![]() ![]() ![]() |
제목 | [통권 181호] 유럽 유료TV 채널의 동향 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
분류 | 기타 | 등록일 | 03.08.28 | ||||
출처 | 한국콘텐츠진흥원 | 조회수 | 0
|
||||
![]()
![]()
<표 3> 영국 : 연도별 신규 채널 수 ![]()
![]()
![]() 쇠퇴가 예상되는 두 번째 이유는, 몇몇 주요 지역에서 가장 화려한 경력을 자랑하는 이탈리아와 스페인을 중심으로 경쟁적인 유료 TV 플랫폼들의 합병이 진행되고 있다는 사실 때문이다. 도처에서 이러한 합병은 일어나고 있으며, 새로 합병된 회사는 비용을 절감할 방안을 찾게 되고, 결과적으로 전체 채널 구성을 재편하는 데에 관심을 갖게 된다. 채널이 플랫폼에 의해 소유되든지 또는 제3자에 의해 프로그램이 공급되든지, 항상 서로 중복되는 몇 개의 채널은 있게 마련이고 결국 채널의 폐지는 피할 수 없는 상황이 된다. 또한, 지속되는 유럽 TV 광고 시장의 하락세는 유료 채널에도 영향을 미치고 있다. 비록 많은 소규모 채널이 광고 수익에 큰 비중을 둘 정도로 충분한 시청자를 확보하고 있지는 않지만, 대규모 채널들의 광고료 하락은 전체 모든 채널의 수익을 감소시키고 있다. 그리고 판매 전략의 변화를 위해 낮은 광고비를 선호하는 광고주들은 그들의 미디어 비용을 위해 좀더 새로운 매체를 찾게 되었다. 이것은 결국 다채널 TV가 상대적으로 적게 이용된다는 것을 의미한다. 마지막으로, 사람들이 하루 동안 TV를 시청하는 시간은 한정되어 있다는 점이다. 다시 말해, 다채널 TV의 경쟁에도 불구하고, 대부분의 사람들은 TV 시청 시간의 대부분을 지상파 채널 시청에 할애하고 있어 새로운 채널 사업이 성공하기란 매우 어려운 일이다. 예를 들어 300개 이상의 채널을 지닌 영국의 경우, 5개의 지상파 방송이 여전히 복수 채널 가구에서 60%의 시청률을 차지하고 있다. 더욱 나쁜 것은, 소수의 인기 채널들이 멀티 채널들이 점유할 몫의 대부분을 차지하고 있으며, 이 채널들(일반 오락 채널인 Sky One, MTV 계열 채널들, 그리고 Sky movies와 sports 등)은 주요 핵심 지역을 장악하고 있다. 이러한 상황은, 테마 채널이 시청자 확보와 향후 광고 수익을 얻을 여지는 그다지 크지 않으며 많은 노력이 필요함을 시사한다. 대안적 수익 창출의 모델로서, 지난 몇 년 동안 유럽에서 쇼핑 채널의 수가 급격히 증가하고 있는 것에 주목할 필요가 있다. 1999년까지 단 몇 개의 채널들이 신설된 반면, 지난 3년 동안 45개의 새로운 쇼핑 채널들이 유럽 채널에 추가되었다. 게다가 6개의 새로운 여행 채널(특화된 형식의 쇼핑 채널임)이 2000년 이후 사업을 시작하고 있다. 이러한 사실을 주장하는 데는 다음과 같은 단순한 근거가 있다. 신규 유료TV 사업은, 24시간 뉴스나 어린이들을 위한 프로그램과 같은 특화된 서비스와 함께 프리미엄 영화와 스포츠 프로그램으로 시작해야 한다. 이러한 프로그램은 고비용의 서비스에 해당한다. 그리고 초창기에는 사업비용을 충당하기에 가입자의 수가 너무 적을 것이다. 여기서 채널을 증가시키는 것은 채널당 비용 부담을 분산시키고, 채널의 수가 아니라 자신을 위한 채널이 있다는 생각에 영향받는 가입자들을 유인하도록 해준다. 따라서 이 이론에 따르면, 우리는 더 많은 채널을 가져야 한다는 것이다. 그러나 International Marketing Report의 'Pay TV Business Planning'에 대한 보고서에 따르면, 이러한 상황은 붐이 일었던 시기 이후 많이 변화했다. 대부분의 지역에서 채널 사업을 시작하는 데 드는 초기 비용이 감소한 반면 ― 기술 비용이 저렴해지고, 급격한 성장 이후로 콘텐츠의 비용도 감소하고 있다 ― 채널 사업을 시작하는 데 끌어들일 수 있는 자금도 적어졌다. 많은 실패를 경험한 신규 채널 사업의 투자자들은 지난 8년 전보다 훨씬 더 꼼꼼한 사업계획을 요구하고 있는 것이다. 신규 채널 사업을 시작하기 위해서는, 시장이 감당해야 할 채널들이 제공될 때 필요한 두 가지 기본 전략 가운데 하나를 선택해야 할 것이다. 신규 채널은 기존의 성공적인 채널을 모방하거나 그들과 연계하여 수익을 얻으려 할 수도 있고, 개척되지 못한 틈새시장을 찾으려 할 수도 있다. 인기 채널들은 이미 잘 운영되고 있으며, 유럽에는 이미 143개의 영화 채널, 92개의 스포츠 채널, 52개의 뉴스 채널이 있는데 여기에는 신규 채널을 위해 남겨진 여지가 거의 없다고 할 수 있다. 그러나 아직 개척되지 않은 영역들도 있다. 노인 시청자들은 비록 다른 채널의 프로그램에 만족하고 있지만, 그들 자신만을 위해 제공되는 방송이 필요하다고 느낀다. 또한 종교 채널과 소수 인종 채널이 증가할 여지도 남아 있다. 최근 영국 채널의 신규 및 중단 사업의 현황을 살펴보면 어떠한 특별한 패턴도 나타나지 않는다. 거대한 브랜드 네임을 가진 채널이나 분명한 정체성을 지닌 채널, 그리고 충분한 투자자를 지닌 채널들도 문을 닫는 사례가 있다. 이들의 공통점은 기대 이익을 창출하지 못했다는 사실에 있다. 신규 채널이 출범하는 데에는 기존의 건실한 방송사나 또는 테마 채널의 프로그램 공급자가 필요할 것이다. 그러나 여전히 The Dating Channel과 같이 틈새를 만들고 그것을 충족시키는 소규모 사업들이 존재하는 것도 사실이다. Constellation Media는 소규모 채널 사업자를 위한 한 가지 타개책을 발견했다고 주장한다. 총경비를 삭감하고, 광고주들에게 25개 이상의 채널에 대해 일정한 시청자 점유율을 보장하는 것을 목표로 자본을 공동 출자함으로써, 아직 수익을 내지 못하고 있는 채널들의 수익 창출을 유도할 수 있도록 비용을 절감하고 결과적으로 수익을 증대시킬 수 있다는 것이다. 그러나 Constellation사 역시, 이미 잘 운영되고 있는 채널들로 사업하고 있지만, 고정비용 문제를 극복하지 못하고 있다. 현재 고통을 겪고 있는 채널들에게 특단의 방편이란 있을 수 없다. 우위를 점하고 있는 영국 유료TV BSkyB는 자사 채널의 콘텐츠 비용과 제3채널의 비용을 포함한 전체 비용을 절감하기 위해 회사의 규모를 활용하고 있다. 예를 들어, 영국의 대표적인 채널 공급자 Flextech와 송출 비용을 재협상해 온 결과, BSkyB는 과거에 각 가입자당 부과되었던 것보다 17% 적은 선에서 송출 비용을 지불하게 되었다. Sky는 제3채널의 계약들도 약 20% 정도 재조정했으며, 올해 말까지 거의 절반 가까이 재협상을 마칠 것이다. News Corp.와 앞으로 경쟁할 주요 사업자들 중에는 MTV, Cartoon Network 그리고 Nickelodeon과 같은 거대 기업이 포함된다. Morgan Stanley는 Sky가 구매자당 총콘텐츠 비용의 2∼5%를 절감할 수 있다고 평가하고 있다. Sky가 비용 절감을 이루어 낸 배경에는 영국의 유료TV 플랫폼을 Sky가 이끌고 있다는 사실이 있다. 다른 어떤 채널도 이 플랫폼을 통하지 않고서는 방송이 불가능하다. 그럼에도 불구하고, Sky는 이론상으로 가능한 이윤 창출에는 이르지 못했다. Morgan Stanley에 따르면, Sky는 이제까지의 불공정거래로 인해, 제3채널 공급자가 파산할 경우 자신에게도 이롭지 않다는 사실을 잘 인식하고 있다. 대신에 Sky는 비용 절감의 방법을 찾는 한편, 공정한 계약을 바탕으로 파트너들에게 플랫폼을 제공하여 새로운 채널 사업을 지원하고자 노력하고 있다. 이는 유럽의 기타 지역에서 새롭게 등장한 유료TV 회사들에게 사업 운영 모델을 제공해 줄 수 있다. 현명한 회사들은 채널 축소를 포함해서 비용을 절감할 수 있는 기회를 찾을 것이다. 그들은 또한 강력하고도 다양한 채널의 편성을 유지하는 데 관심이 있다는 사실을 스스로 잘 인식하고 있다. 신속하지는 않지만, 그래도 유럽의 유료TV 시장은 여전히 확장 추세이다. 유료TV는 도시에 거주하는 지출 능력이 있는 젊은 시청자들에 편중된 경향을 보이고 있다. 유료TV가 확산되고 심지어 무료 공중파 디지털 서비스가 확산되더라도, 앞으로 새로운 채널이 출범할 수 있는 기회는 더 많아질 것이다. FTA DTT의 시대는 이미 영국에서 괄목할 만한 결과를 가져왔다. 왜냐하면 그것은 유료TV가 아니며, 부여된 권리도 달랐기 때문이다. 그리고 또한 그것은 유료TV보다 나이가 많은 시청자들에게 더욱 매력적이었으며, 광고주들의 이해 또한 달랐기 때문에 큰 성과를 거둘 수 있었다. 만약 무료 시청(Freeview) 모델이 유럽 전역에 확산된다면, 새롭고 낮은 비용의 채널을 위한 기회도 생길 수 있다. 이는 동일한 혹은 유사한 회사들이 운영하는 유료 TV 채널의 FTA 버전이 될 수 있다. 그러나 Morgan Stanley의 사라 사이먼(Sarah Simon)에 따르면, 콘텐츠 소유자와 배급자간 힘의 균형은 후자에 유리하게 움직이는 경향이 있다. 유료TV 사업자들이 소비자들을 유인하기 위해 각고의 노력을 기울이는 동안은 콘텐츠가 중요할 수 있었지만, 지금은 채널 사업자들이 더욱 많은 힘을 가지고 있다. 많은 유료TV 플랫폼들이 구조조정을 통해 새롭게 등장하거나, 지배적인 위치를 점하고 있는 Sky와 같은 경쟁사들과 합병하는 양상을 보이고 있다. 위의 세 가지 경우 모두에서 이윤을 극대화하는 것이 가장 중요하다. 그리고 TV에 많은 시간을 뺏기지 않으려 하는 시청자들에게 비용 절감은 가장 중요한 유인 전략이 되어 왔다. 프리미엄 영화와 스포츠 경기의 시청료를 줄이는 것이 전략의 핵심이 되었지만, 테마 채널의 비용을 줄이는 것 또한 문제 해결의 한 방법일 것이다. Constellation Media 새로운 회사가 영국의 테마 채널 사업에 진입을 준비하고 있다. 전 CME 회장 레오나드 퍼티그(Leonard Fertig)가 이끄는 Constellation Media사는 민간 출자 문제를 해결하고, 전 Chrysalis TV 그룹 CEO 미크 필스워스(Mick Pilsworth)를 포함하여 'stellar'라 부르는 시니어 경영팀을 구성했다. 퍼티그는 그는 이상적인 운영을 위해 최소 25개의 채널에서 대략 최대 40개의 채널까지 예상하고 있다고 덧붙였다. 퍼티그는 현재 계획 중인 규모를 확보하면, 프로그램 제작 비용을 제외하고, 각 채널들은 간접 경비와 기술 비용에 있어서 연간 약 10만 파운드(16만 4,000달러)의 비용을 줄일 수 있다고 밝혔다. 그는 대부분의 채널들이 프로그램 제작에 지출의 절반을 사용하고, '나머지 모든 것'에 지출의 다른 절반이 소요된다고 말한다. 비용 절감을 위한 Constellation사의 전략은 바로 '후자의 절반'에 있다. 영국의 복수 채널 가구에 제공되고 있는 약 250개의 채널들 중에서 퍼티그는 가장 유력한 채널들을 선별해 낼 예정이다. Constellation사는 매우 유력한 개별 채널이나 기존 그룹들을 인수한 후 지상파 채널인 Channel 5의 점유율과 같은, 복수 채널 가구들의 약 5%에 달하는 시청률을 확보하고, 전체 채널에 대한 접근권을 광고주들에게 제공함으로써 이윤을 창출할 계획이다. 퍼티그는, 비지상파 채널이 복수 채널 가구에 대해 약 40%의 시청률을 점유하면서도 광고 수익은 15%에 불과하다며, 이런 불일치가 주로 채널들의 분열적인 특성과 각 채널당 점유율이 1% 미만에 지나지 않는 점에 기인한다고 지적한다. 따라서 그는 채널 번들링을 통해 광고주들에게 보다 매력적으로 다가갈 수 있을 것으로 본다. Constellation사는 수익성 있는 인구집단을 유인할 수 있는 채널들을 인수할 계획이다. 퍼티그는 "상위 그룹에서부터 시작할 것이며" "콘텐츠와 송출, 광고 등에서 이미 유력한 위치를 차지한 채널들을 원한다"고 밝히면서 새로운 채널을 출범시키지는 않을 것임을 분명히 했다. 또한 퍼티그는 그룹화가 향후 보다 효과적인 시장의 공략과 채널 인지도 확대를 가능하게 할 것으로 본다. Constellation사는 West Private Equity에게서 4억 유로(1억 5,300만 달러)에 달하는 미디어 펀드를 이미 확보한 상태이다. WPE 역시 이 회사를 위해 부채를 정리할 예정이다. 퍼티그는 Constellation사가 현재 운영 중인 많은 채널들과 이미 폭넓은 협상을 진행하고 있다고 말했다. Constellation사의 이 같은 행보는 외국인 소유주들에게도 영국에서의 채널 운영 사업을 위해 매우 큰 관심을 끌 것으로 보인다. BSkyB News Corp. 그룹의 총아로서 BSkyB는 수익성과 현금 창출로 목표를 전환함에 따라 단기적으로 제한된 투자가 이루어질 것으로 보인다. Sky 모델에 대한 호평 소식이 전해지면서, Morgan Stanley는 새로운 상품과 서비스 그리고 가입자 확대를 위한 좀더 균형된 접근을 위해 적절한 단기 투자가 있을 것으로 예상하며, 다음과 같이 언급하고 있다.
|
|||||||
첨부파일 |
|