 쌍방향 TV는 전국 각지의 지방 SARFT에게 새로운 발전 방향으로 자리 잡았다. 인터넷 방송국의 ‘독자적 운영’이 실현되기 이전의 지방 SARFT들은 IPTV에 대해 전과 다름없는 봉쇄 정책을 고수할 수밖에 없었으며, 이는 IPTV의 발전에 가장 큰 장애가 되고 있다.

(지방 SARFT들의 차기 쌍방향 TV 진출 지역은 필연적으로 경제가 발달한 도시일 수밖에 없다. 하지만 경제가 발달한 도시들은 모두 IPTV 사업의 시범 서비스 지역이므로 이들 지역에서 쌍방향 TV와 IPTV 사이의 경쟁은 불가피하다. 그러나 비교적 경제 발달 수준이 낮은 지역의 SARFT는 다원화된 자체 지분구조로 인해 통신과의 협력을 진행할 수도 있지만 이 지역의 수익 상황은 좋지 않다.)

SARFT는 ‘사업허가 제도’라는 방법을 통해 IPTV의 발전을 제어하려 하고 있다.

- 현재 사업허가증의 분포 현황: 4大 1小 10개 지방

4大: 상하이원광그룹, CCTV-인터네셔널, 남방매스미디어(南方傳媒), CRI(中國國際廣播電臺)

여기서 말하는 ‘大’란? : 전국을 무대로 IPTV 관련 사업을 벌일 수 있는 허가증.

1小: 항저우화수(WASU, 華數)

항저우화수는 절강성 지역에 한해서만 IPTV사업을 벌일 수 있다. 항저우화수는 절강성 SARFT의 지분에 참여한 주주의 하나이므로 사업허가증의 의미가 없다. 때문에 화수 자체도 본인의 사업허가증 홍보에 미온적이다

10개 지방: 푸저우(福州), 췐저우(泉州), 타이저우(臺州), 시안(西安), 한중(漢中, 션양(瀋陽), 다롄(大連), 판진(盤錦), 무단장(牧丹江), 헤이허(黑河)

SARFT는 4大 사업허가증 보유 업체가 지나치게 IPTV 사업을 중시하는 것이 지방 SARFT들의 이익과 충돌하는 것을 두려워하고 있다. 때문에 중국 SARFT은 4大 사업허가증 보유업체가 신규 지역에서 사업을 진행하기 위해서는 사전에 SARFT의 심사를 거쳐야 한다고 못 박았다. 현재 정식으로 심사를 통과한 지역은 위에 열거한 10개 지방이 전부다. 하얼빈(哈爾濱)과 상하이가 여기에 포함되지 않았다. 그 원인은 하얼빈은 최초로 심사를 통과한 경우라서 열외가 되었고 상하이는 사업자인 상하이원광그룹 자체가 상하이 지방 SARFT이므로 심사 자체가 필요 없는 경우여서 제외되었다.

- 4大 IPTV 사업허가증 보유업체 현황

상하이원광그룹:

BESTV(百視通)이라는 전담회사를 설립해 IPTV 사업을 추진하고 있다. IPTV 사업에 가장 적극적이고, 다양한 지역과 협력관계에 있으며, 적극적인 투자활동을 벌이고 있다. 이미 약 50만 가입자를 확보했다.

CCTV-인터네셔널:

IPTV 사업을 개척하고자하는 동기가 부족하다. SARFT 직속산하 기관이라는 점이 민첩성을 둔화시키고 있고 또 IPTV 사업 책임자의 인사이동도 잦다. 게다가 이미 시작한 사업에 대한 지속적 추진도 떨어진다. 2008년 발전의 관건은 시장이 아닌 고위층이 될 것으로 전망된다.

남방 매스미디어:

영업 허가증을 보유하고 있기는 하나, 아직 IPTV 사업에 대한 어떤 행동도 보이고 있지 않다. 또한 모순되게 모든 노력을 쌍방향 TV에 쏟아 붓고 있으며, 현재 광동성 군소 도시를 대상으로 쌍방향 TV 사업을 위한 합자 회사를 설립∙운영하고 있다.

CRI:

CRI의 강점은 국내외 콘텐츠에 대한 도입 권한일 것이다. 그러나, CRI의 약점은 라디오 방송국이기 때문에 TV 플랫폼이 없다는 것에 있다. 2008년, CRI의 IPTV사업은 진전이 있을 전망이다.  IPTV 사업 과정에서 얻는 협력관계가 CRI에 변칙적인 TV 플랫폼 보유를 부여할 수 있기 때문이다.

중국 IPTV 사업의 발전에 있어 상하이원광그룹 BESTV의 공로는 매우 크다.

BESTV는 하얼빈 사업추진 시 셋탑박스를 직접 투입해 중국 최초의 IPTV 상용 지역의 건설을 촉진했다.

상하이 프로젝트에서 BESTV가 ‘단말기 설비, 콘텐츠, 홍보’등에 기울인 노력은 상하이 IPTV의 규모화에 큰 역할을 담당했으며, IPTV의 발전을 가속화시켰다.

상하이 원광BESTV는 방소업계에 속하므로 통신업계와의 논의에서 완전한 일치에 이르기는 어렵다. 때문에 세부적인 협력 사항에서의 마찰은 여전히 숙제로 남아 있다.

게다가, 방송업계는 본질상 정치적으로 민감하다. 타고난 정치적 민감성은 때때로 BESTV가 콘텐츠 운영에 있어 지나치게 신중한 경향을 보이게 했고, 이는 협력 파트너가 시장으로부터 받는 피드백을 무시하는 결과를 낳았다. 예를 들면 갑작스럽고 일방적인 방송 중단 등은 협력 파트너로 하여금 아무런 사전 준비 없이 시장의 비판을 고스란히 당해야 하는 결과를 초래했다.

상하이원광 BESTV는 콘텐츠 협력 파트너로써의 한계성을 가지고 있다. 사업 초기까지는 가입자의 요구를 만족시킬 수 있었지만, 시간의 경과와 함께 콘텐츠가 권태로워지고 있다. 이는 원광 BESTV가 새로운 발상으로 콘텐츠 분야를 개척해야 하고, 콘텐츠의 지역적 특성도 충분히 고려해야 함을 시사하고 있다.

특수한 중국적 산업 환경으로 인해 통신사와 사업허가증 보유 사업자들은 IPTV의 발전을 위해 함께 노력해야 한다. 문제는 반드시 존재하고 이는 시간을 두고 소통을 통해 해결해야 한다. 물론 소통보다 더욱 좋은 방법은 우선 시장을 신속하게 성장시킴으로써 수익을 거두는 것이다. 수익이 있다면 이익을 둘러싼 견해 차이로 빚어지는 문제점들은 한 번에 해소될 것이다. 또한, 수익이 있다면 구동존이(求同存異)를 통해 발전을 꾀할 수 있을 것이다.

SARFT의 입장에서 볼 때, 2008년은 쌍방향 TV사업을 추진하는 지방 SARFT이나 IPTV 사업허가증 보유 업체나 할 것 없이 모두 노력해야만 하는 한 해가 될 것이다.

- 중국 IPTV 시장 국면의 타파 필요

설 특집 쇼인 ‘춘완(春晩)’은 재미없고, 중국 축구는 실망스럽다. 드라마 자체도 따분한데 거기에 많은 광고까지…. 어린아이들이 때맞춰서 애니메이션을 보거나 노인들이 시간 때우기 용으로 TV를 보는 것 외에는 일반 가정의 TV는 시간이 가면 갈수록 장식품으로 전락하고 있다.

올해 11월 21일로 열 번째 세계 TV의 날을 맞았다. 디지털 셋탑박스 보급에 탄력을 받은 중국은 2008년 TV 디지털화를 전면 추진할 예정이고, 오는 2015년에는 아날로그 방송을 완전히 중단하고 디지털 방송으로 이를 대체할 예정이다. 그때가 되면 시청자들은 디지털 TV를 통해 DVD 화질과 영화관 같은 음향 효과를 즐길 수 있게 될 것이며, TV 채널은 지금의 수십 개에서 수백 개로 늘어나게 될 것이다.

그러나, 누구도 미래를 장담할 수는 없다. 향후 보급 예정인 것들이 시간과 시장이 주는 시련을 견뎌낼 수 있을지의 여부는 알 수 없는 것이다. 과거, ATM 기술 성공을 모두 장담했었지만, 결과는 도중하차로 끝나버렸다.

이런 상황에서 ‘IPTV’라고 불리는 어플리케이션 산업이 인터넷의 보급을 통해 매우 빠른 속도로 발전을 거듭하고 있는 것이다.

IPTV(네트워크 TV)는 IP 네트워크 상에서 ‘TV, 동영상, 텍스트, 이미지, 데이터’등을 전송할 수 있으며, ‘QoS/QoE, 안전, 상호 교류, 신뢰성’ 관리가 가능한 멀티미디어 서비스이다.

IPTV는 일반 TV에 비해 압도적인 우위를 가지고 있다. 우선 IPTV는 화면상에서 우위를 점하고 있다. 일반적으로 DVD급 동영상을 전송하려면 3Mb/s 이상의 광대역 환경이 필요하다. 그러나 IPTV는 고효율의 압축기술을 통해 동영상 전송을 위한 광대역이 786Mb/s 이상만 되어도 DVD급 화질을 받아볼 수 있다. 또한 IPTV는 상호 작용이 가능하다. 가입자는 시간의 구애를 받지 않고 언제나 원하는 프로그램을 시청할 수 있다. IPTV는 전송 도구의 기능 외에도 인터넷 특유의 상호 작용과 피드백 수렴 능력을 구비하고 있다. BBS 게시판 등의 소통 루트는 IPTV를 시청하면서 자신의 의견을 반영할 수 있도록 한다. 시청자 피드백을 통해 인터넷 방송국은 ‘DVD/VCD, 웹 서핑, E-mail, 다양한 온라인 정보 컨설팅, 엔터테인먼트(게임), 교육, 비즈니스기능(화상회의)’ 등의 다양한 서비스를 효과적으로 관리할 수 있다.

- 거부할 수 없는 트렌드

1999년 영국의Video Networks 는 세계 최초로 가입자를 위한 IPTV 서비스를 개시했으며, 후발주자인 이탈리아FastWeb은 유럽각국에서 최고의 실적을 기록했다. 미국 또한 2002년 TV 시청자를 위해 인터넷 연결과 음성서비스 그리고 250개 방송 채널을 합친 일체형 멀티미디어 디지털 서비스를 제공하기 시작했다. 아시아에서도 인터넷 TV가 왕성한 발전을 보이고 있다. 싱가포르 통신사는 이미 2001년부터 약 300여명의 가입자를 대상으로 IPTV를 시범전송하고 있으며, 말레이시아의 위성 TV 서비스 업체인 Astro는 2004년부터 50개 인터렉티브 채널로 ‘E-mail, 쌍방향 프로그램, 게임’등 서비스를 유료제공하고 있다. 2005년, 일본 소프트 뱅크 그룹은 Yahoo Japan과 함께 ‘Yahoo BB’라는 명칭의 IPTV 서비스를 시작했으며, 이 서비스의 목표 가입자 규모는 100만 명에 이른다. 홍콩의 PCCW(盈科) 통신사는 불과 2년 만에 40만 명의 가입자를 기록했다. 시장조사기관 Infonetics의 전망에 의하면, 2009년 전 세계 IPTV의 가입자 수는 6,890만 명에 이를 것이며, IPTV 사업자와 설비제조업자는 엄청난 수익을 얻을 것이다. 참고로 IPTV 설비시장 수익은 2005년의 3억 7100만 달러에서 2009년에는 68억 달러로 증가될 것으로 전망된다.

중국의 IPTV의 발전은 1999년으로 거슬러 올라갈 수 있다. 당시 마이크로 소프트는 중국에서 ‘비너스 프로젝트’를 추진해 중국의 방대한 TV 자원을(3억 2000만 대) 인터넷과 연결려다 실패한 바 있다. 당시, ‘비너스 프로젝트와’ 유사한 ‘Nvwa Plan’도 잠시 추진되었었다. 2004년 5월, 당시 중국 CNC(網通)와 IDG 등이 협력 수립한 ‘텐텐짜이시엔(天天在線, 116.com)’은 국내 최초로 동영상 프로그램 방영권을 확보한 광대역 포털 사이트가 되었다. 같은 해 6월, 창홍(ChangHong, 長虹)과 마이크로 소프트는 IPTV 연구관련 기술방면 전략협력협의를 체결했다. 8월에는 CCTV 인터넷 TV가 베이징에 이어 상하이에 진출했으며, 110만 상하이 텔레콤(上海電信) 광대역 가입자들은 시범 서비스 기간 동안 무료로 CCTV 인터넷 TV 프로그램을 감상할 수 있었다. 2005년 5월, 상하이원광그룹 산하의 상하이 TV방송국은 정식으로 TV, 휴대폰 등 휴대형 설비를 최종 단말기로 하는 전파 서비스에 대한 SARFT 비준을 얻었다. 현재, IPTV는 이미 차이나 텔레콤(China Telecom, 中國電信)에 의해 ‘후롄싱콩(VNET, 互聯星空)’ 계획에 포함되었으며, 향후 IPTV는 광대역 기반의 동영상 응용 분야에서 중요한 서비스로 자리잡을 것이다.

- 계속 노력해야 한다.

향후 IPTV의 발전은 평탄하지 않으며, 지금도 여전히 많은 요소들의 제약을 받고 있다.

만족스럽지 못한 네트워크 속도로 인해 서비스 품질이 케이블 TV에 비해 떨어지는 현상이 빚어지고 있다. ADSL을 이용해 IPTV를 시청할 경우, 작은 창에서는 불편없는 시청이 가능하지만, 화면을 큰 창으로 전환하면 화질이 VCD 수준으로 떨어진다. 또한 P2P방식의 전송방식 하에서, 만약 다수가 동시에 하나의 콘텐트에 접속할 경우, 실시간 시청신호가 현저히 하락된다. 이는 심각한 화질하락 현상을 가져오며 심할 경우 네트워크 다운을 야기시킨다.

IPTV는 기타 많은 인터넷 응용 서비스와 마찬가지로 ‘자유롭다’. 다시 말하면, 콘텐츠 분야에 대한 관리감독 문제가 IPTV의 발전에 또 하나의 걸림 돌이 될 수 있다는 것을 의미한다. 2005년 12월 26일, 췐저우시 방송부서는 ‘SARFT의 미비준’를 이유로 IPTV를 제한했다. 뒤이은 2006년 1월 10일, 저장성 방송은 닝보(寧波) 방송에 ‘IPTV 사업과 관련한 홍보, 설치 작업 중단 통지’를 각 도시의 문화광전신문출판국(文化廣電新聞出版局)에 전달하도록 요구하면서, IPTV 서비스에 대한 관리 강화를 강조했다. 이 통지는 일파만파로 이어져, 방송계 특유의 네트워크와 행정적인 수단에 힘입어 전 중국의 인터넷 TV 사업을 뒤흔들었다. 또한, 이는 통신사, 설비제공업체, 콘텐츠 제작업체, 콘텐츠 서비스업체, 프로그램 제작사, 단말기제작업체등을 포함하는 업체들의 치열한 논쟁을 불러일으켰으며, 이 사건으로 인해 장기간 은폐되어 왔던 ‘방송’과 ‘통신’의 이권충돌이 표면에 드러나게 되었다.

콘텐츠의 안전성 면에서, 방송계의 IPTV 시장에 대한 관리감독과 콘텐츠심사는 반드시 필요하다. 콘텐츠 발전을 방임하면 국가 이미지 훼손을 초래할 수도 있다. 그러나, 적절한 관리 정도를 유지한다는 것은 쉽지 않다. 지나치게 엄격한 관리는 IPTV업계의 불만을 야기할 가능성이 있으며, 방송계가 자익을 위해 IPTV의 일반 TV 시장 진출을 막고 있다는 비난을 불러일으킬 가능성이 크다.

사실, 방송과 IPTV 업계의 관계는 대립이 아닌 제휴와 협력이 되어야 한다.

역사적으로, 신기술의 응용이 기존 전통 기술의 멸망을 초래하는 경우는 거의 없었다. 인터넷은 신문을 완전히 대체하지 못했으며, 핸드폰은 일반전화를 완전히 대체하지 못했다. IPTV와 일반 TV의 경우도 이와 마찬가지일 것이다. IPTV와 일반 TV의 관계는 천적 관계가 아닌 상호 보완의 관계이다. 일반 TV는 아날로그의 디지털 전환을 통한 유료화 접근을 그 특징으로 하며, 인터넷 TV는 쌍방향과 언제든지 원하는 프로그램을 시청할 수 있다는 유연성을 특징으로 한다. 각각의 본연적 특징으로 인해, 각자의 타겟 시장을 따로 형성하고 있기 때문에 이들은 경쟁이 아닌 상호 보완관계에 놓여 있다.

통신과 방송은 중국 IPTV시장 개발을 위해 전면적인 협력을 진행해야 한다. 쌍방은 협력과 개방이라는 자세로 자신이 시장을 주도하겠다는 등의 편협한 사고 방식을 버려야 한다. 단기적 이익 보다는 빠른 시장발전과 산업발전이라는 긴 안목을 가져야 한다. 오직 심도 깊은 상호 협력과 이익공유만이 전체 IPTV 산업 사슬을 단결시키고 IPTV 산업에 긍정적인 발전을 가져올 것이다.