2009년 9월 2주

구분(장르)	제목	분야
심층보고	『iPhone이 창출한 세 가지 시장』 => 2013년에 미국 시장의 50% 이상은 스마트폰이 차지할 것으로 예상되는데 이선두에 있는 iPhone이 창출한 음악, 동영상, 게임 시장을 알아본다	모바일
단신기사	▶“여름박스오피스 흥행실적 보고”	영화
	▶“타임워너 온라인 방송 런칭”	방송, 인터넷
	▶“인기 게임 콘솔 판매가격 조정”	게임
	▶“ 유투브 콘텐츠대여 시스템 준비중”	인터넷
	▶“소니 3-D 활용 계획”	산업전반
마케팅 Report	『미국의 음원사업 현황』	산업전반

한국콘텐츠진흥원

수출금융지원단 미국사무소

iPhone이 창출한 세 가지 시장

☐스마트폰의 성장과 휴대폰 이용 패턴의 변화

2013년에 이르면 미국 휴대폰 중 50% 이상은 스마트폰이 될 것으로 예상

Source: ChangeWave Research

ㅇ 문자메시지의 이용은 지속적으로 감소하는 반면, 모바일 브라우징이 스마트폰에서 핵심 서비스로 부상. 또한, 비디오/TV와 커머스의 중요성이 더욱 부각

Source: SNL Kagan

☐ iPhone과 모바일웹

주요 스마트폰 별 소비자 선호 기능은 뚜렷한 차이를 나타냄

Source: Rubicon Consulting, Mar 2009

iPhone 사용자에게 가장 중시되는 기능은 웹 브라우징임

실제 모바일 웹브라우져에서도 iPhone이 기본 탑재하는 Safari브라우져가 북미 시장에서 가장 높은 마켓쉐어를 차지

Top Mobile Browsers by % of Market Share (NorthAmerica)

Source:  StatCounter, August 2009

☐ iPhone/ iTunes 지금까지의 컨텐츠와 향후 가능성

☞ 음악: 미국 시장 디지털 뮤직 분야는 iTunes가 사실상 독점을 지속

아마존이 디지털 음악 시장에 참여한지 1년이 됐지만, 마켓 쉐어 5~10% 선에 머무는 반면, iTunes는 70%를 웃도는 마켓 쉐어로 꾸준한 1위를 고수. (Amazon MP3 not killing iTunes yet)

☞ 동영상: 영화/ TV 등 비디오는 아직 iTunes의 경쟁 우위가 약함. Netflix가 북미 시장에서 강한 마켓 파워를 보이며, 일반 소비 패턴이 아직 DVD/ TiVo에 머물러 있음. 또한, Hulu의 급부상으로 엔터테인먼트 스튜디오들의 채널 라이센싱 선택권도 넓어졌음. (Why Movies Disappear from iTunes and Netflix) 실제, iTunes에서 계약만료 후 컨텐츠가 공지 없이 빠지는 상황.

☞게임: iPhone에서 가장 잠재력이 있는 컨텐츠는 게임. 2008 올해의 top apps에서 게임이 가장 많은 컨텐츠 쟝르를 차지. 유명 벤쳐 캐피탈 KPCB의 iFund (iPhoneapps개발벤쳐를지원하는사설펀드) 운영 포트폴리오에서도 game/ entertainment가 지배적임. (관련글)  최근 미국 코나미에서 메탈기어솔리드, 사일런트 힐의 iPhone 버젼을 발표. (Konami Unveils Metal Gear, Silent Hill iPhone Games)

더욱이, 영화/ 음악 컨텐츠는 어떤 디바이스에서든 같은 사용자 경험을 제공하는 것과 달리 games/ apps는 iPhone에 특화된 만큼, 컨텐츠가 일방적으로 "빠질" 염려도 적음.

☐ iPhone App Store의 새로운 시장 창출과 선점

iPhone App Store 시장의 창출 이후, 각종 업계 선두주자들(구글, 노키아, 마이크로소프트 등) 이 후발 주자로 시장 참여.

공개된 컨텐츠 수와 누적 다운로드에서 iPhone의 App Store가 압도적.

2009 앱스토어 경쟁 현황

Source: ReadWriteWeb, July 2009; Bank of America, Fierce mobile content, company reports, May 2009

App Store의 런치 이후 iPhone 세일 역시 급증하여 명백한 시장 견인 역할.

☐시사점:

음악/동영상, 모바일웹, 게임을 기반으로 iPhone은 타 스마트폰 대비 거의 완벽한 엔터테인먼트 소비 디바이스로 자리매김해, 보다 넓은 대중 시장을 꾸준히 공략할 것으로 예상

Source: Forrester Research Inc., May 2009

주간단신기사①

여름 박스 오피스 흥행 결과 보고

출처: Variety, "Summer Box Office biggest ever" (September 1, 2009)

ㅇ주요내용

․ 올 8월31일까지, 여름 박스 오피스는 총 41억7천만달러의 수익을 거두어 들였는데, 이는 41억6천만달러를 기록했던 작년  여름 대비 웃도는 금액임

․ 매년 5월부터 8월은 미국 주요 영화 스튜디오들이 일제히 그 해의 가장 흥행성 높은 영화들을 출시하는 시기임

․ 또한, 2009년도 여름은 미국 박스 오피스에서 가장 높은 흥행을 올린 시즌으로 기록되었음

․ 2009년 여름 흥행작품 중 가장 높은 수익을 올린 영화들로는, <트랜스포머 2>, <해리포터: Harry Potter and the Half-Blood Prince> 그리고 애니메이션 <Up> 등 이며 예상외로 좋은 성적을 낸 영화로는 <The Hangover> 와 <디스트릭 9>등이 있음

․ 올 여름에는 <트랜스포머>나 <해리 포터> 와 같은 시리즈물이 큰 성공을 거두었는데 <스타트랙>, <X-Men Origins: Wolverine> 등의 시리즈물 또한 흥행을 성공하였음

ㅇ시사점

․ 올 해의 경제 불황에도 불구하고 박스오피스의 성적이 이와 같이 좋았던 이유는 사람들이 다 저렴한 형태의 엔터테이먼트를 찾고 있기 때문으로 보임. 영화 관람은 가족이나 친구들이 함께, 비교적 저렴하게 즐길 수 있는 엔터테이먼트라는 점에서 불경기에도 상승세를 보이고 있는 것으로 파악됨

주간단신기사②

타임워너 온라인 방송 런칭

출처: Variety, "Time Warner Cable launches online viewing" (August 28, 2009)

ㅇ주요내용

․ 최근들어 미국에서는 TV 방송물을 온라인으로 시청하는 것이 유행인데 이러한 새로운 트렌드를 사람들은 흔히 “TV Everywhere" 이라고 부름.  점점 더 많은 사람들이 TV 쇼나 영화를 온라인으로 시청하고 있음

․ 타임 워너 케이블는 미국 내에서 가장 큰 케이블 방송 서비스 업체로 그 동안 많은 미국 TV 시청자들이 타임 워너에서 제공하는 HBO, Showtime 또는 MTV 와 같은 유료 채널을 신청해왔음

․ 타임 워너 케이블사는 최근, 자사의 시청자들이 TNT, TBS, HBO, AMC 그리고 Discovery 채널들을 컴퓨터를 이용하여 온라인으로 시청할 수 있도록 온라인 서비스를 제공하기위해 준비 중이라고 밝혔음

․ 본 방송 채널들을 온라인으로 시청하기위해서는 개별 패스워드를 입력하여 타임 워너에서 제공하는 갖가지 TV 프로그램을 쉽게 시청할 수 있게 됨

․ 따라서 시청자들은 이제 텔레비전으로 시청을 하던 컴퓨터로 시청을 하던, 개별적으로 원하는 방식대로 선택을 할 수 있게 되었음

․ 최근까지만 해도 타임 워너 케이블, 컴케스트 그리고 DirectTV 등과 같은 케이블 회사들은 온라인으로 TV 프로그램을 시청할 수 있게 하면 케이블 신청자들을 잃게 될까봐 이를 몹시 꺼려해 왔음

․ 그러나 젊은 세대들 사이에 확산되는 온라인 TV 시청을 막을 방법이 보이지 않자 타임 워너는 정면 돌파구로 “TV Everywhere" 마케팅 전략을 선보이며 온라인 서비스를 제공하기로 결정하는데 이르게 되었음

ㅇ시사점

․ 타임 워너 케이블의 이와 같은 전략은 시청자들이 더 이상 예전처럼 TV 쇼들을 텔레비전으로만 시청하길 원하지 않는다는 점을 보여주며 향후 더 많은 시청자들이 TV 프로그램이나 영화를 온라인으로 시청하길 원하고, 이는 앞으로 텔레비전 시청 문화의 판도를 크게 바꿀 것으로 예상됨

주간단신기사③

인기 게임 콘솔 판매가격 조정

출처: Variety, "Consoles log a price war" (August 28, 2009)

ㅇ주요내용

․ 미국에서는 온라인게임에 비교하여 게임 콘솔이 여전히 메이저 산업으로 큰 인기를 누리고 있음.

․ 미국에서 가장 큰 인기를 누리고 있는 세 게임 콘솔으로는: 마이크로소프트의 XBox, 소니 플레이스테이션 그리고 닌텐도 위가 있음

․ 최근 들어, 마이크로소프트의 XBox 360과 소니 플레이스테이션 3 사이에 가격 경쟁이 벌어지고 있음

․ 마이크로소프트는 XBox의 원 가격에서 100불을 감소시켰고, 이는 올 상반기 14% 감소된 판매에 박차를 가해 줄 것으로 예상되며 소니 역시 플레이스테이션 3의 가격을 100불 감소 시켰음

․ XBox 360과 플레이스테이션 3의 가격이 낮추어짐에 따라 더욱 많은 게임 콘솔들이 판매될 것으로 예상됨.

․ XBox와 플레이스테이션 3, 둘 다 현재 가격은 $299이며 XBox의 디자인이 바뀌지 않을 것임에 반해 플레이스테이션 3은 새로운, 보다 슬림한 디자인으로 업그레이드 될 것임

․ 또한 닌텐도는 위 (Wii)의 현재 가격인 $249를 낮출 계획이 없음을 밝혔음

ㅇ시사점

․  게임 콘설의 가격변동은 향후 비디오 게임, 콘트롤러 및 게임 헤드셋 등의 게임 악세사리 추가 매출에도 직접적인 영향을 미칠것으로 보임

주간단신기사 ④

유투브 콘텐츠 대여 서비스 준비중

출처: Variety, "Will YouTube rent movies?" (September 3, 2009)

ㅇ주요내용

․ 구글의 소속인 유튜브는 온라인 비디오 스트리밍 서비스로서 미국 내 웹사이트 중에서 가장 인기가 높은 사이트로 현재 할리우드의 여러 스튜디오들과 온라인으로 영화를 대여할 수 있는 서비스를 제공하는 것과 관련하여 논의 중임

․ 이는 할리우드 스튜디오들이 애플의 iTunes 이나 아마존과 맺은 계약과 흡사하며 현재까지는 협의단계인것로 알려짐

․ 최종 결정은 가격 및 DVD의 출시 날짜 등, 여러 요소들에 의하여 조정될 것으로 보임

․ 만일 본 계획이 성사된다면, 유튜브가 영화 대여 사업의 새로운 모델을 선보이게 될 것으로 예상되며 가격은 영화당 $1.99~$3.99 선일 것으로 보이고, 대여 기간은 24시간 정도가 될 것임

․ 본 계약은 유튜브와 이미 친밀한 사업 관계를 유지하고 있는 Lionsgate, 소니, 워너 브라더스 그리고 MGM 등의 스튜디오들과 성사 될 것으로 전망됨

주간단신기사 ⑤

소니 3-D 기술 활용 확대 계획

출처: Variety, "Sony wants 3-D to hit home" (September 4, 2009)

․ 소니는 2010년까지 3-D관련 기술을 확대 활용 할 것이라 밝혔으며 이를 계기로 3-D 영화 시장이 더욱 빛을 발할 것으로 보임

․ 소니는, 소니 LCD 텔레비전, 플레이스테이션 3, 소니 바이오 컴퓨터 그리고 블루레이 디스크 플레이어에 3-D 기술을 반영시킬 것이라 밝혔음

․ 이는 시청자들이 3-D 영화를 텔레비전이나 컴퓨터로 간편히 시청할 수 있게 해줄 것임

․ 소니의 이와 같은 계획은 미국 및 전 세계로 퍼지고 있는 3-D의 인기를 반영한 것임

․ 3-D의 인기는 2009년 연말까지 미국 내 7,000 여 영화관들이 3-D 스크린을 갖출 계획이라는 데에서 더욱 증명이 됨

․ 2009년도에 출시된 흥행작 중 3-D 형식의 영화들로는 애니메이션 <Up>, <해리 포터>, <몬스터 대 에일리언> 그리고 <파이널데스티네이션> 이 있음

마케팅 리포트

미국 음반 산업 현황

[Korean Films in the US]

※ 9월 2주 마케팅 리포트 요약

I. 들어가기

ㅇ 미국 음반 산업은 레코딩, 공연 그리고 작곡으로 나뉜다.  한국과 비슷하게 미국에서도 음악 비즈니즈는 아래와 같이 구분 지을 수 있다: 뮤지션, 음반 회사, 라이브 음악 관계자, 음악 전문가, 방송관계자

뮤지션	음반회사	라이브 음악	음악 전문가	방송 관계자
음악 작곡 및 공연 담당	음악 스튜디오 프로듀서 엔지니어 온라인 음악 판매 업체 음악 판권 담당	콘서트 홍보 콘서트 홀 에이전트 선택하기 로드 크루	음악 엔터테이먼트 전문 변호사 뮤지션 매니저 비즈니즈 매니저	라디오 관계자 위성 라디오 관계자

ㅇ 19세기와 20세기 초반만 해도 음악 산업은 주로 악보를 출판하는 것이었으나 그 이후 레코드가 생겨나면서 녹음된 음악이 주류를 이루게 된 것임

ㅇ 2000년도 인터넷의 발달과 함께 레코드 판매량은 급격히 떨어졌으나 이와 상반되게 라이브 음악 및 공연은 더욱 중요시 되고 있음

II. 미국의 주요 음반 회사들

ㅇ 미국에는 아래의 네 주요 음반 회사들이 있다:

1) 워너 뮤직 그룹 (Warner Music Group)

2) 소니 뮤직 엔터테이먼트 (Sony Music Entertainment)

3) EMI

4) 유니버셜 뮤직 그룹 (Universal Music Group)

ㅇ 위의 주요 음반 회사들 안에는 규모가 작은 자회사들이 소속 되어 있음

ㅇ 라이브 음악 공연에 있어서는 “Live Nation” 이라는 회사가 가장 영향력 있다. “Live Nation”은 여러 콘서트 장을 소유하고 있으며 라이브 음악 공연에 있어 가장 큰 홍보업체임

ㅇ 뮤지션들을 관리해주는 매니지먼트 회사 중에서는 "The Creative Artists"와 "William Morris Endeavor Entertainment"가 독보적이다.  미국의 대다수의 유명한 가수들은 이 두 회사 중 하나에 소속되어 있음

ㅇ 최근 몇 년간 애플가 음반 산업에서 중요한 위치를 차지하고 있으며 아이팟과 아이폰의 성공에 힘입어 애플는 아이툰 (iTunes)을 출시하였고, 이를 통해 세계에서 가장 큰 음악스토어로 급부상 하게 되었음

III. 총괄적인 비즈니즈 구조 설명

ㅇ 위에서 언급하였듯이 미국 음반 산업은 뮤지션, 음반 회사, 라이브 음악 공연 홍보업체, 음악 전문가 그리고 방송 관계자들로 구성되어 있음

ㅇ 뮤지션들은 일반적으로 레코딩 과정을 경제적으로 뒷받침해줄 수 있는 레코드 회사나 레코드 레이블에 소속되어있음

ㅇ 대표적인 미국의 레코딩 회사들로는 워너, 소니, EMI 그리고 Universal가 있음

ㅇ  4군데의 주요 레코딩 회사가 아닌 소규모 레코딩 회사의 경우 “인디 레이블 (indie labels)” 라고 지칭되며 인디 레코딩 회사에 소속된 뮤지션들은 주로 비주류 음악을 하는 사람들임

ㅇ 뮤지션이나 밴드가 CD 녹음 과정을 끝내면 배급회사들은 CD를 음반가게나 리테일 대형 마트로 보냄

ㅇ 미국에서는, Target, Best Buy나 Costco와 같은 리테일 대형 마트에서 CD를 쉽게 구입할 수 있으며 이 밖에도  Macy's나 Nordstroms과 같은 백화점에서도 CD를 판매함

ㅇ CD나 개별적으로 한 곡씩 인터넷을 통해 판매가 되는 경우에도 뮤지션은 로열티 형식으로 일부 금액을 지급받게 됨

ㅇ 대부분의 로열티는 음반 출시 이후 정해진 짧은 일정 시기 동안만 받게 되어있으나 비틀즈, 엘비스 프레슬리 등과 같은 뮤지션들의 경우에는 첫 음판 발매 이후에도 지속적으로 로열티를 받게 되어있음

IV. 음반 산업 통계

ㅇ 미국의 “big four" 음반 회사들이 미국의 음반 시장의 대략 82%를 차지하며 세부적으로 나누면 다음과 같음:

유니버셜 뮤직 그룹 (Universal Music Group) -- 31.71%

소니 뮤직 엔터테이먼트 (Sony Music Entertainment) -- 25.61%

인디팬던트 뮤직 레이벌스 (Independent music labels) -- 18.13%

워너 뮤직 (Warner Music) -- 15%

EMI Group -- 9.55%

V. 세계 음반 판매량 및 시장 가치

	국가	앨범 판매	세계 시장 가치
1	미국	37-40%	30-35%
2	일본	9-12%	16-19%
3	영국	7-9$	6.4-9.1%
4	독일	7-8%	6.4-5.3%
5	프랑스	4.5-5.5%	5.4-6.3%
6	카나다	2.6-3.3%	1.9-2.8%
7	호주	1.5-1.8%	1.5-2%
8	브라질	2-3.8%	1.1-3.1%
9	이탈리아	1.7-2.0%	1.5-2%
10	스페인	1.7-2.3%	1.4-1.8%
11	네덜란드	1.2-1.8%	1.3-1.8%
12	멕시코	2.1-4.6%	0.8-1.8%
13	벨기에	0.7-0.8%	0.8-1.2%
14	스위스	0.75-0.9%	0.8-1.1%
15	오스트리아	0.5-0.7%	0.8-1%
16	러시아	2-2.9%	0.5-1.4%
17	대만	0.9-1.6%	0.5-1.1%
18	아르헨티나	0.5-0.7%	0.5-1%
19	덴마크	0.45-0.65%	0.5-0.8%

VI. 음반 산업 소속 단체들

ㅇ 하기 리스트는 미국 내 음반 산업과 관련된 단체들임 :

Academy of Country Music (ACM)

Alliance of Artists and Recording Companies (AARC)

American Association of Independent Music (A2IM)

American Federation of Musicians (AFM)

American Federation of TV and Radio Artists (AFTRA)

Ameerican Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)

Association of Independent Music (AIM)

Marketing Report

American Music Industry

I. Introduction

II. Major Business Players in the Music Industry

III. General Business Structure

IV. Music Industry Statistics

V. Global Album Sales and Market Value

VI. Organizations Within the Music Industry

I. Introduction

The American Music Industry involves music recordings, performances and compositions.  Similar to South Korea, the major sections in the music business are as follows: Musicians, Music Companies, Live Music, Professionals, and Broadcasters:

Musicians	Companies	Live Music	Professionals	Broadcasters
Composes/ performs the music	Music studios Producers Engineers Online music stores Music rights organizations	Concert promoters Concert halls Booking agents Road crews	Music entertainment lawyers Talent managers Business managers	Broadcast radio Satellite radio

During the late 19th and early 20th century, the music industry mainly involved publishing of sheet music.  With the introduction of records, recorded music became the dominant player in the music industry.

With the introduction of the Internet, since the year 2000, recorded music sales have dropped significantly.  Live music and performances have, as a result, increased in importance.

II. Major Business Players in the Music Industry

In the US, it is widely perceived that the music business is dominated by four major companies: 1) Warner Music Group, Sony Music Entertainment, EMI, and Universal Music Group.  Within these companies are smaller sub-companies that tailor their business to different areas and markets.

In terms of live performance music, the most influential company is Live Nation.  This company owns various venues for performances and is known as the largest promoter of live performances.

In terms of managing musical talent, two US companies stand out: The Creative Artists Agency and William Morris Endeavor Entertainment.  Many of the most well-known singers in the US are represented by the two companies.

In recent years, Apple Inc. has emerged as a very important player in the music industry.  With the undeniable success of the iPod and iPhone, Apply Inc. also manages the biggest music store in the world, iTunes.  According to the NPD Group (an American market research firm), iTunes recently passed Wal-Mart as the biggest distributor of music.

III. General Business Structure

As mentioned above, the US music industry is comprised of musicians, companies, live music promoters, professionals and broadcasters.  Generally speaking, musicians are signed with a record company or record label, which will finance the recording process.  In return, the record label will take if some, or all, of the rights of the recording.  The most well-known record companies and labels are the Big Four (Warner, Sony, EMI, Universal).

The record companies and labels that are not a part of the Big Four are considered as independent labels, also known as indie labels.  Artists of indie lables generally produce music that is non-mainstream music.

After the musician or band records the CD, the distribution companies manage the shipping of the CDs to music stores and retail stores.  In the US, CDs can be commonly found at retails stores such as Target, Best Buy or Costco.  They can also be found in department stores such as Macy's and Nordstroms.

Artists & Repertoire (A&R) Managers assist the singers or bands in their performing styles.  A&R Managers may have new singers with well-established singers to gain experience and confidence in the US music industry.  One example of this is how Korea's Wonder Girls opened for the Jonas Brothers (Jonas Brothers World Tour 2009) during their concert tour in 2009.

Whether a CD is sold or whether a song is purchased over the Internet, the performer will receive compensation in the form of royalties.  Most royalties are received for only a short time after they are released.  Other recordings go on to become classics (Beatles, Elvis Presley, etc.) and continue to earn royalties long after the song's original release.

IV. Music Industry Statistics

According to reports in the mid-2000s conducted by Nielsen SoundScan, in the US, the big four accounted for roughly 82% of the US music market.  A clearer breakdown is as follows:

Universal Music Group -- 31.71%

Sony Music Entertainment -- 25.61%

Independent music labels -- 18.13%

Warner Music -- 15%

EMI Group -- 9.55%

V. Global Album Sales and Market Value

	Country	Album Sales	World Market Value
1	USA	37-40%	30-35%
2	Japan	9-12%	16-19%
3	UK	7-9$	6.4-9.1%
4	Germany	7-8%	6.4-5.3%
5	France	4.5-5.5%	5.4-6.3%
6	Canada	2.6-3.3%	1.9-2.8%
7	Australia	1.5-1.8%	1.5-2%
8	Brazil	2-3.8%	1.1-3.1%
9	Italy	1.7-2.0%	1.5-2%
10	Spain	1.7-2.3%	1.4-1.8%
11	Netherlands	1.2-1.8%	1.3-1.8%
12	Mexico	2.1-4.6%	0.8-1.8%
13	Belgium	0.7-0.8%	0.8-1.2%
14	Switzerland	0.75-0.9%	0.8-1.1%
15	Austria	0.5-0.7%	0.8-1%
16	Russia	2-2.9%	0.5-1.4%
17	Taiwan	0.9-1.6%	0.5-1.1%
18	Argentina	0.5-0.7%	0.5-1%
19	Denmark	0.45-0.65%	0.5-0.8%

VI. Organizations Within the Music Industry

The following is a list of organizations related to the music industry in the United States:

Academy of Country Music (ACM)

Alliance of Artists and Recording Companies (AARC)

American Association of Independent Music (A2IM)

American Federation of Musicians (AFM)

American Federation of TV and Radio Artists (AFTRA)

Ameerican Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP)

Association of Independent Music (AIM)