유럽에서 가장 큰 TV시장 규모를 갖고 있는 독일 TV는 영국, 프랑스 등에 비해 느린 속도로 디지털화가 진행되고 있으며 디지털 TV 보급현황도 전체 TV가구의 5%인 175만 가구로 매우 저조한 상황이다. 이와 같은 독일방송시장에서의 디지털 TV보급 저조는 오랫동안 지상파, 케이블, 위성을 통해서 전국을 커버하는 38개에 이르는 아날로그 채널과 양질의 프로그램에 대해서 독일인들이 대체로 만족하면서 다채널에 대한 수요가 없었기 때문이다.
한편, 최근 독일방송시장은 거대그룹이었던 키르히 그룹의 파산과 도이치 텔레콤(Deutsche Telekom, DT)1)의 케이블 분야 매각 등으로 많은 변화를 겪고 있다. 따라서 본 글에서는 키르히 그룹의 파산 전후를 중심으로 독일의 방송시장 현황을 살펴보고자 한다.
많은 독일인들은 DT사가 가지고 있었던 케이블 TV 영역의 매각을 두고 독일 케이블 시장이 전면 자유화되었으며 이제 새로운 서비스를 시작할 때가 된 것으로 전망하고 있다. 지난해 가을 독일의 케이블 시장은 새로운 디지털 케이블 TV 패키지를 선보일 것이라고 발표했었다.
그러나 현재 이 계획은 보류상태에 있는데 그 이유로는 지난 수년 동안 디지털 케이블TV 패키지에 막대한 비용이 소모됐으며 지난해에는 처음으로 독일의 케이블TV 가입자가 감소했기 때문이다. 그러나 독일방송시장에서 케이블은 여전히 독일의 3,300만 가구들이 시청하는 독보적인 매체임에 틀림없다.
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위에 제시된 지난 10여 년간의 독일 TV시청가구의 매체추이에서도 알 수 있듯이 독일의 케이블 보급률은 55.7%에 이르고 있으며(2000년 말 기준) 특히 1993년에서 1994년 사이에 지상파를 능가한 케이블 TV보급률의 증가가 이루어졌는데, 이는 민간케이블TV 사업자들의 소규모 단위 네트워크 설치가 활발했기 때문이다. 이와 함께 독일에서는 유료TV(pay-TV) 서비스와 관련해서 특히 디지털 유료TV 플랫폼 사업자인 프레미레(Premiere)사가 지난 수년 동안 새로운 마케팅을 선보이며 과감한 가격할인을 통해서 고군분투해왔고 이러한 노력의 결과, 지난 2년 동안 240만으로 정체돼 있던 프레미레사의 가입자 수를 265만으로 늘릴 수 있었다.
경제적 역경
지난 2년 동안 독일의 매체 및 통신시장은 지금까지 겪어 보지 못한 경제적 어려움을 겪었다. 이러한 경제적 어려움은 예상치 못했던 충격이었으며 이로 인해 키르히 그룹(Kirch Group)3)은 파산에 이르게 되었다. 거대 미디어 그룹이었던 키르히 그룹의 파산 원인의 하나는 프레미레사에 대한 과도한 투자 때문이었다. 유료TV 플랫폼의 콘텐츠확보를 위해서 키르히 그룹은 헐리웃 메이저 스튜디오와의 수천만 달러에 달하는 아웃풋 딜(output deal)을 체결하였다. 그러나 이러한 키리히 그룹은 과감한 투자에서 제대로 성과를 올리지 못한 분야가 바로 프레미레사4)였다.
특히 키르히 그룹의 파산은 독일매체와 통신분야를 밑바닥까지 끌어내렸다. 시작한지 몇 달도 안 된 모바일 업체인 Quam사가 파산했으며 노르트라인-베스트팔렌 지역과 바덴-뷔르템베르크 지역의 DT사 케이블 시스템을 구성하고 있던 케이블 그룹인 Callahan Associates(현재는 Cable Partners)도 파산했다. 그러나 이러한 연쇄파산 속에서 새롭게 떠오른 Mobilcom5)사만은 3세대(3G) 이동통신 허가권을 포기하고 연방정부의 강력한 지원과 다운사이징을 통해서 살아남았다. 이와 함께 생존한 몇몇 케이블사들의 경우 사업영역을 줄이고 종업원의 반을 일시해고시키기도 했다. 또 영국케이블 사업자인 NTL사의 투자그룹이 DT사로부터 인수한 헷센 지역의 케이블 사업자 Iesy사도 같은 어려움에 처했으며 현재 NTL이 가지고 있던 이 회사의 지분은 금융회사인 Apollo에게 넘어간 상태이다.
성공사례
독일의 케이블 산업을 마비시켰던 가장 큰 충격은 지난해에 독일의 반독점(antitrust) 금지위원회가 1,000만 가구를 보유하고 있던 DT사의 독일 케이블서비스 케이블 시스템에 대한 Liberty Media의 인수를 불허한 결정일 것이다. 결국 Liberty Media6)의 인수 대신 Apax Partners, Goldman Sachs, Providence Equity로 구성된 새로운 투자 그룹이 17억 2,500만 유로로 DT사의 케이블 시스템을 인수했다.
반독점 금지위원회의 이와 같은 결정은 DT뿐만 아니라 다른 기업들에게도 영향을 끼쳤다. 노르트라인-베스트팔렌의 Callahan사가 소유하고 있는 케이블사인 Ish사는 반독점(antitrust) 결정에 대해 불만을 토로했는데 이는 Ish가 Liberty Media와 교차마케팅(Cross marketing)을 실시하고 합작 서비스 패키지(joint service package)를 제공하려고 했기 때문이었다.
한편, Ish사와 Iesy사는 많은 문제점을 안고 있었다. 시스템을 업그레이드하면서 초기에 계획했던 것보다 많은 비용이 소요됐고 특이하게도 물리적인 케이블 인프라구조의 대부분이 DT사에 의해서 문서화되지 않았기 때문에(un-documented) 네트워크와 관련해 정확한 그림을 그리기가 어려웠다.
그럼에도 불구하고 DT사의 케이블시스템이 팔리자마자 독일 케이블협회(Deutsche Kabelverband)와 같은 새로운 케이블 운영자들이 탄생했다. 협회회장과 Ish의 운영이사인 에른스트 울리히(Ernst Uhlig)는 네트워크 레벨(network level)7)이 3과 4로 나뉘어 있는 독일의 독특한 상황을 언급하면서 "독일케이블협회의 탄생은 독일 케이블 시스템의 결점을 보완하는 데 그 목적이 있다"고 밝혔다. 이러한 독일 방송시장의 독특한 상황은 케이블 유통시장에 대한 DT사의 정부독점(state monopoly)시대에서부터 시작된 것이라 하겠다.
현재 DT사의 Kabel Deutschland라는 새로운 소유주에 의해서 통합된 Ish사와 Iesy사의 소유주들은 백본(backbone) 유통시스템을 관리하고 있으며 600만 가구를 대상으로 케이블 서비스를 하고 있다. 실제로 네트워크 레벨 4 소유주들은 그들이 원하기만 하며 언제나 콘텐츠를 위성중계할 수 있다.
앞서 언급된 것처럼 2002년 말 케이블 가입자 수는 전해의 같은 기간에 비해 감소하였으나 이와 같은 케이블 가입자 수의 감소는 위성방송에 의한 것만은 아니었다. 500만 가구 이상이 거주하고 있는 베를린 인접 지역은 DTT(Digital Terrestrial Television)로 방송을 전환했으며 독일에서 아날로그 지상파 네트워크 방송을 중단한 첫 번째 지역이었다. DTT 방송을 시작하자마자 지상파방송네트워크를 통해서 TV를 수신하던 지역에서 10만개 이상의 DTT 수신기가 팔려나간 것으로 나타났다. 베를린-브란덴부르크 주매체기구인 MABB의 이사인 한스 헤게(Hans Hege)는 "지상파방송에 대한 논의는 이제 뒷전으로 밀려났다"고 말하면서 "많은 사람들은 20개 채널 이상을 시청할 수 있는 DTT를 케이블TV보다 훨씬 저렴하다고 생각하고 있는데 이는 DTT 가입자들이 DTT 수신기 박스만 사면 프로그램 시청이 가능하기 때문"이라고 지적한다.
이처럼 베를린지역에서의 DTT 성공사례는 독일의 다른 지역에서도 계속 이어질 것으로 보인다. 이러한 방송시장의 변화에 대해 Price Waterhouse Coopers사의 컨설턴트인 베르너 라우프(Werner Lauff)는 "케이블 사업자들은 시장의 변화에 발맞춰 신속한 행동을 취해야한다"고 지적한 바 있다.
독일방송시장 내에서 경쟁은 치열하다. 독일의 케이블 가입자들은 기본 패키지로 33개의 채널을 시청할 수 있으며 이들 채널의 반은 공공채널로 의무전송 채널들이다. 또 아날로그 부케(bouquet)는 제1공영방송인 ARD와 제2공영방송 ZDF 등으로 구성되어 있으며 이 두 네트워크는 디지털 채널을 이미 방송하기 시작했으며 위성시청자들은 위성안테나 접시와 수신기만 구입하기만 하면 보다 많은 채널들을 시청할 수 있게 되었다.
트리플 플레이의 어려움
독일 방송시장의 트리플 플레이(Triple-play) 전략은 실패할 것이라는 전망이 대체적으로 나오고 있다. 라우프는 "일분당 전화비가 너무 낮아서 전화산업에 투자하는 케이블 운영자들에게 이익을 가져다주지 못하고 있다"고 설명한다.
DT사는 인터넷 이용(access)과 관련해서 어떤 경쟁사들도 따라잡기 어려운 ADSL를 통해 유리한 고지에서 광대역 인터넷 서비스를 제공하기 시작했으며 지난해 말에는 이른바 T-DSL이라는 새로운 인터넷 서비스를 이미 260만 가구에 제공하고 있다. 또 DT사의 인터넷 자회사인인 T-Online의 CEO인 토마스 홀트로프(Thomas Holtrop)는 올해 말에 ADSL접속과 TV시청을 동시에 할 수 있는 셋톱박스를 제공할 것이라고 밝힌 바 있는데 이에 대해 라우프는 DT사에게 하나의 자극제가 될 것이라고 확신했다.
이와 함께 독일의 케이블 운영자들은 이번 가을에 보다 많은 채널과 장르로 구성된 새로운 디지털 패키지를 선보일 것이라고 공표한 바 있다. 또 MGM 영화채널이 올 봄 프레미레의 플랫폼에서 새롭게 선보이기도 했다.
한편 모든 케이블 사업자들이 각자 나름대로의 부케 번들링을 시작하거나 또는 Prima TV의 특별 서비스를 제공해야 하는가이다. 프리마 TV는 케이블 사업자인 Primacom AG의 자회사로 새로운 TV 부케 패키지 서비스를 시작했고 광백본(fibre backbone)을 구축하여 다른 케이블 사업자들에게 그 채널을 공급할 예정이다. 또 이미 지난해에 이 회사는 통신제공업체인 Net-Cologne사와 거래를 체결한 바 있으며 최근에는 Prima TV사가 독일내의 어떤 케이블 헤드엔드(headend)에도 자사의 부케를 제공할 수 있도록 백본 서비스 제공업자인(backbone service provider) Level 3 Communication과 계약을 체결했다. 이밖에도 Prima TV의 경영이사인 스테판 쾨니히펠트(Stephan K nigfeld)는 "위성을 통해서도 자사의 채널을 공급하는 방안을 모색하고 있다"고 밝혔으며 현재 위성을 통한 채널공급은 협상 중에 있다.
Prima TV는 프레미레 사와는 별도로 2년 전에 유료 콘텐츠(pay-per-view)를 위해서 Universal Studio와 처음으로 계약을 체결한 바 있으며 Universal Studio Networks Germany는 Prima TV에 콘텐츠를 제공하고 있다. 또 새롭게 선보인 MGM 채널도 Prima 플랫폼의 하나가 될 것이며 쾨니히펠트도 스포츠와 Private Blue라는 성인 채널로 구성된 새로운 남성용 패키지제공을 위해 준비중이다. 한편 독일에는 터키인들이 많이 거주하고 있기 때문에 터키의 축구경기 방영권을 가지고 있는 터키 방송사 Digiturk과 계약체결이 마무리되고 있는 상황이다. __________________________________________________________________________ 1) DT사는 독일의 국영기업이었으나 1996년 민영화됐고 현재는 유럽 최대의 통신회사로 자리잡았다. 과거의 독일 케이블 시장은 DT사의 독점체제에 가까웠다. 그러나 DT사는 케이블 광대역화와 디지털화에 대한 엄청난 규모의 투자를 감당하지 못해 케이블 사업에서 적자가 발생하기 시작했다. 이처럼 무리하게 사업을 확장하면서 어려움을 겪고 있던 DT사는 결국 2003년 1월 6개 지역의 케이블TV 네트워크를 Apax Partners, Goldman Sachs, Providence Equity로 구성된 새로운 투자 그룹에 17억 2,500만 유로에 넘겼다. 또 지난 7월에도 바덴-뷔르템베르크 지역 케이블TV 사업영역에 대해 가지고 있던 40%의 지분을 뉴욕의 The Blackstone사를 중심으로 한 컨소시엄에 매각했다. 현재 DT의 사업영역은 이동통신, 인터넷, 네트워크 및 시스템 솔루션과 관련하여 통신(T-Com), 모바일(T-Mobile), ISP(T-Online), 시스템(T-Systems) 등 4개로 나뉘어져 있다(Deutsche Telekom, http://www.telekom3.de). 2) 권호영 2001. 3)) 키르히가 어려움에 봉착하게 된 것은 90년대 유료TV에 진출한 것에서 시작된다. 키르히는 1996년까지 유료TV 서비스를 위해서 디지털 기술과 프로그램 확보에 약 50억 달러를 투자했으며 1999년에는 프레미레의 지배권을 얻기 위해서 12억 7,000만 달러를 쏟아 부었다. 키르히는 독일의 시청자들이 디지털방송인 프레미레 영화와 축구경기를 시청하기 위해 돈을 지불할 것으로 확신했지만, 프레미레는 독일의 풍부한 공영 및 민영방송 채널의 벽을 허물지 못한 채 손익분기점인 400만 가입자와는 요원한 240만 가입자를 확보하는 데 그치고 있다(송은아 2002). 키르히 그룹을 재정적인 어려움에 빠지게 한 주원인이었던 프레미레는 파산상태에서 벗어나 현재는 튼실한 사업분야로 자리잡았지만, 나머지 사업분야는 파산하거나 4개의 영역으로 분화됐다. 영화제작 및 유통 상업채널분야로 구성된 키르히 미디어가 파산하면서 새로운 경영진하에서 사업을 새롭게 구상하기 시작했으며, 이로 인해 미디어 시장에 혁명이 일어나기 시작했으며 이와 동시에 외국투자자들의 관심을 이끌어냈다. 미국의 억만장자인 하임 사반(Haim Saban)이 키르히 그룹의 핵심사업이던 유럽에서 가장 큰 영화 라이브러리를 손에 넣게 됐다. 또 독일 TV 광고시장의 반을 차지하고 있는 상업 TV 그룹인 ProsiebenSat 1에 대한 통제권을 갖게 됐으며 스포츠 채널인 DSF를 사들였다. 4) 프레미레사는 지난 1991년 Bertelsmann과 프랑스의 유료 TV인 Canal Plus, 키르히 그룹이 공동으로 개국했던 방송사이다. 키르히 그룹은 프레미레를 자사가 보유하고 있는 영화를 주로 방송하는 유료TV로 육성하고자 했고, Canal Plus는 프랑스에서의 경험을 바탕으로 자체 프로그램의 제작을 주장했었다. 특히 1996년 키르히 그룹이 디지털 방송인 DF1을 개국하면서 키르히 그룹은 유료방송시장의 독점을 위해서 다른 두 회사의 지분을 모두 사들이기에 이르렀으며 자사가 개발한 셋톱박스인 d-box만을 사용하도록 했다. 이러한 키르히 그룹의 고집은 관련 기술의 발전을 느리게 하고 비싼 초기 투자비용을 야기시켜 유료 TV 가입자들의 증가를 막게 함으로써 결국 키르히 그룹의 파산을 초래했다(심영섭 2002). 5) 독일의 통신회사로 현재 480만의 가입자를 보유하고 있으며(www.mobilcom.de) 지난 2002년에 파산위기를 맞기도 했다. 6) Liberty Media의 DT 케이블 인수: Liberty Media는 TCI(Tele-Communication, Inc.)의 프로그램 부문을 담당하는 계열사였으나 1990년 AT&T 사에게 인수됐고 AT&T사가 계열사를 분리하면서 독립 미디어 그룹으로 재탄생했다. 부채에 시달리고 있던 DT는 2001년 9월 6개의 네트워크를 Liberty Media에 매각한다고 밝혔다. DT의 6개 케이블 네트워크 지분 인수를 통해 Liberty Media는 1,000만 가구 이상이 가입해 있는 지역 네트워크들을 손에 넣게 되고 이로써 독일 케이블 시장의 지배적인 사업자가 될 기회를 얻게 됐다. 그러나 Liberty Media의 DT 케이블 지분 인수 발표에 독일 방송계는 혼란에 빠졌다. DT는 Liberty Media를 지분인수자로 선정하기 전에 여러 사업자들과의 매각협상을 벌여왔으나 이처럼 6개의 네트워크가 한꺼번에 외국계 단일 회사로 넘어가는 것을 예측하지 못했기 때문이다. 특히 한 회사에 집중된 케이블 네트워크 매각에 대해 독일정부는 우려를 나타냈고 미디어집중조사위원회(KEK)는 Liberty Media에 대한 네트워크 매각의 위험성을 지적했다. 결국 반독점 금지위원회가 허가하지 않음으로써 Liberty Media의 케이블 네트워크 인수는 수포로 돌아갔다. 7) Liberty Media의 DT 케이블 인수: Liberty Media는 TCI(Tele-Communication, Inc.)의 프로그램 부문을 담당하는 계열사였으나 1990년 AT&T 사에게 인수됐고 AT&T사가 계열사를 분리하면서 독립 미디어 그룹으로 재탄생했다. 부채에 시달리고 있던 DT는 2001년 9월 6개의 네트워크를 Liberty Media에 매각한다고 밝혔다. DT의 6개 케이블 네트워크 지분 인수를 통해 Liberty Media는 1,000만 가구 이상이 가입해 있는 지역 네트워크들을 손에 넣게 되고 이로써 독일 케이블 시장의 지배적인 사업자가 될 기회를 얻게 됐다. 그러나 Liberty Media의 DT 케이블 지분 인수 발표에 독일 방송계는 혼란에 빠졌다. DT는 Liberty Media를 지분인수자로 선정하기 전에 여러 사업자들과의 매각협상을 벌여왔으나 이처럼 6개의 네트워크가 한꺼번에 외국계 단일 회사로 넘어가는 것을 예측하지 못했기 때문이다. 특히 한 회사에 집중된 케이블 네트워크 매각에 대해 독일정부는 우려를 나타냈고 미디어집중조사위원회(KEK)는 Liberty Media에 대한 네트워크 매각의 위험성을 지적했다. 결국 반독점 금지위원회가 허가하지 않음으로써 Liberty Media의 케이블 네트워크 인수는 수포로 돌아갔다.
○ 참조 : Cable and Satellite Europe. 2003. June. 권호영(2001), 독일과 일본의 방송산업 분석, 한국방송진흥원, 현안연구, 01-05. 송은아(2002), "거대 미디어 그룹의 몰락/ '사상누각 미디어 제국' 키르히의 종말", Media Worldwide, 제46호. 심영섭(2002), "거대 미디어 그룹의 몰락/ 키르히미디어 인수로 방송진출 노리는 악 셀 슈프링어", Media Worldwide, 제46호. www.telekom3.de www.mobilcom.de
○ 작성 : 윤재식(영상산업연구센터 책임연구원, jasika@kbi.re.kr)
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